股票简称：安集科技                                           股票代码：688019  安集微电子科技（上海）股份有限公司       Anji Microelectronics Technology （Shanghai） Co., Ltd.   上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6-9 幢底层   向不特定对象刊行可退换公司债券                 召募发挥书节录                保荐东谈主（主承销商） 新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室                        二〇二五年四月 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募发挥书节录                     声       明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或观点，均不标明其对央求 文献及所显露信息确切切性、准确性、完好意思性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的 盈利才略、投资价值或者对投资者的收益作出施行性判断或保证。任何与之违反 的声明均属虚假作假叙述。   字据《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东谈主筹办与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主筹办与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。   任何投资者还是通过认购、交易、受让、秉承或者其他正当样式持有本次债 券，即视作同意《受托料理左券》《债券持有东谈主会议国法》及本召募发挥书节录 中其他辩论刊行东谈主、债券持有东谈主、债券受托料理东谈主等主体权利义务的关系商定， 并同意寄托申万宏源承销保荐担任受托料理东谈主。 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募发挥书节录                     要紧事项指示   公司特等提请投资者谛视，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募发挥 书节录正文内容，并特等暄和以下重要事项。 一、对于公司本次刊行的可退换公司债券的信用评级   公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券业经联结伴信评估股份有限公 司评级，字据联结伴信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份 有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级呈文》，本次可退换公司债 券信用品级为 AA-，安集科技主体持久信用品级为 AA-，评级瞻望为镇静。   本次刊行的可退换公司债券上市后，在债券存续期内，联结伴信评估股份有 限公司将对本次债券的信用现象进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级报 告。如期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 二、不相宜科创板股票投资者允洽性要求的公司可转债投资者所持本 次可转债不可转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可退换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当相宜科创板股票投资者允洽性料理要求。如可转债持有东谈主 不相宜科创板股票投资者允洽性料理要求的，可转债持有东谈主将不可将其所持的可 转债退换为公司股票。   公司本次刊行可转债设立了赎回条目，包括到期赎回条目和有条件赎回条目， 到期赎回价钱由股东大会授权董事会（或由董事会授权东谈主士）在本次刊行前字据 刊行时商场情况与保荐机构（主承销商）协商详情，有条件赎回价钱为面值加当 期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不相宜科创板股票投资者允洽性要求，在所 持可转债濒临赎回的情况下，筹商到其所持可转债不可退换为公司股票，如果公 司按预先商定的赎回条目详情的赎回价钱低于投资者取得可转债的价钱（或成 本），投资者存在因赎回价钱较低而遭受损失的风险。   公司本次刊行可转债设立了回售条目，包括有条件回售条目和附加回售条目， 回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不相宜科创板股票 投资者允洽性要求，在欢快回售条目的前提下，公司可转债持有东谈主要求将其持有 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募发挥书节录 的全部或部分可退换公司债券按面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司，公司将 濒临较大可退换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司出产筹办或募投项 目正常实施的风险。 三、公司本次可退换公司债券不提供担保   本次向不特定对象刊行可退换公司债券不设担保。敬请投资者谛视本次可转 换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。 四、特等风险指示   公司提请投资者仔细阅读召募发挥书“第三节 风险因素”全文，并特等注 意以下风险：   （一）居品开发风险   公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，对于居品技巧创新要求 较高。不才游居品抑止提议更高技巧要求的前提下，对上游症结半导体材料的要 求也在抑止提高，公司需要对客户需求进行继续追踪研究并开发欢快客户需求的 居品。如果公司畴昔不可准确地独揽技巧发展趋势，在居品开发标的的策略决策 上出现流毒，或者未能实时进行居品升级和新技巧的运用，将使得公司居品开发 的告捷率受到影响，继续普遍的研发参预成本无法回收，进而对公司筹办形成不 利影响。   （二）客户荟萃度较高风险 的销售额占当期销售总额的百分比分别为 84.45%、82.47%、80.49%和 75.81%。 公司销售较为荟萃的主要原因系国表里集成电路制造行业自己荟萃度较高、公司 居品定位率先技巧的特质和“原土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司 主要客户均为国表里率先的集成电路制造厂商。如果公司的主要客户流失，或者 主要客户因多样原因大幅减少对公司的采购量或者要求大幅下调居品价钱，公司 的筹处事迹可能出现着落。   （三）原材料供应及价钱高涨风险   现在公司出产所需的部分主要原材料采购来源以入口为主。2021 年度、2022 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募发挥书节录 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司上前五名供应商统统的采购额占当期采 购总额的百分比分别为 51.27%、52.81%、47.09%和 46.75%，采购相对荟萃。如 果公司主要供应商的供货条目发生要紧调治或者停产、托付才略着落、供应中断 等，或者相差口政策出现要紧变化，或者出现国际生意摩擦，或者原材料采购国 遴选出口管制，或者公司主要原材料价钱受商场影响出现上升，将可能对公司原 材料供应的镇静性、实时性和价钱产生不利影响，从而对公司的筹处事迹形成不 利影响。   此外，公司主要从上游基础化工或邃密化工行业采购原材料，跟着环保政策 趋严，供应趋紧，原材料价钱可能存在高涨的风险。   （四）存货料理风险 的主要客户收入占比分别为 78.17%、73.38%、68.32%和 63.34%。公司字据客户 需求将货品发往客户指定的仓库时，从库存商品转入发出商品。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司发出商品账面余额分别为 3,626.81 万元、 商品的料理机制和相沿、灭失等风险承担机制，但若两边对相沿处事的界定不一 致或者遇不可抗力导致的风险，公司发出商品濒临减值的风险。   （五）半导体行业周期变化风险   现在公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域。受益于卑鄙消费电 子、商酌机、通讯、汽车、物联网等末端应用领域需求的继续增长，全球半导体 特等是集成电路产业完了了快速发展。比年来，全球全球卫滋事件、高通胀以及 局部地区冲突等因素给宏不雅经济带来负面影响，加上智高手机、个东谈主电脑等消费 性电子商场需求薄弱，导致全球半导体产业进入阶段性增速放缓阶段，并于 2022 年第二季度来源进入本轮下行周期。字据 WSTS 统计及预测，2023 年全球半导 体商场范围受通胀加重、末端商场需求疲软等负面因素影响着落 8.2%，预计 2024 年和 2025 年同比增幅分别为 16.0%和 12.5%。由于全球半导体行业景气周期与 宏不雅经济、卑鄙末端应用需求以及自身产能库存等因素密切关系，如果畴昔半导 安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募发挥书节录 体行业复苏不足预期或者商场需求因宏不雅经济或行业环境等原因出现下滑，将对 公司筹处事迹产生不利影响。    （六）汇率波动风险    公司销售商品、入口原材料中使用好意思元结算的比例较大。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，受东谈主民币汇率水平变化的影响，公司汇兑损 益的金额分别为 580.71 万元、-3,171.68 万元、-780.72 万元和-568.29 万元。跟着 出产、销售范围的扩大，公司外汇结算量将络续增大。如果结算汇率短期内波动 较大，公司境外原材料采购价钱和居品销售价钱仍将直经受到影响，进而可能对 筹处事迹形成不利影响。    （七）全球经济周期性波动、国际生意摩擦及不可抗力风险    现时全球经济处于周期性波动当中，叠加全球政事环境不镇静等因素的影响， 尚未出现经济全面复苏的趋势，濒临下滑的可能。跟着全球主要经济体经济增速 放缓，生意保护主义及国际生意摩擦的风险仍将存在。如果国际生意摩擦、地缘 政事矛盾加重，可能对半导体产业链带来一定不利影响，导致下旅客户需求或者 订单量产生不利波动，进而影响公司事迹。此外，如果发生当然灾害、战斗或其 他突发性不可抗力事件，可能对上游原材料供应、卑鄙商场及公司筹处事迹形成 影响。    （八）募投名目实施风险    公司本次募投名目成立内容既包括晋升刻蚀后清洗液、抛光后清洗液等现存 居品品类出产范围，又包括向刻蚀液、电镀液及添加剂等居品品类横向拓宽并向 纳米磨料、电子级添加剂等上游症结原材料领域纵向延迟，还包括通过自动化信 息化成立和研发拓荒购置进一步晋升公司出产制造和技巧研发水平。如果本次募 投名目建成后范围化出产的居品品质不足预期，无法获胜通过下旅客户考证或者 考证通事后具体订单范围受下旅客户相应工艺产能及产量等因素影响未达预期， 将影响本次募投居品的销售，进而对募投名目效益完了带来不利影响，公司存在 召募资金投资名目无法完了预期收益、公司利润水平着落的风险。    此外，本次召募资金到位后，公司将同期实施多个募投名目，对公司的料理 才略、技巧实力、东谈主员储备、资源配置、商场拓展和法律及财务风险料理等各方 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募发挥书节录 面才略提议了更高的要求，若公司在料理、技巧、东谈主员或资源等方面够不上募投 名目实施要求或出现不利变化，则募投名目存在不可按原定商酌实施完成的风险。   （九）募投名目新增产能消化的风险   公司居品研发考证门槛高，从研发立项到完了量产销售需要经过较长的周期， 而完了量产销售后具体居品的销售增长情况受下旅客户相应工艺产能及产量影 响。公司本次募投名目新增居品产能主要字据下旅客户产线需求及畴昔增长情况 合理商酌，新增症结原材料产能主要字据公司出产居品对应原材料私用量合理规 划。如果募投名目投产后，公司下旅客户需求发生不利变化，可能导致公司无法 有用开拓商场以消化募投名目新增产能，进而导致募投名目无法完了预期收益。   （十）本次可转债的本息兑付风险   若畴昔公司碰到外部筹办环境发生要紧不利变化、筹办现象及回款情况远低 于预期或者其他融资渠谈收紧受限等现象，公司的财务现象、资金实力或将恶化， 故而形成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将濒临部分或全 部本金和利息无法按时足额兑付的风险。   （十一）本次可转债在转股期内未能转股的风险   对于投资者而言，公司股票价钱在畴昔呈现不可预期的波动，故而存在转股 期内由于各方面因素的影响导致股票价钱不可达到或者率先本次可转债转股价 格的可能性，在这种情况下将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若 可转债达到赎回条件且公司应用关系权利进行赎回，亦将会导致投资者持有可转 债的存续期镌汰、畴昔利息收入减少。   对于公司而言，如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东谈主预期等原因导致 可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而 加多公司的财务用度包袱和资金压力。 五、对于填补即期答复的门径和承诺   （一）对于填补摊薄即期答复遴选的门径   为保护广阔投资者的正当权益，诽谤本次刊行可能摊薄即期答复的影响，公 司拟遴选多种门径保证本次刊行召募资金有用使用、有用提神即期答复被摊薄的 安集微电子科技（上海）股份有限公司                 召募发挥书节录 风险。公司填补即期答复的具体门径如下：   公司将加大居品研发和商场拓展力度，抑止晋升公司的市阵势位和盈利才略， 一方面公司将凭借在高端半导体材料领域蕴蓄的负责训导继续深耕，依托已有的 先进技巧平台和东谈主才团队为客户提供高附加值的居品和服务；另一方面，公司将 积极进行商场开拓，加强客户拓展，加速居品的测试论证及销售放量。   公司将改进完善业务历程，提高筹办遵守，加强对研发、采购、销售等各环 节的料理，提高公司钞票运营遵守，提高营运资金盘活遵守。同期，公司将严格 按照《公司法》       《证券法》           《上市公司治理准则》等法律、法则和范例性文献的要 求，抑止完善公司治理结构，确保股东无意充分应用权利，董事会无意按照公司 规矩的规矩应用权利，寂寥董事无意认真履行职责，监事会无意寂寥有用地应用 对公司董事、高档料理东谈主员及公司财务的监督权和查验权，为公司继续镇静的发 展提供科学、有用的治理结构和轨制保障。   本次刊行召募资金到位后，公司将加速鼓舞募投名目成立，提高召募资金运 用遵守，争取募投名目早日达成并完了预期效益，从而提高公司的盈利水平，增 强畴昔几年的股东答复，诽谤刊行导致的即期答复被摊薄的风险。   本次刊行的召募资金到位后，公司将严格执行《证券法》《上市公司证券发 行注册料理办法》《上海证券交易所科创板股票上市国法》等规矩以及公司《募 集资金料理使用轨制》的要求对召募资金进行专户存储和使用，保证召募资金按 照原定用途得到充分有用利用，有用提神召募资金使用风险。   为进一步完善公司利润分派政策，加多利润分派决策透明度、更好的答复投 资者，留意股东利益，公司已经按照《对于进一步落实上市公司现款分成辩论事 项的告知》     （证监发201237 号）和《上市公司监管引导第 3 号—上市公司现款 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募发挥书节录 分成（2022 年改造）》             （证监会公告20223 号）过甚他关系法律、法则和范例性 文献的要求在《公司规矩》中制定了利润分派关系条目，明确了公司利润分派的 具体条件、比例、分派相貌和股票股利分派条件等。同期，公司已制定《安集微 电子科技（上海）股份有限公司畴昔三年（2023-2025 年度）股东分成答复商酌》， 建立了健全有用的股东答复机制。本次刊行完成后，公司将严格执行股东答复政 策，在相宜利润分派条件的情况下，积极落实对股东的利润分派，尽力晋升股东 答复水平。   公司所制定的填补答复门径不就是对公司畴昔利润作念出保证，投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成损失的，公司不承担补偿处事， 敬请广阔投资者谛视投资风险。   （二）公司关系主体对本次刊行可转债摊薄即期答复遴选填补门径的承诺   （1）本公司承诺不越权喧阗上市公司筹办料理举止，不会侵占公司利益；   （2）自本承诺出具日后至公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券实施 完毕前，若证券监管部门作出对于填补答复门径过甚承诺的其他新监管规矩的， 且上述承诺不可欢快证券监管部门该等规矩时，本公司承诺届时将按照证券监管 部门的最新规矩出具补充承诺；   （3）本公司承诺切实履行公司制定的辩论填补答复门径以及本公司对此作 出的任何辩论填补答复门径的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者 形成损失的，本公司欢畅照章承担相应的法律处事。   （1）本东谈主承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也不 选拔其他样式损害公司利益；   （2）本东谈主承诺对本东谈主的职务消费举止进行拘谨；   （3）本东谈主承诺不动用公司钞票从事与本东谈主履行职责无关的投资、消费举止；   （4）本东谈主承诺由董事会或薪酬与捕快委员会制定的薪酬轨制与公司填补回 报门径的执行情况相挂钩； 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募发挥书节录   （5）若公司畴昔实施新的股权激励商酌，承诺拟公布的股权激励有商酌的行 权条件与公司填补答复门径的执行情况相挂钩；   （6）自本承诺出具日后至本次不特定对象刊行可退换公司债券实施完毕前， 若证券监管部门作出对于填补答复门径过甚承诺的其他新的监管规矩的，且上述 承诺不可欢快证券监管部门该等规矩时，本东谈主承诺届时将按照证券监管部门的最 新规矩出具补充承诺；   （7）本东谈主承诺切实履行公司制定的辩论填补答复门径以及本东谈主对此作出的 任何辩论填补答复门径的承诺，若本东谈主违反该等承诺并给公司或者投资者形成损 失的，本东谈主欢畅照章承担对公司或者投资者的相应法律处事。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                                召募发挥书节录       二、不相宜科创板股票投资者允洽性要求的公司可转债投资者所持本次可转 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                 召募发挥书节录   六、本次召募资金投资于科技创新领域的发挥，以及募投名目实施促进公司 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                         召募发挥书节录                     第一节          释义     除另有发挥，以下简称在本召募发挥书节录中含义如下： 一、一般释义 安集科技、公司、本公               指   安集微电子科技（上海）股份有限公司 司、刊行东谈主 本次刊行          指   公司向不特定对象刊行可退换公司债券的举止                   公司字据辩论法律、法则为本次刊行而制作的《安集微电子 召募发挥书         指   科技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债                   券召募发挥书》 Anji Cayman   指   Anji Microelectronics Co. Ltd.，公司控股股东 上海安集          指   安集微电子（上海）有限公司，公司全资子公司 宁波安集          指   宁波安集微电子科技有限公司，公司全资子公司 台湾安集          指   台湾安集微电子科技有限公司，公司全资子公司 宁波安集投资        指   宁波安集股权投资有限公司，公司全资子公司 北京安集          指   北京安集微电子科技有限公司，公司全资子公司 安集电子材料        指   上海安集电子材料有限公司，公司全资子公司                   ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD.，宁波安集投资全 新加坡安集         指                   资子公司 CORDOUAN      指   CORDOUAN TECHNOLOGIES，新加坡安集全资子公司 SEPPURE       指   SEPPURE PTE. LTD. 青岛聚源          指   青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙） 安特纳米          指   山东安特纳米材料有限公司 钥熠电子          指   上海钥熠电子科技有限公司 硅研电子          指   河北硅研电子材料有限公司 湖北三维创新中心      指   湖北三维半导体集成制造创新中心有限处事公司 芯链融创          指   芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司 嘉兴红晔          指   嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙） 合肥溯慈          指   合肥溯慈企业料理合伙企业（有限合伙）                   合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业（有限合 石溪产恒二期        指                   伙） 徐州盛芯          指   徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙） 聚源振芯          指   苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙） 中科同芯          指   广州中科同芯半导体技碰劲伙企业（有限合伙） 天德合享          指   上海天德合享企业料理服务合伙企业（有限合伙） 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                   召募发挥书节录 长存产业基金        指    长存产业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙） 股东大会          指    安集微电子科技（上海）股份有限公司股东大会 董事会           指    安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会 监事会           指    安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会 高档料理东谈主员        指    公司总司理、副总司理、财务总监、董事会文告 《公司规矩》        指    《安集微电子科技（上海）股份有限公司规矩》 《公司法》         指    《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》         指    《中华东谈主民共和国证券法》 《注册料理办法》      指    《上市公司证券刊行注册料理办法》 中国证监会         指    中国证券监督料理委员会 上交所           指    上海证券交易所 保荐机构、保荐东谈主、主 承销商、受托料理东谈主、    指    申万宏源证券承销保荐有限处事公司 申万宏源承销保荐 司帐师事务所、毕马威    指    毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙） 刊行东谈主讼师、锦天城     指    上海市锦天城讼师事务所 资信评级机构、联结伴               指    联结伴信评估股份有限公司 信 呈文期、最近三年一期    指    2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月 元、万元、亿元       指    东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 二、专科释义                   Chemical Mechanical Planarization，集成电路制造过程中完了晶                   圆全局均匀平坦化的症结工艺。与传统的纯机械或纯化学的抛 化学机械抛光（CMP）   指                   光方法不同，CMP技巧由化学作用和机械作用两方面协同完                   成。 化学机械抛光液、抛光液、      由纳米级研磨颗粒和高纯化学品组成，是化学机械抛光工艺过              指 研磨液               程中使用的主要化学材料。                   为出产化学机械抛光液所需的症结原材料，主要包括硅溶胶、 研磨颗粒、纳米磨料     指                   气相二氧化硅和二氧化铈等品类。                   通过化学处理、气体或物理方法去除晶片名义杂质的过程。通                   常在工艺之间进行，用于去除芯片制造中上一谈工序所留传的                   超微弱颗粒混浊物、金属残留、有机物残留物，去除光阻掩膜                   或残留，也可字据需要进行硅氧化膜、氮化硅或金属等薄膜材 清洗技巧          指   料的湿法腐蚀，为下一步工序准备好细致的名义条件。晶圆清                   洗规范数量约占系数芯片制造工序规范30%以上，而且跟着节                   点的鼓舞，清洗工序的数量和重要性会络续晋升。字据清洗介                   质的不同，现在半导体清洗技巧主要分为湿法清洗和干法清洗                   两种工艺路子，晶圆制造产线上时时以湿法清洗为主。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募发挥书节录                   针对不同的工艺需求，选拔特定的化学药液和去离子水，对晶                   圆名义进行无毁伤清洗，以去除晶圆制造过程中的颗粒、当然 湿法清洗          指                   氧化层、有机物、金属混浊、就义层、抛光残留物等物资，可                   同期选拔超声波、加热、真空等辅助技巧技能。                   是超大范围集成电路、平板显露、太阳能电板等制作过程中不                   可枯竭的症结性基础化工材料之一，一般要求超净和高纯，对 湿电子化学品、工艺化学             指     出产、包装、运载及使用环境的洁净度都有极高要求。按照组 品                   成因素和应用工艺不同，可将湿电子化学品分为通用湿化学品                   和功能性湿化学品两大类。                   半导体器件制造工艺中的一个重要规范，该规范利用曝光和显 光刻            指   影在光刻胶层上描绘几何图形结构，然后通过刻蚀工艺将光掩                   模上的图形转机到所在衬底上。                   光刻中选拔的感光物资，其利用光照反应后溶化度不同将掩膜 光刻胶           指                   河山形转机至衬底上。                   刻蚀过程中光刻胶界说的图像被转机到晶圆名义况兼刻蚀到定 光刻胶去除         指   义的深度，刻蚀之后四肢刻蚀保护层或者不服层的剩余晖刻胶                   需要从晶圆名义去除。                   又称“清洗液”、“剥离液”、“去胶液”，是光刻胶去除工 光刻胶去除剂、光阻去除       艺中使用的化学材料，主要由刻蚀剂、溶剂及添加剂等组成，             指 剂                 通过将半导体晶片浸入清洗液中或者利用清洗液冲洗半导体晶                   片，去除半导体晶片上的光刻胶过甚光刻胶刻蚀后残留物。 刻蚀后清洗液        指 一种光刻胶去除剂，应用于干法刻蚀后晶圆名义残留物去除。                   一种光刻胶去除剂，应用于厚膜光刻胶去除，包括晶圆级封装 光刻胶剥离液        指                   以及部分集成电路工艺。                   在芯片制造过程中，将电镀液中的金属离子电镀到晶圆名义形 半导体电镀、电化学千里积 指                   成金属互连。                   提供电千里积金属离子，与电镀液添加剂互相作用，在电场作用 电镀基础液         指                   下完了金属电化学千里积。                   电镀工艺中枢材料，改善镀层性能及电镀质料。在电镀工艺中， 电镀液添加剂        指   电镀液添加剂与基础液互相作用，在电场作用下完了金属电化                   学千里积。                   用化学或物理方法有取舍地从硅片名义去除不需要的材料的过                   程，主要分为干法刻蚀和湿法刻蚀，其中湿法刻蚀指用液体化 刻蚀            指   学试剂（如酸、碱和溶剂等）以化学的样式去除硅片名义的材                   料，干法刻蚀是通过等离子气与硅片发生物理或化学反应（或                   趋承物理、化学两种反应）的样式将名义材料去除。                   Integrated Circuit，是一种小型电子器件或部件。通过氧化、光                   刻、扩散、外延、蒸镀、名义处理等制造工艺，把电路遐想中 芯片、集成电路（IC）   指                   所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件进行布线互连，在硅                   晶圆或化合物材料的基板上，再进行封装工艺分割而成。                   晶体管栅极宽度的尺寸，用来计算半导体芯片制造的工艺水准。 制程、节点、特征线宽    指   尺寸越小，标明工艺水平越高，如130nm、90nm、28nm、14nm、 逻辑芯片          指 一种通用芯片，它的逻辑功能按照用户对器件编程来详情。                 又称“存储器”，是指利用电能样式存储信息的半导体介质设 存储芯片          指 备，其存储与读取过程体现为电子的存储或开释，粗拙应用于                 内存、U盘、消费电子、智能末端、固态存储硬盘等领域。                 主如若指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在整个 模拟芯片          指                 用来处理模拟信号的芯片类型。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                  召募发挥书节录 DRAM            指 动态赶快存取存储器，属于易失性存储器。 NAND            指 闪存，属于非易失性存储器。                     一种新兴的闪存类型，通过把存储单元堆叠在整个来处理2D或                     者平面NAND闪存带来的限定。                     集成电路制作所用到的基材片，由于其相貌为圆形，故称为晶 晶圆（wafer）       指   圆。在晶圆上可加工制作成多样电路元件结构，而成为有特定                     电性功能的集成电路居品。                     先将晶圆片切割成单个芯片再进行封装的工艺，主要包括单列                     直插封装（SIP）        、双列直插封装（DIP） 、小外形封装（SOP）、 传统封装            指                     小晶体管外形封装（SOT）、晶体管外形封装（TO）等封装形                     式。                     处于前沿的封装相貌和技巧。现在，带有倒装芯片（FC）结构                     的封装、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）         、2.5D 封装、 先进封装            指   别为RDL、TSV、Bump和Wafer，RDL起到XY平面电气延迟的                     作用，TSV起到Z轴电气延迟的作用，Bump起到界面互联和应                     力缓冲的作用，Wafer四肢集成电路的载体以及RDL和TSV的介                     质和载体。                     Wafer-Level Packaging，在晶圆上封装芯片，而不是先将晶圆切                     割成单个芯片再进行封装。这种有商酌可完了更大的带宽、更高 晶圆级封装（WLP）      指   的速率与可靠性以及更低的功耗，并为用于移动消费电子居品、                     高端超等商酌、游戏、东谈主工智能和物联网拓荒的多晶片封装提                     供了更粗拙的相貌系数。                     将多层集成电路芯片堆叠键合，通过穿透衬底的三维互连完了 三维集成            指   多层之间的电信号相接的技巧，TSV是三维集成技巧的完了方                     法之一。                     在芯片上制作凸块，通过在芯片名义制作金属凸块提供芯片电                     气互连的“点”接口，粗拙应用于FC（倒装）            、WLP（晶圆级                     封装）、CSP（芯片级封装）          、3D（三维立体封装）                                                       、（SiP）系统                     级封装等先进封装。凸块制造过程一般是基于定制的光掩模，                     通过真空溅镀、黄光、电镀、蚀刻等要道而成，该技巧是晶圆                     制造要道的延迟，亦然实施倒装（FC）封装工艺的基础及前提。                     材料一般为Cu、Au、Ni、Ag-Sn等，有单金属的凸点，也有合 凸块（Bumping）技巧   指   金凸点，最常用的凸点材料是Cu和Au。比较以引线四肢键合方                     式传统的封装，凸块代替了原有的引线，完了了“以点代线”                     的突破。该技巧可允许芯片领有更高的端口密度，镌汰了信号                     传输旅途，减少了信号延迟，具备了更优良的热传导性及可靠                     性。此外，将晶圆重布线技巧（RDL）和凸块制造技巧相趋承，                     可对蓝本遐想的集成电路澄澈接点位置进行优化和调治，使集                     成电路能适用于不同的封装相貌，封装后芯片的电性能不错明                     显提高。                     Redistribution Layer，起着XY平面电气延迟和互连的作用。RDL                     技巧的中枢是在晶圆名义千里积金属层和介质层并形成相应的金                     属布线图形，对芯片的I/O端口进行从头布局，字据后续封装工 重布线层（RDL）技巧     指   艺需求，将其布局到新的且占位更为宽松的区域，并形成面阵                     列排布。跟着工艺技巧的发展，通过RDL形成的金属布线的线                     宽和线间距也越来越小，从而提供更高的互连密度。现在RDL                     技巧多选拔电化学千里积的样式来完成。  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募发挥书节录 小芯片组、芯粒（Chiplet）   在归拢个封装或系统里集成多个裸片的一种新式芯片遐想模                  指 技巧                 式。                    Through Silicon Via，通过在芯片和芯片之间、晶圆和晶圆之间                    制作垂直导通，完了芯片之间互连的新的技巧处理有商酌。TSV 硅通孔（TSV）技巧       指                    技巧无意使芯片在三维标的堆叠的密度最大，芯片之间的互连                    线最短，外形尺寸最小，大大改善芯片速率和低功耗的性能。                    集成电路后谈铜导线和绝缘介质中间的一种不服层材料，目的 铜不服层             指                    是防卫铜和绝缘介质发生反应。                    Fin Field-Effect Transistor，一种新的互补式金氧半导体晶体管， 鳍 式 场 效 应 晶 体 管    FinFET定名是字据晶体管的相貌与鱼鳍绝顶雷同。这种遐想可                  指 （FinFET）           以大幅改善电路适度并减少走电流，也不错大幅镌汰晶体管的                    闸长。                    当价钱不变时，集成电路上可容纳的元器件的数量，约每隔 摩尔定律             指                    当芯片中的临界尺寸越来越接近物理极限，摩尔定律不可沿用                    蓝本的方法单纯松开元器件尺寸来提高元器件密度。只可通过 卓绝摩尔             指                    引入愈加创新的三维集成来晋升芯片性能，包括立异性的新材                    料，芯片内的三维堆积，芯片之间的三维互联。                    半导体芯片制造工艺历程中比较靠后的对晶体管进行导线相接 后谈工艺             指                    的工艺规范，如铜互连、金属退火等。                    半导体芯片制造工艺历程中比较靠前的对晶体管性能进行适度 前谈工艺             指                    的工艺规范，如栅极光刻技巧、离子注入技巧等。                    在制造工艺中，通过热历程、有机层或化学机械抛光技巧对晶 平坦化              指                    圆名义的平整化。                    在半导体集成电路互连层的制作中选拔铜金属材料取代传统铝                    金属互连材料的半导体制造工艺技巧。铜互连工艺具有更低的 铜制程、铜互连技巧        指                    电阻率、抗电转移性，无意欢快芯片尺寸更小、功能更康健、                    能耗更低的技巧性要求。                    养殖自古代的Damascus（大马士革）工匠之嵌刻技巧，先在介 大马士革工艺           指 电层上刻蚀金属导线用的图膜，然后再填充金属，特质是不需                    要进行金属层的刻蚀。 导体                  指 具有低电阻和高电导率的材料。               属绝缘体，是指在外电场作用下能发生极化、电导、损耗和击 介电材料        指 穿等气候的材料。在化学机械抛光领域，介电材料时时指二氧               化硅、氮化硅等绝缘材料。               即Shallow-Trench Isolation。时时用于0.25μm以下工艺，通过利 浅槽阻隔（STI）   指 用氮化硅掩膜经过淀积、图形化、刻蚀硅后形成槽，并在槽中               填充淀积氧化物，用于与硅阻隔。 宽禁带半导体、第三代半   使用禁带宽度在2.3eV及以上的半导体材料（如碳化硅、氮化镓             指 导体            等）的半导体器件。               Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导 SEMI        指               体拓荒与材料产业协会。 WSTS                指 World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体生意统计协会。 SIA                 指 Semiconductor Industry Association，好意思国半导体产业协会。 TECHCET             指 一家全球有名的电子材料征询公司。 Yole                指 Yole Intelligence，一家全球有名的半导体征询机构。  注：本召募发挥书节录中若各分项数值顺利相加之和与统统数在余数上存在互异，这些互异  是由四舍五入形成的。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                召募发挥书节录                   第二节          本次刊行概况 一、公司基本情况 中语称呼     安集微电子科技（上海）股份有限公司 英文称呼     Anji Microelectronics Technology （Shanghai） Co., Ltd. 注册地      上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6－9 幢底层 证券简称     安集科技 证券代码     688019 上市地      上海证券交易所 二、本次刊行概况   （一）本次刊行的配景与目的   （1）半导体产业是全球策略竞争的制高点，材料是半导体产业的重要相沿， 在全球经济周期性波动、国际生意摩擦等概略情因素下，晋升半导体材料产业链 自主可控供应才略至关重要   半导体产业是关系国民经济和社会发展全局的策略性、基础性和先导性产业， 是引颈新一轮科技立异和产业变革的症结力量，已经成为全球列国在高技术竞争 中的策略制高点，全球主要国度和地区接踵出台半导体产业扶植政策。半导体材 料处于整个半导体产业链的上游要道，是半导体产业的基石和推动集成电路技巧 创新的引擎，对半导体产业发展起留神要相沿作用。   由于技巧壁垒高、国内起步较晚，现在全球半导体材料供应链依然由日本、 西洋等国外企业占据统统主导地位，而国内半导体材料全体国产化率较低，特等 是 12 英寸高端领域国产替代需求极为贫乏。在现时半导体产业环境和国际形势 下，全球经济周期性波动、国际生意摩擦等因素加多了半导体供应链的概略情味， 供应链安全成为原土晶圆厂重要考量因素，而症结半导体材料的影响极其长远。 因此，公司亟需通过本次召募资金投资名目的实施，深化在高端半导体材料领域 的业务布局，完善并延迟产业链，实时独揽集成电路产业快速发展和高端半导体 材料国产替代的细致机遇，同期助力进一步晋升症结材料国产化水平并形成自主 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募发挥书节录 可控的集成电路产业体系。   （2）借助上海化工区显贵的区位和配套上风，以上海电子化学品专区揭牌 成立为机会，打造公司出产制造基地互异化布局和协同发展，助力公司居品策略 的实施和多元化布局   公司现存两个出产制造基地，分别位于公司租出的上海金桥基地和全资子公 司宁波安集自有的宁波北仑基地。上海金桥基地自 2006 年建成投产，主要出产 化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品；成绩于地处抽象保税区内，上海金 桥基地为公司业务的发展提供了诸多便利和上风。宁波北仑基地于 2020 年建成 投产，是公司首个自购自建并字据公司居品量身打造的出产制造基地，主要出产 功能性湿电子化学品，是对上海金桥基地的有用拓展及补充；出于供应安全考量， 宁波安集正在成立公司化学机械抛光液第二出产基地。   上海化工区是世界七大石化产业基地之一，国度级经济技巧开发区，是世界 聚集有名跨国化工企业最多、主导产业能级高端、安全环相沿理严格、轮回经济 水平率先的化工园区，在强调安全环保、节能减排的大环境、大趋势下，将具有 显贵的区位和配套上风，无意为公司的镇静出产供应提供保障。2020 年 12 月， 上海化工区电子化学品专区揭牌成立，要点发展光刻胶及配套材料、电子特气、 湿电子化学品等三大类居品，打造电子化学品研发老练基地、出产基地、物流存 储基地。到 2025 年，力图专区各样居品为上海集成电路产业的电子化学品品种 配套率达到 70%，成为国内标杆性的电子化学品基地。到 2030 年，完了原土化 制造与自主创新并重，为上海市集成电路的配套率率先 90%，成为具有国际影响 力的电子化学品基地。   公司四肢首批签约投资单元，拟通过全资子公司安集电子材料实施的本次募 投名目“上海安集集成电路材料基地名目”成立公司上海化工区基地，建成后将 成为公司在上海第一个自购自建的集成电路材料基地，集研发、中试、出产、质 量检测、物流仓储及智能产业化等功能于一体，况兼具有化工居品出产的条件和 禀赋，欢快了公司进一步拓展居品布局的需求，并与公司上海金桥基地、宁波北 仑基地共同完了公司三大出产制造基地互异化布局和协同发展，助力公司居品战 略的实施和多元化布局，同期欢快了客户对于供应商应设立多个出产基地以规避 风险的要求，对于确保产业链供应链镇静具有重要道理。 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募发挥书节录   （3）进一步拓宽居品品类，加强公司中枢原材料的自主可控，晋升公司产 品的竞争力和自主供应才略，为国内集成电路制造企业提供更全面、更具竞争力 的症结半导体材料   公司永久围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢技巧并继续 专注参预，现在居品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电 镀液及添加剂系列居品。在化学机械抛光液板块，公司积极加强、全面开展全品 类居品线的布局，为客户提供完好意思的一站式处理有商酌；在功能性湿电子化学品板 块，公司专注于集成电路前谈晶圆制造用及后谈封装用等高端居品领域，接力于 攻克率先技巧节点难关并提供相应的居品和处理有商酌；呈文期内，公司在自有技 术继续数年开发的基础上，通过国际技碰劲作的相貌，完善和强化了电化学千里积 领域的技巧平台，居品隐敝多种电镀液及添加剂。公司以科技创新及学问产权为 本，永久围绕自身的中枢技巧，基于产业发展及下旅客户的需求，在纵向抑止提 升技巧与居品水平的同期横向拓宽居品品类，为客户提供更有竞争力的居品组合 及一站式的处理有商酌。同期，为了晋升自身居品的镇静性和竞争力，并确保策略 供应，公司通过自建、调解等多种样式，继续加速建立中枢原材料自主可控供应 的才略，以搭救居品研发，优化居品质能及成本结构，晋升居品竞争力，保障长 期供应的可靠性，并在研究中寻求开发新址品的技巧可行性。   本次募投名目建成后，一方面，将新增特殊工艺用刻蚀液、电镀液及添加剂、 刻蚀后清洗液和抛光后清洗液等居品产能，公司将在现存居品系列基础上进一步 拓宽居品品类，为国内集成电路制造企业提供更全面、更具竞争力的症结半导体 材料，有助于搭救和保障国内集成电路产业链发展及供应链镇静；另一方面，将 新增高端纳米磨料、特殊电子级添加剂等症结原材料产能，以完了公司中枢原材 料的自主可控供应，有助于晋升公司居品供应的可靠性和竞争力。   公司本次召募资金投资名目紧密围绕科技创新领域和公司主营业务伸开，符 合国度产业政策、行业发展趋势和公司全体发展策略，是公司紧抓行业发展机遇， 增强中枢技巧及业务上风，完了公司策略发展目的的重要举措。本次召募资金投 资名目的获胜实施，将加强公司居品及上游症结原料的供应才略，拓宽供应品类， 保障供应安全，并晋升公司出产制造和技巧研发水平，有助于扩大公司商场份额， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募发挥书节录 牢固并晋升公司行业地位，从而进一步增强公司的抽象竞争力和可继续发展才略。      （二）本次刊行的证券类型      本次刊行证券的种类为可退换为公司股票的可退换公司债券。该等可退换公 司债券及畴昔退换的股票将在上海证券交易所科创板上市。      （三）刊行范围      本次刊行的可退换公司债券召募资金总额为东谈主民币 83,050.00 万元，刊行数 量 830,500 手（8,305,000 张）。      （四）票面金额和刊行价钱      本次刊行的可退换公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。      （五）预计召募资金量及召募资金净额      本次向不特定对象刊行可退换公司债券预计召募资金总额为东谈主民币      （六）召募资金专项存储的账户      公司已经制订了召募资金料理关系轨制，本次刊行的召募资金将存放于公司 董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会详情， 并在刊行公告中显露召募资金专项账户的关系信息。      （七）召募资金投向      本次向不特定对象刊行可退换公司债券的召募资金总额为 83,050.00 万元， 扣除刊行用度后召募资金净额将用于参预以下名目：                                                    单元：万元                                                拟使用召募资金投 序号               名目称呼            名目投资总额                                                   入金额       上海安集集成电路材料基地自动化信息       化成扬名目       宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生       产名目       安集科技上海金桥出产基地研发拓荒购       置名目 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募发挥书节录                                           拟使用召募资金投 序号          名目称呼           名目投资总额                                              入金额            统统                 90,000.00       83,050.00 注 1：上述拟使用召募资金参预金额已扣除公司第三届董事会第三次会议决议日前六个月至 本次刊行前新参预和拟参预的财务性投资金额 1,800.00 万元； 注 2：本次募投名目“上海安集集成电路材料基地名目”中刻蚀液出产线拟使用自有资金投 资成立，不波及使用本次召募资金。   在本次刊行可退换公司债券召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资项 目实施程度的施行情况通过自有或自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照 关系法律、法则规矩的规范给以置换。如本次刊行施行召募资金（扣除刊行用度 后）少于拟参预本次召募资金总额，公司董事会将字据召募资金用途的重要性和 紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹样式处理。在不 改换本次召募资金投资名目的前提下，公司董事会可字据名目施行需求，对上述 名目的召募资金参预限定和金额进行允洽调治。   （八）刊行样式与刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 4 月 3 日， T-1 日）收 市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 （含原股东毁掉优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行， 余额由保荐东谈主（主承销商）包销。   向刊行东谈主原股东优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 4 月 3 日， T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主系数股东。   网上刊行：持有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基 金以及相宜法律法则规矩的其他投资者等（国度法律、法则辞谢者除外）。参与 可转债申购的投资者应当相宜《对于可退换公司债券允洽性料理关系事项的告知 （2025 年 3 月改造）》（上证发〔2025〕42 号）的关系要求。   本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募发挥书节录     （九）承销样式及承销期     本次向不特定对象刊行可退换公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的 样式承销，本次刊行认购金额不足 83,050 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包 销，包销基数为 83,050 万元。保荐东谈主（主承销商）字据网上资金到账情况详情 最终配售结果和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不率先本次刊行 总额的 30%，即原则上最大包销金额为 24,915 万元。当包销比例率先本次刊行 总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评估规范，并与刊行 东谈主相通：如详情络续履行刊行规范，将调治最终包销比例；如详情遴选中止刊行 门径，将实时进取交所呈文，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启 刊行。     承销期的起止时刻：自 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 11 日。     （十）刊行用度     本次刊行用度总额预计为 1,389.11 万元，具体包括：                                                   单元：万元             名目                     金额（万元） 保荐及承销用度                                             989.00 讼师用度                                                107.98 司帐师用度                                               155.88 资信评级用度                                               55.00 信息显露及刊行手续费等                                          81.25             统统                                     1,389.11 注：以上用度均为含税金额（刊行东谈主为出口加工区免税企业，无法抵扣上述刊行用度中的增 值税）。     （十一）证券上市的时刻安排、央求上市的证券交易所     本次刊行期间的主要日程安排如下：           日期                       刊行安排                         显露《召募发挥书》及节录、                                     《刊行公告》、                                           《网起程演公                         告》 安集微电子科技（上海）股份有限公司                            召募发挥书节录           日期                          刊行安排                          显露《可转债刊行指示性公告》、原股东优先配售（缴付                          中签率                          显露《网上刊行中签率及优先配售结果公告》、网上申购                          摇号抽签                          显露《网上中签结果公告》、网上投资者字据中签号码确                          终有满盈的认购资金）                          保荐东谈主（主承销商）字据资金到账情况详情最终配售结                          果和包销金额     以上日期均为交易日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行调治或遇重 大突发事件影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。本次可转债刊行承销期 间公司股票正常交易，不进行停牌。     本次央求向不特定对象刊行的可转债将在上海证券交易所上市。     （十二）本次刊行证券的上市畅达安排     本次刊行结果后，公司将尽快央求本次向不特定对象刊行的可退换公司债券 在上海证券交易所上市，具体时刻将另行公告。     （十三）投资者持有期的限定或承诺     本次刊行的证券不设持有期限定。 三、本次刊行可转债的基本条目     （一）债券期限     本次刊行的可退换公司债券期限为自愿行之日起六年，即自 2025 年 4 月 7 日（T 日）至 2031 年 4 月 6 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交 易日；顺宽限间付息款项不另计息）。     （二）面值     每张面值为东谈主民币 100.00 元。     （三）利率     本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 安集微电子科技（上海）股份有限公司                      召募发挥书节录    （四）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行结果之日（2025 年 4 月 11 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日（2025 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2031 年 4 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；顺宽限 间付息款项不另计息）。    （五）评级情况   公司向不特定对象刊行可退换公司债券业经联结伴信评估股份有限公司评 级，字据联结伴信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份有限 公司向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级呈文》，本次可退换公司债券信 用品级为 AA-，安集科技主体持久信用品级为 AA-，评级瞻望为镇静。   本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，联结伴信评估股份有限公司将 对本次债券的信用现象进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级呈文。如期 追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。    （六）保护债券持有东谈主权利的办法，以及债券持有东谈主会议关系事项   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）字据《召募发挥书》商定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；   （3）字据《召募发挥书》商定的条件应用回售权；   （4）依照法律、行政法则及《公司规矩》的规矩转让、赠与或质押其所持 有的本次可转债；   （5）依照法律、行政法则及《公司规矩》的规矩得回辩论信息；   （6）按《召募发挥书》商定的期限和样式要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照关系法律、行政法则等关系规矩及债券持有东谈主会议国法参与或委 托代理东谈主参与债券持有东谈主会议并应用表决权；   （8）法律、行政法则及《公司规矩》所授予的其四肢公司债权东谈主的其他权 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募发挥书节录 利。   （1）投降公司刊行可转债条目的关系规矩；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）投降债券持有东谈主会议形成的有用决议；   （4）除法律、法则规矩及《召募发挥书》商定之外，不得要求公司提前偿 付可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法则及《公司规矩》规矩应当由可转债持有东谈主承担的其他 义务。   （1）拟变更《召募发挥书》的商定；   （2）拟修改本次可转债持有东谈主会议国法；   （3）拟变更债券受托料理东谈主或受托料理左券的主要内容；   （4）公司不可按期支付本次可转债本息；   （5）公司减资（因实施职工持股商酌、股权激励或公司为留意公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债才略发生要紧 不利变化，需要决定或者授权遴选相应门径；   （6）公司分立、被托管、闭幕、央求停业或者照章进入停业规范；   （7）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障门径发生要紧变化；   （8）公司、单独或统统持有本次债券总额百分之十以上的债券持有东谈主书面 提议召开；   （9）公司料理层不可正常履行职责，导致公司债务归赵才略濒临严重不确 定性；   （10）公司提议债务重组有商酌的；   （11）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧影响的事项； 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募发挥书节录   （12）字据法律、行政法则、中国证监会、上海证券交易所及债券持有东谈主会 议国法的规矩，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）债券受托料理东谈主；   （3）单独或统统持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债 券持有东谈主；   （4）关系法律法则、中国证监会和上海证券交易所规矩的其他机构或东谈主士。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东谈主会议的债券持 有东谈主或其正经寄托的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权。   （2）公告的会议告知载明的各项拟审议事项或归拢拟审议事项内并排的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不可 作出决议外，会议不得对会议告知载明的拟审议事项进行扬弃或不予表决。会议 对归拢事项有不同提案的，应以提案提议的时刻限定进行表决，并作出决议。   债券持有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东谈主会议审议拟审 议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个 新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券持有东谈主会议遴选记名样式投票表决。   债券持有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票暗意：同意或反对或 弃权。未填、错填、笔迹无法辨别的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为 废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票东谈主毁掉表决权，不计入投票结果。   归拢表决权只可取舍现场、网罗或其他表决样式中的一种。归拢表决权出现 访佛表决的以第一次投票结果为准。   （4）下述债券持有东谈主在债券持有东谈主会议上不错发表观点，但莫得表决权， 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募发挥书节录 况兼其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有东谈主会议的出席张数：   （5）会议遐想票东谈主、监票东谈主各又名，负责会议计票和监票。计票东谈主、监票 东谈主由会议主席保举并由出席会议的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）担任。与 公司辩论联关系的债券持有东谈主过甚代理东谈主不得担任监票东谈主、计票东谈主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东谈主（或债券持有东谈主代 理东谈主）归拢名公司授权代表参加盘货，并由盘货东谈主赶快公布表决结果。讼师负责 见证表决过程。   （6）会议主席字据表决结果阐述债券持有东谈主会议决议是否得回通过，并应 当在会上通知表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。   （7）会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所投票数进 行从头点票；如果会议主席未提议从头点票，出席会议的债券持有东谈主（或债券持 有东谈主代理东谈主）对会议主席通知结果有异议的，有权在通知表决结果后立即要求重 新点票，会议主席应当即时组织从头点票。   （8）除债券持有东谈主会议国法另有规矩外，债券持有东谈主会议作出的决议，须 经出席会议有表决权的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）所持有未偿还债券面 值总额的二分之一以上同意方为有用。   （9）债券持有东谈主会议决议自表决通过之日起顺利，但其中需经有权机构批 准的，经有权机构批准后方能顺利。依照辩论法律、法则、《召募发挥书》和债 券持有东谈主会议国法的规矩，经表决通过的债券持有东谈主会议决议对本次可转债全体 债券持有东谈主（包括未参加会议或昭示不同观点的债券持有东谈主）具有法律拘谨力。   任何与本次可转债辩论的决议如果导致变更公司与债券持有东谈主之间的权利 义务关系的，除法律、法则、部门规章和《召募发挥书》明确规矩债券持有东谈主作 出的决议对公司有拘谨力外： 债券持有东谈主会议表决通过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有东谈主具有法 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募发挥书节录 律拘谨力； 公司和全体债券持有东谈主具有法律拘谨力。   （10）债券持有东谈主会议召集东谈主应在债券持有东谈主会议作出决议之日后二个交易 日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、时刻、 地点、样式、召集东谈主和主办东谈主，出席会议的债券持有东谈主和代理东谈主东谈主数，出席会议 的债券持有东谈主和代理东谈主所代表表决权的本次可退换公司债券张数及占本次可转 换公司债券总张数的比例、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容 以及关系监管部门要求的内容。   （11）债券持有东谈主会议应有会议记录。会议记录记录以下内容： 东谈主、监票东谈主和盘货东谈主的姓名； 及出席会议的债券持有东谈主所代表表决权的本次可转债张数占公司本次可转债总 张数的比例； 或发挥等内容； 录的其他内容。   （12）会议召集东谈主和主办东谈主应当保证债券持有东谈主会议记录内容确切、准确和 完好意思。债券持有东谈主会议记录由出席会议的会议主办东谈主、召集东谈主（或其寄托的代表）、 债券受托料理东谈主代表、见证讼师、记录员、计票东谈主和监票东谈主签名。债券持有东谈主会 议记录、表决票、出席会议东谈主员的签名册、授权寄托书、讼师出具的法律观点书 等会议文献良友由公司董事会相沿，相沿期限为十年。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募发挥书节录   （13）召集东谈主应保证债券持有东谈主会议一语气进行，直至形成最终决议。因不可 抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不可正常召开或不可作出决议的，应 遴选必要的门径尽快规复召开会议或顺利隔绝本次会议，并将上述情况实时公告。 同期，召集东谈主应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所呈文。对于 干扰会议、挑衅滋事和侵扰债券持有东谈主正当权益的举止，应遴选门径加以制止并 实时呈文辩论部门查处。   （14）公司董事会应严格执行债券持有东谈主会议决议，代表债券持有东谈主实时就 辩论决议内容与辩论主体进行相通，督促债券持有东谈主会议决议的具体落实。   （七）转股价钱调治的原则及样式   本次刊行的可退换公司债券的启动转股价钱为 168.11 元，不低于召募发挥 书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除 权、除息引起股价调治的情形，则对调治前交易日的交易价按经过相应除权、除 息调治后的价钱商酌）和前一个交易日公司股票交易均价。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况， 公司将按上述条件出现的先后限定，循序对转股价钱进行调治。具体的转股价钱 调治公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募发挥书节录   其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股 价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱调治， 并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司 信息显露媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂 停转股期间（如需）；当转股价钱调治日为本次刊行的可退换公司债券持有东谈主转 股央求日或之后，退换股份登记日之前，则该持有东谈主的转股央求按公司调治后的 转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券持有东谈主的债 权利益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可退换公司债券持有东谈主权益的原则调治转股价钱。辩论转股 价钱调治内容及操作办法将依据那时国度辩论法律法则、证券监管部门和上海证 券交易所的关系规矩来制订。      （八）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可退换公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正有商酌并提交公司股东大会表决。   上述有商酌须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可退换公司债券的股东应当避让。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日公司股票交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交易日按调治前的转股价钱和收盘价商酌，在转股价钱调治日及之后的交易 日按调治后的转股价钱和收盘价商酌。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募发挥书节录   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息显露媒体上刊登关系公告，公 告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等关系信息。从股权登记日后 的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，来源规复转股央求并执行修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为退换股份登记日之前，该 类转股央求应按修正后的转股价钱执行。   （九）转股股数详情样式   债券持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数量的商酌样式为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可退换公司债券的转股数量；V 指可退换公司债券持有东谈主央求转 股的可退换公司债券票面总金额；P 指央求转股当日有用的转股价钱。   可退换公司债券持有东谈主央求退换成的股份须为整数股。转股时不足退换 1 股 的可退换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的辩论 规矩，在转股日后的五个交易日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额 以及该余额对应确当期应计利息。   （十）赎回条目   在本次刊行的可退换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，如果公司股票一语气三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本 次刊行的可退换公司债券未转股余额不足东谈主民币 3,000 万元时，公司有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可退换公司债券。   当期应计利息的商酌公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息； 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募发挥书节录   B：指本次刊行的可退换公司债券持有东谈主办有的将赎回的本次可退换公司债 券票面总金额；   i：指可退换公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形， 则在转股价钱调治日前的交易日按调治前的转股价钱和收盘价商酌，在转股价钱 调治日及之后的交易日按调治后的转股价钱和收盘价商酌。   （十一）回售条目   在本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气 三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可退换公司债券持有东谈主有权将 其持有的全部或部分可退换公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公 司，当期应计利息的商酌样式参见“（十）赎回条目”的关系内容。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的交易日按调治前的转股价钱和 收盘价钱商酌，在调治后的交易日按调治后的转股价钱和收盘价钱商酌。如果出 现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价钱调治之后的第一 个交易日起从头商酌。   本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，可退换公司债券持有东谈主在每 年回售条件初次欢快后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次欢快回售条 件而可退换公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售 的，该计息年度不可再应用回售权，可退换公司债券持有东谈主不可屡次应用部分回 售权。   若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募发挥书节录 发挥书中的承诺情况比较出现要紧变化，且字据中国证监会或上海证券交易所的 关系规矩被视作改换召募资金用途或被认定为改换召募资金用途的，可退换公司 债券持有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其持有的全部 或部分可退换公司债券的权利。可退换公司债券持有东谈主在附加回售条件欢快后， 不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内作假施 回售的，不应再应用附加回售权。当期应计利息的商酌样式参见“（十）赎回条 款”的关系内容。   （十二）还本付息的期限和样式   本次刊行的可退换公司债券选拔每年付息一次的付息样式，到期归赵未偿还 的可退换公司债券本金并支付终末一年利息。   年利息指可退换公司债券持有东谈主按持有的可退换公司债券票面总金额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的商酌公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可退换公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或 “每年”）付息债权登记日持有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券确往常票面利率。   （1）本次刊行的可退换公司债券选拔每年付息一次的付息样式，计息肇始 日为可退换公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募发挥书节录 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可退换公司债券持有东谈主所得回利息收入的应付税项由持有东谈主承担。 四、本次刊行的关系机构   （一）刊行东谈主 称呼：            安集微电子科技（上海）股份有限公司 法定代表东谈主：         Shumin Wang                上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6－ 住所： 董事会文告          杨逊 辩论电话：          021-20693201 传真号码：          021-50801110   （二）保荐东谈主、主承销商、受托料理东谈主 称呼：            申万宏源证券承销保荐有限处事公司 法定代表东谈主：         王明希                新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 住所：                大厦 20 楼 2004 室 保荐代表东谈主：         康杰、包建祥 名目协办东谈主：         张晟宇 名目组其他成员：       周毅、刘德法、刘希、袁圣杰 电话：            021-33389725 传真：            021-33389700   （三）讼师事务所 称呼：            上海市锦天城讼师事务所 机构负责东谈主：         沈国权 住所：            上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 承办讼师：          胡家军、严杰、彭想佳 电话：            021-20511000 传真：            021-20511999   （四）司帐师事务所 称呼：            毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙） 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募发挥书节录 机构负责东谈主：         邹俊 住所：            北京市东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层 承办注册司帐师：       徐海峰、黄晓冬、杨洁 电话：            010-85085000 传真：            010-85185111   （五）央求上市的证券交易所 称呼：            上海证券交易所 住所：            上海市浦东南路 528 号证券大厦 电话：            021-68808888 传真：            021-68804868   （六）资信评级机构 称呼：            联结伴信评估股份有限公司 法定代表东谈主：         王少波 住所：            北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 承办评级师：         王佳晨子、王玥 电话：            010-85679696 传真：            010-85679228   （七）保荐东谈主（主承销商）收款银行 开户银行：          中国工商银行股份有限公司北京金树街支行 户名：            申万宏源证券承销保荐有限处事公司 账号：            0200291409200028601   （八）登记结算公司 称呼：            中国证券登记结算有限处事公司上海分公司 住所：            上海市浦东新区杨高南路 188 号 电话：            021-68670204 传真：            021-68670204 五、刊行东谈主与本次刊行辩论中介机构的关系   松抄本召募发挥书节录签署日，刊行东谈主与本次刊行辩论的保荐东谈主、承销机构、 证券服务机构过甚负责东谈主、高档料理东谈主员、承办东谈主员之间不存在顺利或蜿蜒的股 安集微电子科技（上海）股份有限公司        召募发挥书节录 权关系或其他权益关系。  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                              召募发挥书节录                              第三节      刊行东谈主基本情况  一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况       舍弃 2024 年 6 月 30 日，公司股本总额为 128,754,740 股，其中公司前十名  股东持股情况如下表所示：                                                    持有有限售 序                                             持股比                   股东                    股东称呼               持股数量（股）      条件股份数 号                                             例（%）                  性质                                                     量（股）      国度集成电路产业投资基金股份有      限公司      上海浦东发展银行股份有限公司－      投资基金      景顺长城基金－中国东谈主寿保障股份      有限公司－分成险－景顺长城基金      国寿股份成长股票型组合单一钞票      料理商酌（可供出售）                                                                     境内非国                                                                     有法东谈主      中国成立银行股份有限公司－景顺      长城研究精选股票型证券投资基金      宁波银行股份有限公司－景顺长城      资基金      国泰君安证券股份有限公司－国联      型绽放式指数证券投资基金                    统统                   65,167,162      50.61   0    -  二、公司控股股东、施行适度东谈主基本情况和上市以来的变化情况       舍弃 2024 年 6 月 30 日，Anji Cayman 持有公司 39,810,936 股股份，占公司  股份总额的 30.92%，为公司控股股东，公司无施行适度东谈主。自上市以来，公司  控股股东及施行适度东谈主莫得发生变化。       舍弃 2024 年 6 月 30 日，Anji Cayman 所持公司股份不存在质押、冻结情况，  除顺利适度公司并蜿蜒适度公司控股子公司外，Anji Cayman 不存在顺利或蜿蜒  适度其他公司或企业的情形。Anji Cayman 的基本情况如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                         召募发挥书节录 企业称呼                   Anji Microelectronics Co. Ltd. 登记文凭编号                 CR-137213 成立日期                   2004 年 6 月 23 日 刊行股数                   76,869,099 股                        Floor 4, Willow House, Cricket Square, P O Box 2804, Grand Cayman 住所                        KY1-1112, Cayman Islands 主要业务、主要钞票              Anji Cayman 为一家投资控股型公司，作假际从事出产筹办业务，其 的范围及分散                 主要钞票为持有刊行东谈主股份。    （万好意思元）                            1,106.62              1,106.62             11,250.94 注：以上财务数据未经审计。      舍弃 2024 年 6 月 30 日，Anji Cayman 的股权结构如下： 序号                   股东称呼                           持股数额（股）             持股比例（%）                    统统                                     76,869,099             100.00 三、重要承诺过甚履行情况      （一）本次刊行前刊行东谈主及关系东谈主员作出的重要承诺及履行情况      本次刊行前刊行东谈主及关系东谈主员已作出的重要承诺过甚履行情况参见刊行东谈主 已于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）显露的《安集 微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度呈文》之“第六节 重要事项” 之“一、承诺事项履行情况”。松抄本召募发挥书节录签署日，关系主体所作出 的公开承诺履行情况正常，不存在违反承诺的情形。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募发挥书节录   （二）与本次刊行关系的承诺事项   字据《国务院办公厅对于进一步加强老本商场中小投资者正当权益保护处事 的观点》    （国办发2013110 号）、                    《国务院对于进一步促进老本商场健康发展的若 干观点》    （国发201417 号）和中国证监会《对于首发及再融资、要紧钞票重组 摊薄即期答复辩论事项的指导观点》（证监会公告201531 号）等法律、法则、 范例性文献的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次刊行对即期答复摊薄的 影响进行了分析并提议了具体的填补答复门径，关系主体对填补答复门径无意切 实履行作出了承诺，具体情况如下：   字据关系法律、法则和范例性文献的要求，为确保公司本次向不特定对象发 行可退换公司债券摊薄即期答复遴选的填补答复门径无意得到切实履行，公司控 股股东作出承诺如下：   “（1）本公司承诺不越权喧阗上市公司筹办料理举止，不会侵占公司利益；   （2）自本承诺出具日后至公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券实施 完毕前，若证券监管部门作出对于填补答复门径过甚承诺的其他新监管规矩的， 且上述承诺不可欢快证券监管部门该等规矩时，本公司承诺届时将按照证券监管 部门的最新规矩出具补充承诺；   （3）本公司承诺切实履行公司制定的辩论填补答复门径以及本公司对此作 出的任何辩论填补答复门径的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者 形成损失的，本公司欢畅照章承担相应的法律处事。”   字据关系法律、法则和范例性文献的要求，为确保公司本次向不特定对象发 行可退换公司债券摊薄即期答复遴选的填补答复门径无意得到切实履行，公司董 事、高档料理东谈主员作出承诺如下：   “（1）本东谈主承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也 不选拔其他样式损害公司利益；   （2）本东谈主承诺对本东谈主的职务消费举止进行拘谨； 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募发挥书节录   （3）本东谈主承诺不动用公司钞票从事与本东谈主履行职责无关的投资、消费举止；   （4）本东谈主承诺由董事会或薪酬与捕快委员会制定的薪酬轨制与公司填补回 报门径的执行情况相挂钩；   （5）若公司畴昔实施新的股权激励商酌，承诺拟公布的股权激励有商酌的行 权条件与公司填补答复门径的执行情况相挂钩；   （6）自本承诺出具日后至本次不特定对象刊行可退换公司债券实施完毕前， 若证券监管部门作出对于填补答复门径过甚承诺的其他新的监管规矩的，且上述 承诺不可欢快证券监管部门该等规矩时，本东谈主承诺届时将按照证券监管部门的最 新规矩出具补充承诺；   （7）本东谈主承诺切实履行公司制定的辩论填补答复门径以及本东谈主对此作出的 任何辩论填补答复门径的承诺，若本东谈主违反该等承诺并给公司或者投资者形成损 失的，本东谈主欢畅照章承担对公司或者投资者的相应法律处事。”  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                 召募发挥书节录            第四节         财务司帐信息与料理层分析     本节的财务司帐数据反馈了公司最近三年的财务现象、筹处事迹与现款流量；  如无特等发挥，本节援用的财务数据均引自公司经审计的 2021 年度、2022 年度  及 2023 年度财务呈文及公司显露的未经审计的 2024 年半年度呈文。     公司指示投资者暄和召募发挥书所附财务呈文和审计呈文全文，以获取全部  的财务良友。  一、司帐师事务所的审计观点类型及重要性水平     （一）审计观点类型     毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日、2022  年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司钞票欠债表，2021 年度、2022  年度及 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及  母公司现款流量表以及财务报表附注进行了审计，并分别出具了“毕马威华振审  字第 2204297 号”、“毕马威华振审字第 2304662 号”及“毕马威华振审字第     （二）重要性水平     公司字据自身所处的行业和发展阶段，从名目的性质和金额两方面判断财务  信息的重要性。在判断名目性质重要性时，公司主要筹商该名目在性质上是否属  于日常举止、是否显贵影响公司的财务现象、筹办后果和现款流量等因素；在判  断名目金额大小的重要性时，公司主要筹商该名目金额占利润总额的比重是否超  过 5%。  二、财务报表     （一）合并钞票欠债表                                                                   单元：东谈主民币元    名目      2024年6月30日         2023年12月31日       2022年12月31日       2021年12月31日 流动钞票： 货币资金         645,720,763.92    532,005,482.71    329,320,880.74     332,630,820.87 交易性金融钞票       34,471,137.30     61,131,418.62    168,717,686.33     219,375,703.18  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                     召募发挥书节录      名目      2024年6月30日          2023年12月31日        2022年12月31日        2021年12月31日 流动钞票： 养殖金融钞票                      -         188,768.24                   -       1,009,512.18 应收单子              444,118.71          218,985.72        1,930,462.27       1,355,948.79 应收账款          349,025,228.53      281,788,622.28     235,641,650.88     176,730,269.50 预支款项           47,477,013.74       27,551,560.96      29,054,424.28      10,920,025.66 其他应收款            2,361,491.58        1,308,312.00       1,211,142.56        883,974.74 其中：应收利息                     -                   -                  -         14,530.01 存货            501,901,840.78      427,210,703.01     365,899,049.91     230,421,740.95 其他流动钞票         16,091,406.14       10,903,008.59      14,190,717.02      22,602,111.01 流动钞票统统       1,597,493,000.70    1,342,306,862.13   1,145,966,013.99    995,930,106.88 非流动钞票： 持久股权投资        109,338,848.17      112,014,542.92      74,244,349.93      39,705,613.95 其他权益器具投 资 其他非流动金融 钞票 固定钞票          455,991,765.67      308,698,902.10     241,616,622.32     255,013,538.22 在建工程          135,950,437.88      178,709,923.75     192,455,548.41     111,440,151.45 使用权钞票          87,115,134.16       96,176,370.76     109,363,307.57     137,040,204.69 无形钞票           78,816,339.75       80,226,705.07      33,756,402.72      12,250,296.67 商誉               7,389,535.80        7,389,535.80                  -                  - 持久待摊用度        142,679,552.01      134,922,380.04      16,676,707.19      11,030,402.53 递延所得税钞票        48,787,284.18       44,345,666.38      45,232,755.36      41,715,444.01 其他非流动钞票       135,330,807.42       96,510,206.78      53,596,165.87        7,287,529.54 非流动钞票统统      1,402,122,904.26    1,261,094,233.60    901,635,280.08     676,298,333.06 钞票统统         2,999,615,904.96    2,603,401,095.73   2,047,601,294.07   1,672,228,439.94      （续上表）      名目      2024年6月30日          2023年12月31日        2022年12月31日        2021年12月31日 流动欠债： 短期告贷              9,868,127.19       9,868,127.19      30,026,666.67     15,886,009.33 应付账款           174,817,527.72       80,504,731.85      85,721,130.84     80,792,931.68 合同欠债            16,918,871.27        7,067,294.81         273,230.00        248,840.00 应付职工薪酬          25,858,218.95       28,197,835.89      26,402,395.61     13,951,074.33  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                     召募发挥书节录   名目       2024年6月30日          2023年12月31日         2022年12月31日         2021年12月31日 流动欠债： 应交税费           11,655,901.84        6,263,725.83      22,709,978.55      22,701,159.26 其他应付款         61,475,712.40        29,395,527.68     187,645,697.03     171,630,954.32 一年内到期的非 流动欠债 流动欠债统统       334,489,105.60      192,964,589.41      376,843,036.68     332,196,990.28 非流动欠债： 持久告贷         147,820,039.96        94,590,606.24      29,900,000.00                   - 租出欠债          73,292,561.42        82,851,579.32      98,963,053.48     116,895,173.94 递延收益          91,149,622.75      102,028,148.72       18,508,781.95      21,975,340.39 递延所得税欠债         4,581,844.04        6,921,085.66       1,836,477.58                   - 非流动欠债统统      316,844,068.17      286,391,419.94      149,208,313.01     138,870,514.33 欠债统统         651,333,173.77      479,356,009.35      526,051,349.69     471,067,504.61 系数者权益（或股东权益）： 实收老本（或股 本） 老本公积        1,014,362,441.69    1,018,501,340.87     791,588,445.62     779,522,151.14 减：库存股         19,748,941.44       -19,748,941.44                  -                   - 其他抽象收益          2,058,107.88        2,730,022.95       2,592,241.06         210,180.17 盈余公积          49,535,224.00        49,535,224.00      37,350,820.00      26,610,290.00 未分派利润       1,173,321,159.06     973,956,992.00      615,316,797.70     341,597,734.02 包摄于母公司所 有者权益（或股东    2,348,282,731.19    2,124,045,086.38   1,521,549,944.38    1,201,160,935.33 权益）统统 系数者权益统统     2,348,282,731.19    2,124,045,086.38   1,521,549,944.38    1,201,160,935.33 欠债和系数者权 益统统    （二）合并利润表                                                                       单元：东谈主民币元   名目       2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、营业总收入     797,273,450.87     1,237,871,129.22    1,076,787,316.10     686,660,621.16 其中：营业收入     797,273,450.87     1,237,871,129.22    1,076,787,316.10     686,660,621.16 二、营业总成本     548,860,165.08      906,265,590.97      731,172,436.83      587,929,872.55 其中：营业成本     337,100,676.74      546,956,870.15      493,061,025.41      335,893,816.30   税金及附加       1,018,441.70         1,460,914.67        1,310,473.03        1,032,974.19   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募发挥书节录      名目          2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度           2021 年度    销售用度            23,757,945.07     48,181,178.82    34,265,274.69     29,328,602.10    料理用度            50,351,256.13     81,325,712.66    68,506,095.06     60,200,322.72    研发用度           144,565,200.86    236,612,668.95   161,364,582.09    153,107,847.92    财务用度            -7,933,355.42     -8,271,754.28   -27,335,013.45      8,366,309.32 其中：利息用度             4,567,172.40      7,963,824.79     6,731,766.14      3,767,922.28      利息收入           7,119,871.67      8,891,859.41     2,715,290.73      1,571,679.88 加：其他收益             18,703,576.48    104,301,572.64    11,907,903.26     26,473,396.17    投资收益（损 失 以 “-” 号 填        -2,843,537.93      5,337,903.70     1,251,256.11      8,858,548.89 列）    公允价值变 动收益（损失以            -7,243,637.36      8,758,522.28   -10,318,677.59      8,779,991.70 “-”号填列）    信用减值损 失（损失以“-”           -3,648,471.63     -2,509,812.09    -3,169,547.02     -5,859,245.59 号填列）    钞票减值损 失（损失以“-”           -2,783,120.55     -6,412,397.53    -5,985,804.04     -3,299,516.71 号填列）    钞票处置收 益（损失以“-”                        -      -690,889.54       -55,333.00       -259,075.14 号填列） 三、营业利润（亏 损以“－”填列） 加：营业外收入                22,025.63         68,489.79                -                 - 减：营业外支拨              522,507.75          36,446.99        45,877.65      1,357,181.97 四、利润总额（亏 损以“－”填列） 减：所得税用度            16,101,771.97     37,688,714.01    37,761,840.64      6,983,602.68 五、净利润（净 损失以“－”填           233,995,840.71    402,733,766.50   301,436,958.70    125,084,063.28 列） （一）按筹办继续 性分类： 润（净损失以            233,995,840.71    402,733,766.50   301,436,958.70    125,084,063.28 “-”号填列） 润（净损失以                                           -                -                 - “-”号填列） （二）按系数权归 属分类： 系数者的净利润   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                       召募发挥书节录      名目          2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度            2021 年度 （净损失以“-” 号填列） （净损失以“-”                                          -                  -                  - 号填列） 六、其他抽象收                      -671,915.07        137,781.89       2,382,060.89          -22,014.66 益的税后净额 包摄母公司系数 者的其他抽象收              -671,915.07        137,781.89       2,382,060.89          -22,014.66 益的税后净额 七、抽象收益总 额 包摄于母公司所 有者的抽象收益           233,323,925.64    402,871,548.39     303,819,019.59      125,062,048.62 总额 八、每股收益 （一）基本每股收 益 （二）稀释每股收 益       （三）合并现款流量表                                                                          单元：东谈主民币元      名目          2024年1-6月           2023年度             2022年度              2021年度 一、筹办举止产生的现款流量： 销售商品、提供劳 务收到的现款 收到的税费返还             4,359,524.00     10,523,071.86                   -                  - 收到其他与筹办 举止辩论的现款 筹办举止现款流 入小计 购买商品、经受劳 务支付的现款 支付给职工以及 为职工支付的现           103,200,098.95    168,855,375.58     127,798,572.75       95,493,605.70 金 支付的各项税费            24,676,638.98     52,110,675.53      41,627,977.81       27,983,989.10 支付其他与筹办 举止辩论的现款 筹办举止现款流 出小计 筹办举止产生的 现款流量净额 二、投资举止产生的现款流量：  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                               召募发挥书节录   名目       2024年1-6月          2023年度            2022年度             2021年度 收回投资收到的 现款 取得投资收益所 收到的现款 处置固定钞票、无                 - 形钞票和其他长                                            -                 -        140,552.71 期钞票收回的现 金净额 收到其他与投资 举止辩论的现款 投资举止现款流 入小计 购建固定钞票、无 形钞票和其他长 期钞票支付的现 金 投资支付的现款    140,000,000.00    429,999,976.00    661,209,426.00    1,230,914,252.00 取得子公司过甚 他营业单元支付        176,030.85     44,270,231.89     34,333,500.00                   - 的现款净额 支付其他与投资 举止辩论的现款 投资举止现款流 出小计 投资举止产生的            -115,805,981.44   -315,816,263.83   -256,541,884.46     -32,888,026.92 现款流量净额 三、筹资举止产生的现款流量： 接管投资收到的 现款 取得告贷收到的 现款 筹资举止现款流 入小计 偿还债务支付的 现款 分派股利、利润或 偿付利息支付的     36,534,052.58     34,310,009.95     17,421,508.38      16,352,117.79 现款 支付其他与筹资 举止辩论的现款 筹资举止现款流 出小计 筹资举止产生的 现款流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物      4,246,784.80       3,202,059.57    10,076,385.74       -1,594,565.56 的影响  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募发挥书节录      名目          2024年1-6月          2023年度           2022年度            2021年度 五、现款及现款等 价物净加多额 加：期初现款及现 金等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额      （四）刊行东谈主财务报表的编制基础、合并范围及变化情况      公司以继续筹办为基础编制财务报表。      （1）呈文期各期末合并财务报表范围      呈文期各期末，纳入合并财务报表范围的子公司如下：  序                                    是否纳入合并财务报表范围        公司称呼  号                    2024.06.30      2023.12.31    2022.12.31       2021.12.31      （2）呈文期内合并财务报表范围变化情况      公司 2024 年 1-6 月合并报表范围未发生变化。  完了非归拢适度下企业合并，将其纳入合并财务报表范围。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                            召募发挥书节录 司新加坡安集，公司悛改加坡安集设立之日起将其纳入合并财务报表范围。 司自宁波安集股权投资有限公司设立之日起将其纳入合并财务报表范围。 公司自北京安集微电子科技有限公司设立之日起将其纳入合并财务报表范围。 司自上海安集电子材料有限公司设立之日起将其纳入合并财务报表范围。 三、主要财务目的   （一）主要财务目的      财务目的 流动比率（倍）                     4.78         6.96         3.04          3.00 速动比率（倍）                     3.28         4.74         2.07          2.30 钞票欠债率（合并）                21.71%       18.41%       25.69%        28.17% 钞票欠债率（母公司）               21.95%       18.56%       23.22%        24.00%      财务目的           2024 年 1-6 月   2023 年度      2022 年度       2021 年度 应收账款盘活率（次）                  5.06         4.78         5.22          5.67 存货盘活率（次）                    1.45         1.38         1.65          2.01 每股筹办举止现款流量（元/股）             1.52         3.39         3.20          1.15 每股净现款流量（元/股）                0.89         2.00        -0.01         -0.10 注：主要财务目的商酌公式如下： （1）流动比率＝期末流动钞票总额/期末流动欠债总额； （2）速动比率＝（期末流动钞票总额－期末存货账面净额）/期末流动欠债总额； （3）钞票欠债率＝期末欠债总额/期末钞票总额； （4）应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款净额，2024 年 1-6 月的数据已经年化处理； （5）存货盘活率＝营业成本/平均存货净额，2024 年 1-6 月的数据已经年化处理； （6）每股筹办举止现款流量＝当期筹办举止产生的现款流量净额/期末股本总额； （7）每股净现款流量＝当期现款流量净额/期末股本总额。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                       召募发挥书节录    公司按照中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息显露编报国法 第 9 号—净钞票收益率和每股收益的商酌及显露（2010 年改造）》（中国证券监 督料理委员会公告20102 号）、                   《公开刊行证券的公司信息显露解释性公告第 1 号——非时时性损益（2023 年改造）》（证监会公告202365 号）（适用于 2023 年度和 2024 年 1-6 月明细表）及《公开刊行证券的公司信息显露解释性公告第 1 号—非时时性损益》（中国证券监督料理委员会公告200843 号）（适用于 2021 年度和 2022 年度明细表）要求商酌的净钞票收益率和每股收益如下：                                  加权平均                           每股收益（元）     项 目             期 间         净钞票收益率                                   （%）                  基本每股收益           稀释每股收益 归 属 于 公 司 普 通股    2023 年度                 21.47                  3.15           3.14 股东的净利润            2022 年度                 22.20                  2.72           2.71 扣 除 非 经 常 性 损益    2023 年度                 17.16                  2.52           2.51 后 归 属 于 公 司 普通 股股东的净利润           2022 年度                 22.12                  2.71           2.70 注：呈文期内，公司实施了老本公积转增股本，字据关系规矩按照调治后的股数从头商酌    （二）非时时性损益明细表    呈文期内，刊行东谈主非时时性损益发生额如下表所示：                                                                             单元：万元             名目                                  2023 年度         2022 年度     2021 年度 非流动钞票处置损益                          -22.54              -69.09       -5.53      -25.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常 筹办业务密切关系、相宜国度政策规矩、 按照详情的规范享有、对公司损益产生 继续影响的政府补助除外） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切关系，按照国度长入规范定额或定                         -                 -    1,190.79    2,647.34 量享受的政府补助除外） 除同公司正常筹办业务关系的有用套期 保值业务外，非金融企业持有金融钞票                 -741.15            1,752.08           -           - 和金融欠债产生的公允价值变动损益以 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                        召募发挥书节录          名目                          2023 年度     2022 年度     2021 年度 及处置金融钞票和交易性金融欠债产生 的损益 除同公司正常筹办业务关系的有用套期 保值业务外，持有交易性金融钞票、衍 生金融钞票、交易性金融欠债、养殖金 融欠债产生的公允价值变动损益，以及                -           -     -927.27    1,783.29 处置交易性金融钞票、养殖金融钞票、 交易性金融欠债、养殖金融欠债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支                          -27.51           3.20       -4.59     -135.72 出          小计             -102.61      10,477.26     253.40     4,269.00 所得税影响额                       18.00   -2,403.98     -155.09     -871.35          统统              -84.61       8,073.28      98.32     3,397.65 四、司帐政策变更、司帐揣测变更和司帐差错更正   （一）司帐政策变更   呈文期内，公司发生的重要的司帐政策变更如下：   刊行东谈主于 2021 年度执行了财政部于比年颁布的以下企业司帐准则规矩及                               《企业司帐准则 第 21 号——租出（改造）》               （财会201835 号）                            （“新租出准则”）、                                     《新冠肺炎疫 情关系房钱减让司帐处理规矩》              （财会202010 号）及《对于调治关系房钱减让司帐处理规矩>适用范围的告知》（财会20219 号）、《企业司帐准 则解释第 14 号》（财会20211 号）（“解释第 14 号”）。   （1）新租出准则   新租出准则改造了财政部于 2006 年颁布的《企业司帐准则第 21 号——租出》 （简称“原租出准则”）。刊行东谈主自 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，对司帐 政策关系内容进行调治。   新租出准则完善了租出的界说，刊行东谈主在新租出准则下字据租出的界说评估 合同是否为租出或者包含租出。对于初次执行日前已存在的合同，刊行东谈主在初次 执行日取舍不从头评估其是否为租出或者包含租出。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                 召募发挥书节录   刊行东谈主四肢承租东谈主   原租出准则下，刊行东谈主字据租出是否施行上将与钞票系数权辩论的全部风险 和报恩转机给刊行东谈主，将租出分为融资租出和筹办租出。   新租出准则下，刊行东谈主不再区分融资租出与筹办租出。刊行东谈主对系数租出（选 择简化处理方法的短期租出和廉价值钞票租出除外）阐述使用权钞票和租出欠债。   在分拆合同包含的租出和非租出部分时，刊行东谈主按照各租出部分单独价钱及 非租出部分的单独价钱之和的相对比例分担合同对价。   刊行东谈主取舍字据初次执行新租出准则的累积影响数，调治初次执行新租出准 则往常级首留存收益及财务报表其他关系名目金额，不调治可比期间信息。   对于初次执行日前的筹办租出，刊行东谈主在初次执行日字据剩余租出付款额按 初次执行日刊行东谈主增量告贷利率折现的现值计量租出欠债，并按照以下方法计量 使用权钞票：   与租出欠债极端的金额，并字据预支房钱进行必要调治。刊行东谈主对系数其他 租出选拔此方法。   对于初次执行日前的筹办租出，刊行东谈主在应用上述方法时同期选拔了如下简 化处理：   对将于初次执行日后 12 个月内完成的租出四肢短期租出处理；   计量租出欠债时，对具有雷同特征的租出选拔归拢折现率；   使用权钞票的计量不包含启动顺利用度；   存在续租取舍权或隔绝租出取舍权的，字据初次执行日前取舍权的施行应用 过甚他最新情况详情租出期；   对初次执行新租出准则往常级首之前发生的租出变更，不进行纪念调治，根 据租出变更的最终安排，按照新租出准则进行司帐处理。   对于初次执行日前的融资租出，刊行东谈主在初次执行日按照融资租入钞票和应 付融资租出款的原账面价值，分别计量使用权钞票和租出欠债。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                              召募发挥书节录       在计量租出欠债时，刊行东谈主使用 2021 年 1 月 1 日的增量告贷利率对租出付 款额进行折现。刊行东谈主使用的加权平均利率为 4.65% 。                                                                     单元：元                  ?                           合并                母公司     筹办租出的尚未支付的最低租出付款额     按 2021 年 1 月 1 日增量告贷利率折现的现值             37,254,794.77     28,816,466.12       执行新租出准则对 2021 年 1 月 1 日合并钞票欠债表及母公司钞票欠债表各 名目的影响汇总如下：                                                                     单元：元 ?                                             合并 使用权钞票                                 -      37,254,794.77     37,254,794.77 非流动钞票统统                               -      37,254,794.77     37,254,794.77 钞票统统                                  -      37,254,794.77     37,254,794.77 一年内到期的非流动欠债                           -     (10,019,611.05)   (10,019,611.05) 流动欠债统统                                -     (10,019,611.05)   (10,019,611.05) 租出欠债                                  -     (27,235,183.72)   (27,235,183.72) 非流动欠债统统                               -     (27,235,183.72)   (27,235,183.72) 欠债统统                                  -     (37,254,794.77)   (37,254,794.77) 欠债和股东权益统统                             -     (37,254,794.77)   (37,254,794.77)                                                                     单元：元 ?                                            母公司 使用权钞票                                 -      28,816,466.12     28,816,466.12 非流动钞票统统                               -      28,816,466.12     28,816,466.12 钞票统统                                  -      28,816,466.12     28,816,466.12 一年内到期的非流动欠债                           -      (5,505,993.20)    (5,505,993.20) 流动欠债统统                                -      (5,505,993.20)    (5,505,993.20) 租出欠债                                  -     (23,310,472.92)   (23,310,472.92) 非流动欠债统统                               -     (23,310,472.92)   (23,310,472.92) 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                            召募发挥书节录 ?                                          母公司 欠债统统                                -     (28,816,466.12)   (28,816,466.12) 欠债和股东权益统统                           -     (28,816,466.12)   (28,816,466.12)     （2）财会202010 号及财会20219 号     《新冠肺炎疫情关系房钱减让司帐处理规矩》（财会202010 号）对于欢快 一定条件的，由新冠肺炎疫情顺利激发的房钱减让提供了简化方法。如果企业选 择选拔简化方法，则不需要评估是否发生租出变更，也不需要从头评估租出分类。 趋承财会 2021 9 号的规矩，该简化方法的房钱减让期间为针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租出付款额。刊行东谈主将执行上述规矩的累积影响数调治 2021 年度的 岁首留存收益过甚他关系的财务报表名目，不调治前期比较财务报表数据。     选拔上述规矩未对刊行东谈主的财务现象和筹办后果产生要紧影响。     （3）解释第 14 号     解释第 14 号自 2021 年 1 月 26 日（“执行日”）起执行。     解释第 14 号及 PPP 名目合同社会老本方司帐处理实施问答和应用案例明确 了政府和社会老本调解（PPP）名目合同的特征和条件，规矩了社会老本方对 PPP 名目合同的具体司帐处理和显露要求。                 《企业司帐准则解释第 2 号》                               （财会200811 号）中对于“五、企业选拔成立筹办顶住样式（BOT）参与全球基础设施成立业 务应当怎样处理”的内容同期废止。     刊行东谈主对 2020 年 12 月 31 日前来源实施且至执行日尚未完成的以及 2021 年 调治。     选拔该解释未对刊行东谈主的财务现象及筹办后果产生要紧影响。     解释第 14 号规矩了基准利率转换导致的辩论金融器具和租出欠债的修改的 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募发挥书节录 关系司帐处理和显露要求。刊行东谈主对 2020 年 12 月 31 日前发生的以及 2021 年 1 月 1 日至执行日新增的辩论基准利率转换关系业务进行纪念调治，将累计影响数 调治 2021 年度的岁首留存收益或其他抽象收益，无需调治前期比较财务报表数 据。   选拔该解释未对刊行东谈主的财务现象及筹办后果产生要紧影响。   刊行东谈主于 2022 年度执行了财政部于比年颁布的企业司帐准则关系规矩及指 引，主要包括：《企业司帐准则解释第 15 号》                       （财会202135 号）（“解释第 15 号”）中“对于企业将固定钞票达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产 品或副居品对外售售的司帐处理”（“试运行销售的司帐处理”）的规矩；解释 第 15 号中“对于损失合同的判断”的规矩；《对于适用减让司帐处理规矩>关系问题的告知》                 （财会202213 号）；                               《企业司帐准则解释第     （财会〔2022〕31 号）                  （“解释第 16 号”）中“对于刊行方分类为权益工 具的金融器具关系股利的所得税影响的司帐处理”的规矩；及解释第 16 号中 “对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理” 的规矩。   选拔上述规矩未对刊行东谈主的财务现象及筹办后果产生要紧影响。   刊行东谈主于 2023 年度执行了财政部于比年颁布的企业司帐准则关系规矩及指 引。   （1）《企业司帐准则第 25 号——保障合同》（财会202020 号）（“新保障 合同准则”）及关系实施问答   新保障合同准则取代了 2006 年印发的《企业司帐准则第 25 号——原保障合 同》和《企业司帐准则第 26 号——再保障合同》，以及 2009 年印发的《保障合 同关系司帐处理规矩》（财会200915 号）。   刊行东谈主未发生保障关系交易，选拔上述规矩未对刊行东谈主的财务现象及筹办成 果产生要紧影响。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                      召募发挥书节录   （2）《企业司帐准则解释第 16 号》（财会202231 号）（“解释第 16 号”） 中“对于单项交易产生的钞票和欠债关系的递延所得税不适用启动阐述豁免的 司帐处理规矩”的规矩   字据该规矩，刊行东谈主对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不 影响应征税所得额（或可抵扣损失）、且启动阐述的钞票和欠债导致产生等额应 征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的单项交易，即租出交易，不适用《企业会 计准则第 18 号——所得税》中对于豁免启动阐述递延所得税欠债和递延所得税 钞票的规矩。刊行东谈主对该交易启动阐述所产生的新增应征税暂时性互异，字据《企 业司帐准则第 18 号——所得税》等辩论规矩，在交易发生时阐述相应的递延所 得税欠债。   此外，刊行东谈主在上述新增应征税暂时性互异于畴昔各期间转回时有充足尚未 阐述递延所得钞票的可抵扣暂时性互异，因此阐述了与递延所得税欠债金额极端 的递延所得税钞票。该新增阐述的递延所得税钞票和递延所得税欠债欢快钞票负 债表净额列报的条件，净额列报后选拔上述规矩未对刊行东谈主的财务现象及筹办成 果产生要紧影响。   刊行东谈主于 2024 年 1-6 月执行了财政部于比年颁布的企业司帐准则关系规矩 及引导，主要包括：         《企业司帐准则解释第 17 号》(财会202321 号)(以下简称“解 释第 17 号”)中“对于流动欠债与非流动欠债的折柳”的规矩；《企业司帐准则 应用指南汇编 2024》中“对于保证类质保用度的列报”规矩。   选拔上述规矩未对刊行东谈主的财务现象及筹办后果产生要紧影响。   （二）司帐揣测变更   呈文期内，公司未发生司帐揣测变更事项。   （三）司帐差错更正   呈文期内，公司未发生司帐差错更正事项。  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                        召募发挥书节录  五、财务现象分析        （一）钞票现象分析        呈文期内，公司钞票组成情况如下：                                                                                                        单元：万元、% 类别            金额             占比            金额            占比                金额             占比               金额             占比 流动 钞票 非流动 钞票 钞票 总额  全体呈现上升的趋势。其中，刊行东谈主流动钞票占总钞票的比例分别为 59.56%、        呈文期内，公司流动钞票组成情况如下：                                                                                                        单元：万元、%      类别                   金额               占比            金额              占比            金额            占比             金额           占比 货币资金             64,572.08           40.42     53,200.55            39.63     32,932.09        28.74       33,263.08      33.40 交易性金融资 产 养殖金融钞票                     -             -         18.88             0.01                -         -          100.95       0.10 应收单子                   44.41          0.03         21.90             0.02          193.05       0.17          135.59       0.14 应收账款             34,902.52           21.85     28,178.86            20.99     23,564.17        20.56       17,673.03      17.75 预支款项              4,747.70            2.97       2,755.16            2.05         2,905.44      2.54        1,092.00       1.10 其他应收款              236.15             0.15        130.83             0.10          121.11       0.11           88.40       0.09 存货               50,190.18           31.42     42,721.07            31.83     36,589.90        31.93       23,042.17      23.14 其他流动钞票            1,609.14            1.01       1,090.30            0.81         1,419.07      1.24        2,260.21       2.27      统统         159,749.30          100.00    134,230.69           100.00    114,596.60      100.00        99,593.01     100.00        刊行东谈主流动钞票主要由货币资金、交易性金融钞票、应收账款、预支款项、 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                 召募发挥书节录 存货和其他流动钞票等组成。   （1）货币资金   呈文期各期末，公司货币资金的组成如下：                                                                    单元：万元        名目           2024.6.30         2023.12.31    2022.12.31     2021.12.31 银行入款                   64,179.88        52,756.38     32,902.00      33,010.76 其他货币资金                    392.19           444.16         30.09         252.32        统统              64,572.08        53,200.55     32,932.09      33,263.08 其中：存放在境外的款项总额             412.54           567.61        154.50         132.01   公司货币资金主要由银行入款组成。2023 年末及 2024 年 6 月末，公司货币 资金大幅上升，主要原因是公司 2023 年以浅显规范向特定对象刊行股票召募资 金到位及筹办蕴蓄所致。   （2）交易性金融钞票   呈文期各期末，公司交易性金融钞票的组成如下：                                                                    单元：万元        名目           2024.6.30        2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融钞票 其中：应许居品                         -       2,000.64       8,008.03      10,527.77    权益器具投资              3,447.11         4,112.50       8,863.74      11,409.81   公司的交易性金融钞票包括：1）公司为晋升资金使用遵守，使用召募资金 暂时性进行现款料理购买的应许居品；2）2021 年末及 2022 年末，公司计入交 易性金融钞票的权益器具投资系公司于 2020 年出资东谈主民币 1 亿元与其他投资方 共同设立青岛聚源参与中芯国际集成电路制造有限公司科创板的策略配售所持 有的青岛聚源合伙份额；2023 年末及 2024 年 6 月末，公司计入交易性金融钞票 的权益器具投资系公司出资东谈主民币 5,000 万元参与华虹半导体有限公司首发上市 策略配售而持有的华虹半导体有限公司的股权。   呈文期内，公司交易性金融钞票金额逐年着落，主如若由于：1）公司进行 暂时性现款料理所购买的应许居品金额着落；2）公司持有的青岛聚源合伙份额 及华虹半导体有限公司的股权公允价值变动；3）公司逐渐处置了所持有的青岛 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                       召募发挥书节录 聚源合伙份额。    （3）应收账款    呈文期各期末，公司应收账款余额和坏账准备情况如下：                                                                          单元：万元        名目            2024.6.30          2023.12.31     2022.12.31        2021.12.31 应收账款账面余额               36,740.03          29,662.61         24,804.24      18,608.39 坏账准备                    1,837.50           1,483.74          1,240.07         935.36 应收账款账面价值               34,902.52          28,178.86         23,564.17      17,673.03 值分别为 17,673.03 万元、23,564.17 万元、28,178.86 万元和 34,902.52 万元。报 告期内，公司应收账款账面余额总体呈增长趋势，主要原因是公司出产筹办范围 扩大，营业收入增长较快所致。公司应收账款期后回款情况细致。    呈文期各期末，刊行东谈主应收账款坏账准备计提分类如下：        类别               账面余额                          坏账准备                                                                           账面价值                    金额                           金额                        （万元）                                    占比                         计提比例                   （万元）                         （万元） 按组统统提坏账准备的应 收账款        统统          36,740.03       100.00%       1,837.50        5.00%     34,902.52        类别               账面余额                          坏账准备                                                                           账面价值                    金额                           金额                        （万元）                                    占比                         计提比例                   （万元）                         （万元） 按组统统提坏账准备的应 收账款        统统          29,662.61       100.00%       1,483.74        5.00%     28,178.86        类别               账面余额                          坏账准备                                                                           账面价值                    金额                           金额                        （万元）                                    占比                         计提比例                   （万元）                         （万元） 按组统统提坏账准备的应 收账款        统统          24,804.24       100.00%       1,240.07        5.00%     23,564.17 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                召募发挥书节录       类别              账面余额                        坏账准备                                                                      账面价值                   金额                         金额                      （万元）                                  占比                        计提比例                  （万元）                       （万元） 按单项计提坏账准备的应 收账款 按组统统提坏账准备的应 收账款       统统         18,608.39      100.00%        935.36       5.03%     17,673.03   公司按摄影等于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准 备，并以逾期天数与负约损失率对照表为基础商酌其预期信用损失。字据公司的 历史训导，不同细分客户群体发生损失的情况莫得显贵互异，因此在字据逾期信 息商酌减值准备时未进一步区分不同的客户群体。呈文期各期末，预期信用损失 的具体分析如下：                                                                      单元：万元      账龄          预期信用损失率                   应收账款                 坏账准备      统统                                        36,740.03               1,837.50      账龄          预期信用损失率                   应收账款                 坏账准备      统统                                        29,662.61               1,483.74      账龄          预期信用损失率                   应收账款                 坏账准备      统统                                        24,804.24               1,240.07      账龄          预期信用损失率                   应收账款                 坏账准备 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                          召募发挥书节录        统统                                                              18,608.39                     935.36      （4）预支款项      呈文期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                                           单元：万元，%   账龄                 金额           比例            金额             比例         金额        比例         金额         比例   统统           4,747.70      100.00       2,755.16     100.00      2,905.44    100.00    1,092.00    100.00 料采购货款。2022 年末和 2024 年 6 月末，公司预支款项上升幅度较大，主如若 由于原材料备货增长所致。呈文期各期末，预支款项总体范围较低且绝大部分账 龄在 1 年以内。      （5）其他应收款      呈文期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                           单元：万元，%  名目             金额          比例              金额       比例               金额          比例         金额          比例 应收利息             -            -              -             -           -            -     1.45         1.64 其他          236.15      100.00          130.83   100.00           121.11      100.00     86.94        98.35  统统         236.15      100.00          130.83   100.00           121.11      100.00     88.40       100.00      公司其他应收款由应收利息和其他组成，应收利息来恬逸期入款，除应收利 息外的其他应收款主要为退税款、职工来去款、保证金、代垫款等。      （6）存货      呈文期各期末，刊行东谈主存货的组成情况如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                         召募发挥书节录                                                            单元：万元     名目              账面原值           占比              跌价准备          账面价值    原材料         39,360.11         77.53%          509.90     38,850.21    库存商品         7,905.37         15.57%           69.93      7,835.44   合同践约成本         107.63           0.21%               -       107.63    发出商品         3,396.90          6.69%               -      3,396.90     统统         50,770.01        100.00%          579.83     50,190.18     名目              账面原值           占比              跌价准备          账面价值    原材料         32,796.11         75.56%          598.10     32,198.01    库存商品         7,317.08         16.86%           85.19      7,231.89   合同践约成本         114.10           0.26%               -       114.10    发出商品         3,177.07          7.32%               -      3,177.07     统统         43,404.36        100.00%          683.29     42,721.07     名目              账面原值           占比              跌价准备          账面价值    原材料         25,801.11         69.68%          191.17     25,609.95    库存商品         6,211.23         16.77%          248.70      5,962.54   合同践约成本         278.41           0.75%               -       278.41    发出商品         4,739.01         12.80%               -      4,739.01     统统         37,029.77        100.00%          439.86     36,589.90     名目              账面原值           占比              跌价准备          账面价值    原材料         15,424.21         66.61%           77.71     15,346.50    库存商品         3,937.35         17.00%           37.49      3,899.87   合同践约成本         169.00           0.73%               -       169.00    发出商品         3,626.81         15.66%               -      3,626.81     统统         23,157.37        100.00%          115.20     23,042.17   ①原材料   呈文期各期末，公司存货主要系原材料，公司原材料包括研发用原材料和生 产用原材料。呈文期各期末，公司存货华夏材料余额继续上升，主如若由于跟着 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                         召募发挥书节录 公司出产筹办范围抑止扩大，原材料备货增长所致。公司部分主要原材料采购来 源以入口为主，为大意全球全球卫滋事件、国际生意政策等外部环境的概略情味 带来的公司入口原材料托付周期延长，公司需保持较高的原材料安全库存，期末 原材料余额较大。    ②库存商品、发出商品    公司的产制品包括库存商品和发出商品。公司存在上线结算的销售模式，该 模式下当公司字据客户需求将货品发往客户指定的仓库时，将关系存货从库存商 品转入发出商品。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司产 制品账面余额为 7,564.16 万元、 呈现上升的趋势，主如若由于客户时时会要求公司备 2 个月附近的存货以保证公 司居品的继续供应，跟着公司客户数量和需求的上升，公司产制品的账面余额呈 现上升趋势；另一方面，部分客户会要求公司对推出的新址品准备相对更高的安 全库存量以大意新址品逐渐放量过程中的风险，确保居品继续可靠供应。    ③合同践约成本    公司将不组成单项践约义务的运载举止关系成本四肢合同践约成本。呈文期 各期末，公司存货中合同践约成本系与发出商品关系的运载用度。    呈文期各期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司抽象筹商存货的 揣测售价、是否落伍以及客户对存货的需求等因素详情存货可变现净值。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司计提的存货跌价准备金额分 别为 115.20 万元、439.86 万元、683.29 万元和 579.83 万元。    （7）其他流动钞票    呈文期各期末，公司其他流动钞票情况如下：                                                                         单元：万元，%    名目              金额        比例      金额        比例          金额        比例        金额        比例 待抵扣进项税额     1,127.87   70.09   985.79    90.41      1,418.76    99.98   2,259.49    99.97 预缴所得税        457.91    28.46   103.19        9.46          -        -          -        -  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                           召募发挥书节录        名目                金额         比例           金额          比例           金额            比例            金额            比例  其他              23.36        1.45        1.33        0.12         0.31         0.02           0.72         0.03        统统     1,609.14    100.00      1,090.30     100.00      1,419.07       100.00       2,260.21       100.00        呈文期各期末，公司其他流动钞票主要为购买拓荒和原材料产生的待抵扣进  项税额、预缴所得税。        呈文期各期末，刊行东谈主非流动钞票结构如下表所示：                                                                                            单元：万元、%      类别                金额            占比         金额            占比          金额            占比            金额             占比 持久股权投资        10,933.88        7.80    11,201.45        8.88     7,424.43          8.23      3,970.56          5.87 其他权益器具投资       6,200.66        4.42     6,280.00        4.98     3,683.17          4.08        900.00          1.33 其他非流动金融资 产 固定钞票          45,599.18       32.52    30,869.89       24.48    24,161.66        26.80      25,501.35         37.71 在建工程          13,595.04        9.70    17,870.99       14.17    19,245.55        21.35      11,144.02         16.48 使用权钞票          8,711.51        6.21     9,617.64        7.63    10,936.33        12.13      13,704.02         20.26 无形钞票           7,881.63        5.62     8,022.67        6.36     3,375.64          3.74      1,225.03          1.81 商誉              738.95         0.53       738.95        0.59              -            -              -            - 持久待摊用度        14,267.96       10.18    13,492.24       10.70     1,667.67          1.85      1,103.04          1.63 递延所得税钞票        4,878.73        3.48     4,434.57        3.52     4,523.28          5.02      4,171.54          6.17 其他非流动钞票       13,533.08        9.65     9,651.02        7.65     5,359.62          5.94        728.75          1.08      统统      140,212.29   100.00      126,109.42      100.00    90,163.53       100.00      67,629.83        100.00        呈文期各期末，公司非流动钞票总额分别为 67,629.83 万元、90,163.53 万元、  持久股权投资、其他非流动金融钞票、固定钞票、在建工程、使用权钞票、无形  钞票、持久待摊用渡过甚他非流动钞票等组成。        （1）持久股权投资        舍弃呈文期末，公司持久股权投资系对子营企业安特纳米、钥熠电子、硅研  电子及 SEPPURE 的投资，具体情况详见本召募发挥书节录“第四节 财务司帐  信息与料理层分析”之“五、财务现象分析”之“（五）财务性投资情况”。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募发挥书节录   （2）其他权益器具投资   舍弃呈文期末，公司其他权益器具投资主要系对湖北三维创新中心、芯链融 创、中科同芯及天德合享的投资，具体情况详见本召募发挥书节录“第四节 财 务司帐信息与料理层分析”之“五、财务现象分析”之“（五）财务性投资情况”。   （3）其他非流动金融钞票   舍弃呈文期末，公司其他非流动金融钞票系所投资嘉兴红晔、合肥溯慈、徐 州盛芯、聚源振芯、长存产业基金等产业基金，具体情况详见本召募发挥书节录 “第四节 财务司帐信息与料理层分析”之“五、财务现象分析”之“（五）财 务性投资情况”。   （4）固定钞票   呈文期内，公司固定钞票主要为房屋及建筑物和研发及出产拓荒。呈文期各 期末，公司固定钞票的原值及净值组成如下：                                                             单元：万元    名目              原值           累计折旧             账面价值            账面价值占比 房屋及建筑物       10,339.70          999.88          9,339.82      20.48% 研发及出产拓荒      53,354.04     17,996.77           35,357.27      77.54% 办公拓荒 过甚他 拓荒 运载器具           122.12            86.08            36.04        0.08% 电子拓荒          1,388.80          544.02           844.78        1.85%    统统        65,272.75     19,673.58           45,599.18     100.00%    名目              原值           累计折旧             账面价值            账面价值占比 房屋及建筑物        5,343.49          821.94          4,521.56      14.65% 研发及出产拓荒      40,475.45     15,068.43           25,407.02      82.30% 办公拓荒 过甚他 拓荒 运载器具           122.12            78.51            43.61        0.14% 电子拓荒          1,301.39          405.80           895.59        2.90%    统统        47,289.43     16,419.54           30,869.89     100.00%    名目                             2022.12.31 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                           召募发挥书节录               原值           累计折旧             账面价值            账面价值占比 房屋及建筑物          5,343.49         522.63          4,820.86      19.95% 研发及出产拓荒        29,833.53    10,836.77           18,996.76      78.62% 办公拓荒 过甚他 拓荒 运载器具             122.98           64.10            58.88        0.24% 电子拓荒             501.45          221.92           279.52        1.16%    统统          35,854.76    11,693.10           24,161.66     100.00%    名目               原值           累计折旧             账面价值            账面价值占比 房屋及建筑物          5,182.80         397.25          4,785.55      18.77% 研发及出产拓荒        27,764.55     7,386.18           20,378.37      79.91% 办公拓荒 过甚他 拓荒 运载器具             122.98           46.84            76.14        0.30% 电子拓荒             408.41          154.99           253.43        0.99%    统统          33,582.30     8,080.94           25,501.35     100.00%    呈文期各期末，公司固定钞票账面价值分别为 25,501.35 万元、24,161.66 万 元、30,869.89 万元和 45,599.18 万元，全体呈上升趋势。2024 年 6 月末，公司固 定钞票金额增长较多，主要系部分初次公开刊行股票召募资金投资名目于 2024 年上半年达到预定可使用状态转固所致。    呈文期内，公司固定钞票运行细致，无意按照预定用途发扬经济效益，不存 在需要计提减值准备的情形。    （5）在建工程    呈文期各期末，公司在建工程账面金额分别为 11,144.02 万元、19,245.55 万 元、17,870.99 万元和 13,595.04 万元。公司在建工程增长较快主要系 2019 年公 司初次公开刊行股票及 2023 年以浅显规范向特定对象刊行股票召募资金到位后， 募投名目来源成立，使得在建工程范围增长。2024 年 6 月末，公司在建工程金 额有所着落，主要系部分初次公开刊行股票召募资金投资名目于 2024 年上半年 达到预定可使用状态转固所致。    （6）使用权钞票 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募发挥书节录      字据新租出准则，在租出期来源日，公司对租出阐述使用权钞票。舍弃 2024 年 6 月末，公司使用权钞票余额为 8,711.51 万元，主要系公司租出的厂房、办公 楼及仓库。      （7）无形钞票      呈文期各期末，公司无形钞票情况如下：                                                                单元：万元       名目       2024.6.30      2023.12.31       2022.12.31     2021.12.31 专利权、技巧许可、 客户关系过甚他合           2,125.44         2,236.38       2,146.67          90.25 同权利 地盘使用权              4,542.83         4,589.84         935.15         955.54 软件                 1,213.35         1,196.45         293.82         179.24       统统           7,881.63         8,022.67       3,375.64       1,225.03      呈文期内，公司在自有技巧继续数年开发的基础上，通过国际技碰劲作的形 式，完善和强化了电化学千里积领域的技巧平台。2022 年末，公司无形钞票中“专 利权、技巧许可及客户关系”金额加多主要系公司向调解方支付的一次性许可对 价。2023 年末，公司无形钞票大幅加多主要系子公司安集电子材料购买地盘使 用权及公司各样信息系统软件上线所致。呈文期内，公司无形钞票使用现象细致， 不存在需要计提减值准备的情形。      （8）商誉 收购 CORDOUAN 组成非归拢适度下企业合并，公司将合并成本与可辨别净资 产公允价值之间的差额阐述为商誉。字据《企业司帐准则》的要求，公司于每年 年末对商誉进行减值测试，舍弃呈文期末商誉不存在减值情况。      （9）持久待摊用度      呈文期各期末，公司持久待摊用度分别为 1,103.04 万元、1,667.67 万元、 大幅增长，主要因公司位于上海金桥的研发中心和出产基地装修改造验收所致。      （10）其他非流动钞票 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                         召募发挥书节录    呈文期各期末，公司其他非流动钞票分别为 728.75 万元、5,359.62 万元、 扣升值税等。2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司其他非流动钞票金额 较高，主要系初次公开刊行股票及以浅显规范向特定对象刊行股票募投名目成立 加速，资金参预较多，期末形成了较高的预支拓荒工程款。    （二）欠债现象分析    呈文期各期末，刊行东谈主流动欠债和非流动欠债的组成如下表：                                                                                         单元：万元、%  类别           金额           占比            金额              占比          金额         占比            金额        占比 流动欠债     33,448.91        51.35     19,296.46         40.25    37,684.30     71.64      33,219.70    70.52 非流动欠债    31,684.41        48.65     28,639.14         59.75    14,920.83     28.36      13,887.05    29.48 欠债总额     65,133.32       100.00     47,935.60        100.00    52,605.13    100.00      47,106.75   100.00    呈文期内，跟着业务范围的扩大，刊行东谈主的流动欠债和非流动欠债的范围呈 上升趋势。从欠债组成上分析，呈文期各期末刊行东谈主流动欠债占比分别为 70.52%、 关系款项由其他应付款转入递延收益或其他收益所致。    呈文期各期末，刊行东谈主各样流动欠债金额及占流动欠债的比例情况如下：                                                                                         单元：万元、%   类别             金额              占比         金额             占比          金额         占比           金额         占比 短期告贷          986.81         2.95       986.81          5.11     3,002.67        7.97    1,588.60         4.78 应付账款       17,481.75        52.26     8,050.47         41.72     8,572.11       22.75    8,079.29        24.32 合同欠债        1,691.89         5.06       706.73          3.66        27.32        0.07       24.88         0.07 应付职工薪酬      2,585.82         7.73     2,819.78         14.61     2,640.24        7.01    1,395.11         4.20 应交税费        1,165.59         3.48       626.37          3.25     2,271.00        6.03    2,270.12         6.83 其他应付款       6,147.57        18.38     2,939.55         15.23    18,764.57       49.79   17,163.10        51.67 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                              召募发挥书节录   类别              金额             占比        金额            占比                金额        占比              金额          占比 一年内到期的 非流动欠债   统统        33,448.91       100.00   19,296.46      100.00       37,684.30     100.00         33,219.70     100.00    呈文期内，公司流动负借主要由短期告贷、应付账款、应付职工薪酬和其他 应付款等组成。    （1）短期告贷    呈文期内，公司短期告贷情况如下：                                                                                                   单元：万元        名目               2024.6.30            2023.12.31                2022.12.31                2021.12.31 信用告贷                             986.81                 986.81               3,002.67                 1,588.60        统统                        986.81                 986.81               3,002.67                 1,588.60    呈文期内，公司的短期告贷为信用告贷。舍弃 2024 年 6 月末，短期告贷系 公司向招商银行借入的流动资金贷款。    （2）应付账款 余额分别为 8,079.29 万元、8,572.11 万元、8,050.47 万元和 17,481.75 万元，主要 为应付货款和应付名目工程款。    （3）应付职工薪酬    呈文期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 1,395.11 万元、2,640.24 万元、 与公司职工东谈主数、薪酬规范以及激励轨制关系。    （4）其他应付款    呈文期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                                                   单元：万元        名目               2024.6.30                2023.12.31                2022.12.31            2021.12.31 尚未验收的政府补助                      2,986.25                 2,369.25             18,155.75               16,818.00 职工股权激励暂收款                      2,756.88                           -                       -                     - 预提用度                              395.91                  361.27                517.01                    278.67 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                             召募发挥书节录        名目               2024.6.30                2023.12.31             2022.12.31              2021.12.31 应付利息                                    -                        -                       -                0.27 其他                                   8.54                  209.04                 91.81                  66.16        统统                     6,147.57                   2,939.55             18,764.57            17,163.10      呈文期各期末，公司其他应付款主要为尚未验收的政府补助。2023 年末其 他应付款大幅着落，主如若由于部分政府补助名目验收阐述，关系款项由其他应 付款转入递延收益或其他收益所致。      呈文期各期末，刊行东谈主各样非流动欠债金额及占非流动欠债的比例情况如下：                                                                                              单元：万元、%      类 别               金额         占比             金额           占比          金额            占比             金额         占比 持久告贷        14,782.00        46.65      9,459.06      33.03      2,990.00       20.04                -        - 租出欠债         7,329.26        23.13      8,285.16      28.93      9,896.31       66.33        11,689.52    84.18 递延收益         9,114.96        28.77     10,202.81      35.63      1,850.88       12.40        2,197.53    15.82 递延所得税欠债       458.18          1.45          692.11       2.42        183.65       1.23              -         -      合 计    31,684.41     100.00       28,639.14     100.00     14,920.83      100.00        13,887.05   100.00      呈文期内，公司非流动负借主要由持久告贷、租出欠债和递延收益组成。      （1）持久告贷 入的流动资金贷款、向中国光大银行借入的并购贷款及向中国银行借入的固定资 产告贷。      （2）租出欠债 比例分别为 84.18%、66.33%、28.93%和 23.13%。      （3）递延收益      呈文期各期末，刊行东谈主递延收益余额分别为 2,197.53 万元、1,850.88 万元、 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                              召募发挥书节录 司递延收益余额增幅较大，主要系部分政府补助名目验收阐述所致。    （三）偿债才略分析    呈文期各期末，公司与偿债才略辩论的主要财务目的如下：   财务目的 流动比率（倍）                4.78               6.96          3.04          3.00 速动比率（倍）                3.28               4.74          2.07          2.30 钞票欠债率（合并）           21.71%             18.41%         25.69%        28.17% 性较好。 年上半年政府补助名目验收阐述使得其他应付款着落所致。 为 28.17%、25.69%、18.41%和 21.71%。2022 年末公司钞票欠债率有所着落，主 要系公司盈利情况细致，钞票及未分派利润加多较多所致。2023 年末公司钞票 欠债率较 2022 年末进一步着落，主要由于公司以浅显规范向特定对象刊行股票 召募资金于 2023 年 3 月末到位导致钞票总额上升所致。    呈文期内，公司与境表里可比公司的偿债才略目的比较情况如下：   公司简称        2024 年 6 月末       2023 年末          2022 年末       2021 年末                                 钞票欠债率    Entegris         57.99%             61.32%        68.26%         46.31%    Fujifilm                 -          33.66%        32.57%         36.16%   Resonac           69.48%             71.52%        72.55%         61.80%    Merck            42.62%             44.83%        46.41%         52.79%    DuPont           34.99%             35.87%        34.67%         40.82%   上海新阳              25.77%             24.35%        26.08%         24.92% 可比公司平均值            46.17%              45.26%        46.76%        43.80%    刊行东谈主             21.71%              18.41%        25.69%        28.17% 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募发挥书节录   公司简称        2024 年 6 月末        2023 年末          2022 年末          2021 年末                                 流动比率（倍）    Entegris           3.58              3.85            3.06             3.47    Fujifilm                 -           1.35            1.83             1.76    Resonac            1.61              1.63            1.72             1.63    Merck              1.31              1.42            1.28             1.05    DuPont             2.21              2.43            3.02             2.90   上海新阳                2.50              2.64            2.33             2.45 可比公司平均值               2.24              2.22            2.21             2.21    刊行东谈主                4.78              6.96            3.04             3.00                                 速动比率（倍）    Entegris           2.14              2.67            2.00             2.21    Fujifilm                 -           0.88            1.19             1.25    Resonac            1.15              1.14            1.17             1.22    Merck              0.84              0.89            0.80             0.68    DuPont             1.44              1.73            2.40             2.48   上海新阳                2.14              2.28            2.00             2.16 可比公司平均值               1.54              1.60            1.59             1.67    刊行东谈主                3.28              4.74            2.07             2.30 注 1：以上数据来源于可比公司如期呈文； 注 2：Entegris、Dupont、Merck 及 Resonac 财年截止日为每年 12 月 31 日，本表中上述公司 之 2021 年数据对应其 2021 财年数据，2022 年及 2023 年依此类推； 注 3：Fujifilm 财年截止日为每年 3 月 31 日，为加多可比性，本表中 Fujifilm 之 2021 年数据 对应其舍弃 2022 年 3 月 31 日止财年数据，2022 年及 2023 年依此类推； 注 4：Dupont、上海新阳因司帐政策变更对 2021 年年度数据进行纪念调治，Resonac 因司帐 政策变更对 2022 年年度数据进行纪念调治，本呈文及第调治后最新可获取的数据进行比较； 注 5：下文同。    呈文期内，公司的钞票欠债率总体低于境表里可比公司平均值，流动比率和 速动比率总体高于境表里可比公司平均值，主要原因为公司继续适度应收账款增 长，销售回款细致，同期公司实时支付供应商款项等债务，全体偿债才略较强。    （四）钞票盘活才略分析    呈文期内，公司应收账款盘活率和存货盘活率情况如下：     财务目的        2024 年 1-6 月      2023 年度         2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次）               5.06              4.78             5.22         5.67 存货盘活率（次）                 1.45              1.38             1.65         2.01 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                            召募发挥书节录   呈文期内，公司与境表里可比公司的钞票盘活才略目的比较情况如下：   公司简称       2024 年 1-6 月         2023 年度       2022 年度      2021 年度                         应收账款盘活率（次）   Entegris            6.93               7.10         7.43         7.52   Fujifilm                  -            4.45         4.64         4.19   Resonac             4.94               4.88         4.78         4.69   Merck               5.07               5.17         5.73         5.73   DuPont              5.21               4.94         5.57         5.49   上海新阳                2.38               2.45         3.19         3.33 可比公司平均值               4.91               4.83         5.22         5.16   刊行东谈主                 5.06               4.78         5.22         5.67                                 存货盘活率（次）   Entegris            2.76               2.85         2.93         3.10   Fujifilm                  -            3.18         3.21         3.24   Resonac             4.47               4.38         4.80         5.49   Merck               1.81               1.86         2.00         2.04   DuPont              3.63               3.50         3.81         3.56   上海新阳                2.84               2.74         2.87         3.20 可比公司平均值               3.10               3.09         3.27         3.44   刊行东谈主                 1.45               1.38         1.65         2.01   呈文期内，公司应收账款盘活率总体处于境表里可比公司平均值区间内。   呈文期内，公司存货盘活率总体低于境表里可比公司平均值，主如若由于公 司的安全库存数量较高所致。对于库存商品，时时情况下，公司在筹商产制品安 全库存量时，一方面客户时时会要求公司备 2 个月附近的存货以保证公司居品的 继续供应；另一方面公司为保证居品质料的镇静，时时在一语气出产周期内的备货 量会高于客户要求的备货量。因此，公管库存商品期末存货余额较大。对于原材 料，公司原材料入口占比较高，由于从境外采购原材料时时需要 2 至 4 个月的时 间才略到货，时时公司需要谋划 3 至 4 个月的原材料以欢快出产需求。从供应安 全和实时性等角度筹商，公司需保持较高的原材料安全库存，期末原材料余额较 大。因此，公司存货盘活率全体低于可比公司平均值。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募发挥书节录      （五）财务性投资情况      字据《〈上市公司证券刊行注册料理办法〉第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条辩论规矩的适宅心见——证券期货法 律适宅心见第 18 号》辩论规矩：（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业 务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公 司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投钞票业基金、并购基金；拆借 资金；寄托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融居品等；                           （2）围绕产业链上 卑鄙以获取技巧、原料或者渠谈为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并 购投资，以拓展客户、渠谈为目的的拆借资金、寄托贷款，如相宜公司主营业务 及策略发展标的，不界定为财务性投资；此外，对金额较大的解释为：公司已持 有和拟持有的财务性投资金额率先公司合并报表包摄于母公司净钞票的百分之 三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。      舍弃 2024 年 6 月末，刊行东谈主钞票欠债表中可能与财务性投资关系的司帐科 目及是否属于财务性投资的情况如下：                                                  单元：万元  序号         司帐科目       舍弃2024.6.30账面价值       是否属于财务性投资                                               具体分析参见下文                                                  钞票”      舍弃 2024 年 6 月末，公司其他应收款账面价值为 236.15 万元，主要为应收 退税款、职工来去款、押金及保证金等，不波及财务性投资。      舍弃 2024 年 6 月末，公司其他流动钞票金额为 1,609.14 万元，主要为待抵    安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募发挥书节录    扣进项税、预缴所得税等，不波及财务性投资。           舍弃 2024 年 6 月末，公司持久股权投资为对子营企业安特纳米、钥熠电子、    硅研电子及 SEPPURE 的投资，安特纳米、钥熠电子、硅研电子及 SEPPURE 对    公司获取技巧、原料或渠谈的具体情况如下：                                                             单元：万元  被投资      舍弃2024.6.30账面                             主营业务            对公司获取技巧、原料或渠谈的具体内容  企业           价值                                    硅溶胶系公司主要居品化学机械抛光液的症结原材料之一，公司参                                    与投资设立安特纳米，主要目的是晋升硅溶胶的自主可控出产供应                                    才略，有助于公司获取硅溶胶原料；字据《山东安特纳米材料有限                             硅溶胶的研  公司股东左券》   ，安特纳米出产的硅溶胶居品应当首先欢快公司的 安特纳米             3,090.97   发、出产和销 需求。2023年度、2024年1-6月，公司分别向安特纳米采购硅溶胶                             售。     99.30万元、268.57万元。此外，安特纳米董事会由3名董事组成，                                    宁波安集投资有权提名1名董事。                                    因此，公司投资安特纳米，有助于畴昔获取硅溶胶原材料，晋升公                                    司居品的自主可控出产供应才略。                                    钥熠电子主要从事OLED材料和器件研发、试产、工艺开发及销售，                             主要从事   其中枢技巧与公司现存居品研发具有一定协同性，可为公司提供一                             OLED材料 定的技巧搭救，呈文期内钥熠电子为公司提供了极少与公司主要产 钥熠电子             3,732.59   和器件研发、 品关系的高分子材料合成服务。此外，公司副总司理、董事会文告                             试产、工艺开 杨逊担任钥熠电子董事。                             发及销售。  因此，公司投资钥熠电子，有助于晋升公司自形体料合成技巧及未                                    来获取高分子材料。                                    纳滤膜是半导体制造过程中使用的过滤器居品中的症结耗材，粗拙                                    应用于集成电路芯片制造和高端半导体材料制造工艺过程中，在半                                    导体材料出产过程中的混浊适度、超高纯化学品的纯化、搀杂物的                                    分离与回收等方面起着症结作用。过滤为公司居品出产工艺的症结                                    历程之一，过滤器为公司居品出产过程中的症结耗材。在公司居品                                    开发要道，需要继续定制高端过滤器居品（症结在于膜的特殊选                             专注于特种                                    型） ，以面向更高工艺节点的颗粒物适度并完了抛光液性能的晋升；                             纳滤纤维膜 SEPPURE          2,155.70          在公司居品出产制造要道，纯水系统、轮回回收系统等工艺适度方                             材料研发与                                    面需要使用普遍镇静可靠的过滤器居品，以完了原料和制品的质料                             销售。                                    适度；在公司下旅客户供液要道，需要搭配过滤器居品以去除居品                                    运载储存等过程中的颗粒荟萃。字据关系投资左券商定，本次投资                                    后，公司可优先获取SEPPURE在中国的业务机会。此外，公司董                                    事、副总司理、财务总监Zhang Ming担任SEPPURE董事。                                    因此，公司投资SEPPURE有助于获取纳滤膜领域关系技巧，同期                                    布局有竞争力并有宽阔远景的分子级纳滤膜材料。                                    研磨颗粒系公司主要居品化学机械抛光液的症结原材料之一，公司                                    投资硅研电子主要目的是晋升研磨颗粒的自主可控出产供应才略，                             集成电路   有助于公司获取原料；字据《河北硅研电子材料有限公司股东协                             CMP研磨颗 议》，未经公司预先书面同意，硅研电子不得协助公司竞争敌手开 硅研电子             1,954.62                             粒的研发、生 展半导体芯片制造用抛光及半导体名义邃密研磨处理业务。此外，                             产和销售。  硅研电子董事会由3名董事组成，公司有权提名1名董事。                                    因此，公司投资硅研电子，有助于获取研磨颗粒原材料，晋升公司                                    居品的自主可控出产供应才略。           公司持有上述公司股权，旨在深化公司在半导体材料领域的业务布局，完善    并延迟产业链，助力进一步晋升症结材料国产化水平并形成自主可控的集成电路    产业体系，系围绕产业链崎岖游以获取技巧、原料或渠谈为目的的产业投资，符 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募发挥书节录 合公司主营业务及策略发展标的，因此不界定为财务性投资。   舍弃 2024 年 6 月末，公司其他权益器具投资为对湖北三维创新中心、芯链 融创、中科同芯、天德合享的投资，关系被投资企业对公司获取技巧、原料或渠 谈的具体情况如下：                                                        单元：万元           舍弃                                            对公司获取技巧、原料或渠谈的具体 被投资企业   2024.6.30          主营业务                                                   内容         账面价值                     湖北三维创新中心系由武汉新芯牵头，联     公司投资湖北三维创新中心为公司                     合国表里半导体领域有名企业与科研院      开展三维集成症结技巧创新提供了                     所发起组建，接力于突破“卓绝摩尔”三     平台搭救，并为关系居品的工艺考证                     维集成制造症结共性技巧，向行业提供半     提供了渠谈，有助于公司鼓舞三维集                     导体三维集成技巧服务与搭救，推动三维     成领域化学机械抛光液和功能性湿                     集成制造领域产、学、研、用、资创新资     电子化学品等居品的研发并促进相                     源荟萃与产业链协同创新，已建成共性技     关居品在三维集成领域的应用，牢固 湖北三维                术研发、产业抽象服务、后果升沉与企业     了主要客户资源渠谈，与公司主营业 创新中心                育成三大平台。该中心是湖北省落实国度     务具有较强的关系性和协同性，相宜                     “制造强国、网罗强国”成立要紧部署，     公司主营业务及策略发展标的。呈文                     加强半导体制造创新平台成立，晋升半导     期内，公司三维集成用系列抛光液在                     体产业基础才略和产业链水平，大意国际     与多个客户进行调解开发和测老练                     竞争的要紧举措，亦然世界半导体三维集     证，进展获胜。此外，公司为中国半                     成制造领域首个省级创新中心。湖北三维     导体三维集成制造产业定约理事单                     创新中心选拔“公司+定约”的样式运      位，呈文期内如期向湖北三维创新中                     营。                     心交纳定约会费。                                            公司投资芯链融创并蜿蜒投资朔方                                            创新中心，有助于鼓舞前沿技巧及产                                            品的研发考证，并牢固主要客户资源                                            渠谈，与公司主营业务具有较强的相                                            关性和协同性，相宜公司主营业务及                                            策略发展标的。一方面，朔方创新中                                            心旨在与创新单元调解，联合开发有                     芯链融创由中关村芯链集成电路制造产      商场后劲的新式芯片居品，开展新器                     业定约牵头，联合包括公司在内的25家集    件、新材料、新工艺、新架构的制造                     成电路产业链企业出资设立，旨在打造集     技巧研发，探索集成电路的前沿技巧                     成电路拓荒、零部件和材料产业链会通平     旅途，要点成立创新技巧产业化开发                     台。芯链融创（持股50%）与中芯国际、    的策略才略。2022年度、2023年度、 芯链融创       500.00                     北京亦庄（分别持股25%）共同投资于北    2024年1-6月，公司向朔方创新中心                     方集成电路技巧创新中心（北京）有限公     销售化学机械抛光液和功能性湿电                     司（以下简称“朔方创新中心”） ，拟借    子化学品等居品金额统统35.25万                     助集成电路产业链资源上风鼓舞国产化      元、104.24万元、227.55万元。另一                     拓荒、零部件和材料的考证进程。        方面，朔方创新中心系公司客户的联                                            营企业，公司通过投资芯链融创蜿蜒                                            投资于朔方创新中心，无意匡助公司                                            牢固主要客户资源，并助力畴昔居品                                            的客户考证和产能消化处事，晋升新                                            居品在客户的考证遵守，加速居品验                                            证及落地，提高为下旅客户服务的质                                            量和遵守。                     中科同芯仅投资于锐立平芯微电子（广      锐立平芯四肢集成电路制造厂商，聚                     州）有限处事公司（以下简称“锐立平      焦于打造FDSOI特色工艺量产平台， 中科同芯     5,010.00                     芯”）之公司股权，锐立平芯是选拔       完了FDSOI技巧熟识并产业化，是公                     FDSOI平面工艺的先进制程晶圆代工场。   司FDSOI工艺应用领域重要的潜在 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募发挥书节录           舍弃                                             对公司获取技巧、原料或渠谈的具体 被投资企业   2024.6.30             主营业务                                                    内容         账面价值                                             客户。公司四肢国内症结半导体材料                                             代表性供应商之一，通过投资平台中                                             科同芯蜿蜒投资锐立平芯，将从业务                                             及老本双层面与锐立平芯形成紧密                                             辩论，建立全方面持久策略调解关                                             系，有助于拓宽客户渠谈。                                             公司四肢集成电路症结材料供应商，                                             通过天德合享蜿蜒投资盛芯通泰有                                             助于获取卑鄙集成电路制造及封装                     天德合享仅投资于上海盛芯通泰科技发                                             厂商需求数据及关系数字供应链服                     展有限公司（以下简称“盛芯通泰”），                                             务，并加强与集成电路产业链企业之 天德合享       100.00   盛芯通泰旨在打造面向集成电路行业的                                             间的交流调解。除公司外，天德合享                     忠良供应链平台，为集成电路企业提供公                                             其他有限合伙东谈主还包括江苏南大光                     共供应链服务。                                             电材料股份有限公司、杭州科百特过                                             滤器材有限公司等半导体材料产业                                             链上企业。   公司上述投资均属于在集成电路领域或产业链崎岖游的产业投资，系围绕产 业链崎岖游以获取技巧、原料或渠谈为目的的产业投资，相宜公司主营业务及战 略发展标的，因此不界定为财务性投资。   舍弃 2024 年 6 月末，公司其他非流动金融钞票系所投资嘉兴红晔、合肥溯 慈、徐州盛芯、聚源振芯、长存产业基金等产业基金，具体情况如下：                                                        单元：万元              舍弃 被投资企业     2024.6.30账                   商定的投资范围             面价值                          “6.1 投资策略及投资范围                          合伙企业将主要对针对中国境内和境外半导体产业的私募股权名目（包括  嘉兴红晔         2,445.66   但不限于未上市企业的股权、上市企业非公开刊行或交易的股票、可转债、                          商场化和法治化债转股、股权类基金份额以及中国证券监督料理委员会认                          可的其他钞票）进行股权或准股权投资。”                          专项用于认购“石溪产恒二期”有限合伙东谈主份额，石溪产恒二期的投资领                          域（投资标的）为“半导体集成电路及显露、新一代信息技巧、智能制造                          和新材料等。要点暄和：    （1）半导体集成电路及显露产业链，聚焦新材料、  合肥溯慈         5,701.67   拓荒、部件、工艺并包括遐想、封测、留意、技巧服务以及信息居品、制                          造、应用要道的症结技巧和居品等；（2）宽禁带半导体材料、新式显露材                          料等产业症结材料；   （3）新一代移动通讯中枢芯片、器件、系统及拓荒；                                                             （4）                          东谈主工智能芯片相沿技巧及应用。”                          “第七条 企业宗旨                          产融趋承，以融促产，助力中国半导体材料产业发展。”  徐州盛芯         2,095.49                          “第八条 投资准则                          “3.1 投资范围                          体过甚崎岖游产业（包括但不限于由5G及Al的发展所带动的移动通讯、汽  聚源振芯         2,128.84                          车电子、消费电子、安防监控、物联网、云商酌、智能制造等关系细分领                          域）关系领域的业务熟识、已形成一定例模和能产生镇静现款流的企业，                          专注于并购整合投资（“主要标的”）    ，从而完了合伙企业钞票的老本升值， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                 召募发挥书节录             舍弃 被投资企业    2024.6.30账                 商定的投资范围            面价值                        包括但不限于参与控股型并购、协助其他并购主导方参与对被投资企业的                        整合重组、为并购名目提供融资搭救等。”                        长存产业基金主要以服务存储行业为首要目的，聚焦投资存储产业链崎岖 长存产业基金      1,500.00                        游的优质股权投资名目。   公司上述产业基金投资为围绕产业链崎岖游以获取技巧、原料或渠谈为目的 的产业投资，相宜公司主营业务及策略发展标的。筹商公司对嘉兴红晔、合肥溯 慈、徐州盛芯、聚源振芯等产业基金不具有施行料理权或适度权等原因，基于谨 慎性原则，公司将对该等产业基金的投资认定为财务性投资。舍弃 2024 年 6 月 末，公司该等财务性投资账面价值 12,371.66 万元，占公司合并报表包摄于母公 司股东的净钞票的比例为 5.27%，不存在持有金额较大的财务性投资的情形。   公司投资长存产业基金有助于牢固和拓展公司在存储芯片领域的客户资源， 属于围绕产业链崎岖游以获取渠谈为目的的产业投资；长存产业基金的投资标的、 普通合伙东谈主的权限折柳、投资决策机制及投资决策委员会组成无意确保其永久围 绕存储产业链崎岖游进行名目投资，进而与公司主营业务及策略发展标的密切相 关；公司投资长存产业基金旨在服务国度策略和公司发展策略，不以获取长存产 业基金或其投资名目的投资收益为主要目的，不属于财务性投资。   舍弃 2024 年 6 月末，公司其他非流动钞票金额为 13,533.08 万元，主要为预 付的拓荒工程款、持久保证金等，不波及财务性投资。   舍弃 2024 年 6 月末，公司交易性金融钞票金额为 3,447.11 万元，具体组成 如下：                                                    单元：万元                        名目                舍弃 2024.6.30 账面价值 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票                                3,447.11 其中：应许居品                                                      -   权益器具投资                                              3,447.11   舍弃 2024 年 6 月末，公司交易性金融钞票中的权益器具投资系公司四肢华 虹半导体有限公司（华虹公司，688347）的症结半导体材料供应商之一参与华虹 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募发挥书节录 公司首发上市策略配售而持有的华虹公司股权。华虹公司系全球率先的特色工艺 晶圆代工企业，亦然行业内特色工艺平台隐敝最全面的晶圆代工企业。公司四肢 与华虹公司筹办业务具有策略调解关系或持久调解愿景的大型企业或其下属企 业，具有参与其策略配售的履历。同期，公司与华虹公司签署了《策略调解备忘 录》，明确两边将在加多畴昔业务订单、供应链自主可继续发展、老本运营、技 术研发、深化转换、产业链延迟等方面继续深化调解。华虹公司是公司的重要客 户，公司四肢华虹公司的症结半导体材料供应商之一参与华虹公司首发上市策略 配售，系基于两边在各自行业中所处地位及两边长期发展策略上的筹商，能促进 公司进一步从业务及老本双层面与华虹公司形成紧密策略调解关系，属于围绕产 业链崎岖游以获取渠谈为目的的产业投资，相宜公司主营业务及策略发展标的， 不界定为财务性投资。   （8）养殖金融钞票   舍弃 2024 年 6 月末，公司不存在养殖金融钞票。   综上，舍弃 2024 年 6 月末，公司财务性投资账面价值 12,371.66 万元，占公 司合并报表包摄于母公司股东的净钞票的比例为 5.27%，不存在持有金额较大的 财务性投资的情形。 六、筹办后果分析   公司最近三年一期的利润表主要目的如下：                                                             单元：万元        名目     2024年1-6月      2023年度           2022年度       2021年度 营业收入            79,727.35        123,787.11   107,678.73     68,666.06 营业成本            33,710.07         54,695.69    49,306.10     33,589.38 营业利润            25,059.81         44,039.04    33,924.47     13,342.48 利润总额            25,009.76         44,042.25    33,919.88     13,206.77 净利润             23,399.58         40,273.38    30,143.70     12,508.41 包摄于母公司股东的净 利润   （一）营业收入   公司基于“容身中国，服务全球”的策略定位，自成立以来一顺利力于集成 电路领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等居品的研发，以填补国产症结  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                          召募发挥书节录  半导体材料的空缺。呈文期内，公司进一步拓展居品及技巧平台，告捷搭建了应  用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液过甚添加剂居品系列平台。       呈文期内，公司营业收入组成情况如下：                                                                                           单元：万元、%  项 目            金额             比例            金额            比例           金额           比例          金额         比例 主营业务 收入 其他业务 收入 营业收入 统统       呈文期内，公司营业收入呈镇静增长态势，主要来自于主营业务收入，主营  业务杰出。公司告捷冲破了国外厂商的把持并已成为高端半导体材料领域国内领  先、国际先进的供应商，呈文期内跟着半导体产业的发展及下旅客户用量的上升，  营业收入稳步增长。一方面，公司积极进行商场开拓，加强客户拓展，在已有客  户已有居品的基础上抑止加大搭救力度、扩大份额，并加速居品的测试论证及销  售放量；另一方面，公司前期研发的多款新址品在重要客户的症结制程中使用情  况细致，使公司居品在客户端的用量显明上升。公司营业收入保持继续增长相宜  卑鄙集成电路产业发展态势。       呈文期内，公司按居品进行分类的营业收入情况如下：                                                                                           单元：万元，%      名目                 金额           占比           金额            占比           金额          占比          金额         占比 化学机械抛光液       67,284.15         84.39   107,464.09       86.81      95,121.62     88.34    59,403.47      86.51 功能性湿电子化 学品 其他               643.11          0.81        822.40       0.66          78.28      0.07       146.42       0.21 主营业务收入        79,710.61         99.98   123,745.28       99.97     107,628.94     99.95    68,636.98      99.96 其他业务收入            16.74          0.02         41.83       0.03          49.80      0.05        29.09       0.04 营业收入统统        79,727.35        100.00   123,787.11      100.00     107,678.73    100.00    68,666.06    100.00 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                            召募发挥书节录    公司定位高端半导体材料供应伙伴，专注于集成电路制造及先进封装用症结 材料领域。2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司化学机械抛光液和 功能性湿电子化学品业务板块销售收入统统占营业收入的比例分别为 99.74%、    在化学机械抛光液板块，公司积极加强并全面开展全品类居品线的布局，报 告期内该板块销售收入占营业收入的比例均率先 80%。在功能性湿电子化学品板 块，公司在纵向抑止晋升技巧与居品水平的同期横向拓宽居品品类，为客户提供 更有竞争力的居品组合及处理有商酌，呈文期内该板块销售收入总体呈稳步增长。    呈文期内，公司按地区进行分类的营业收入情况如下：                                                                                            单元：万元，%  名目          金额             占比              金额            占比             金额           占比        金额         占比 中国大陆     76,383.55       95.81     117,172.77          94.66       100,923.72      93.73   64,119.35     93.38 中国大陆 除外 营业收入 统统    公司基于“容身中国，服务全球”的策略定位，现在收入主要来自于中国大 陆和中国台湾。呈文期内，公司继续保持与现存客户积极紧密调解，加恣意度开 拓中国大陆地区商场，同期国外商场进一步拓展，各地区的营业收入均呈逐年上 升的趋势。    （二）营业成本    呈文期内，公司营业成本组成情况如下：                                                                                            单元：万元、%   项 目              金额             占比              金额           比例             金额         比例        金额        比例 主营业务成本      33,693.33         99.95       54,654.71        99.93      49,257.64    99.90   33,563.09     99.92 其他业务成本          16.74            0.05         40.97         0.07          48.46     0.10       26.29      0.08 营业成本统统      33,710.07        100.00       54,695.69      100.00       49,306.10   100.00   33,589.38   100.00      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                  召募发挥书节录        呈文期内，公司的营业成本主要来自于主营业务成本，主营业务成本与公司      主营业务收入匹配。        呈文期内，公司按居品进行分类的营业成本情况如下：                                                                                                    单元：万元，%       名目                 金额             占比               金额           占比               金额            占比               金额           占比 化学机械抛光液        26,218.83         77.78        43,856.29        80.18         39,392.42      79.89          26,489.04       78.86 功能性湿电子化学品        7,317.91        21.71        10,398.96        19.01          9,865.22      20.01           7,074.04       21.06 其他                156.58             0.46        399.46            0.73              -              -              -            - 主营业务成本         33,693.33         99.95        54,654.71        99.93         49,257.64      99.90          33,563.09       99.92 其他业务成本             16.74             0.05         40.97            0.07          48.46           0.10          26.29        0.08 营业成本统统         33,710.07       100.00         54,695.69       100.00         49,306.10     100.00          33,589.38      100.00        呈文期内，公司营业成本主要来源于化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，      与公司营业收入基本匹配。        （三）毛利及毛利率分析        呈文期内，公司毛利组成情况如下：                                                                                                    单元：万元，%       名目              金额             占比               金额           占比              金额         占比                 金额         占比  化学机械抛光液    41,065.32        89.24          63,607.80      92.06      55,729.20          95.47      32,914.43           93.84  功能性湿电子化  学品  其他           486.52          1.06            422.94        0.61            78.28         0.13           146.42          0.42  主营业务毛利     46,017.28       100.00          69,090.57     100.00      58,371.30      100.00         35,073.90           99.99  其他业务毛利          0.00         0.00               0.86       0.00              1.34        0.00              2.80         0.01  营业毛利统统     46,017.28       100.00          69,091.43     100.00      58,372.63      100.00         35,076.68          100.00        呈文期内，公司毛利总额分别为 35,076.68 万元、58,372.63 万元、69,091.43      万元和 46,017.28 万元，呈逐年上升趋势。从居品组成来看，公司呈文期内的毛 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募发挥书节录 利主要来源于化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，其中化学机械抛光液孝顺 较大。   呈文期内，公司主要居品的收入结构和毛利率情况如下：                                                                        单元：%    名目     收入               收入                收入       毛利      收入        毛利                    毛利率               毛利率           占比               占比                占比        率      占比        率 化学机械抛光液   84.39    61.03   86.81     59.19   88.34    58.59   86.51     55.41 功能性湿电子化 学品 抽象毛利率          -   57.72        -    55.81        -   54.21        -    51.08   呈文期内，公司抽象毛利率稳中有升，主如若由于各主要居品的毛利率全体 均有所上升所致。   呈文期内，公司化学机械抛光液板块毛利率稳中有升，一方面系公司继续推 进抛光液全品类居品的开发及客户端导入进程，比年来开发的数只高技巧难度、 高研发参预的新址品系列快速上量，带动抛光液板块总体毛利率增长；另一方面 系公司与主要客户以好意思元进行结算，最近两年好意思元对东谈主民币平均汇率的上升导致 化学机械抛光液平均单价上升。2024 年 1-6 月，公司化学机械抛光液板块毛利率 进一步晋升的主要原因系毛利率相对较高的部分规格抛光液居品收入占比随客 户用量晋升。 品板块毛利率分别为 22.15%、20.63%、32.73%和 37.90%，全体呈现波动上升趋 势。2022 年度，公司功能性湿电子化学品板块毛利率出现下滑，主要原因一方 面系部分原材料采购价钱高涨及部分入口原材料汇率变动导致成本上升；另一方 面系 2021 年安集集成电路材料基地名目达到预定可使用状态并参预使用，关系 出产线出产功能性湿电子化学品，受新增拓荒调试及客户测试认证程度的影响， 投产初期产量较低、固定钞票折旧成本较高，使得功能性湿电子化学品板块总体 毛利率着落。2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司功能性湿电子化学品板块毛利率 有所回升，主如若由于居品结构变动及宁波安集实施的首发募投名目产量晋升带  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                       召募发挥书节录  来平均单元成本着落等共同影响。       呈文期内，公司抽象毛利率与境表里可比公司对比情况如下：    公司称呼                    2024 年 1-6 月          2023 年                  2022 年            2021 年       Entegris                    45.95%                  42.50%               42.55%          46.09%       Fujifilm                            -               40.06%               39.80%          40.91%       Resonac                     22.65%                  19.13%               21.76%          23.81%       Merck                       59.61%                  59.03%               61.65%          62.66%       DuPont                      35.86%                  35.08%               35.45%          36.57%    上海新阳                           39.65%                  35.16%               31.35%          35.43%  可比公司平均值                         40.74%                   38.49%               38.76%          40.91%       刊行东谈主                        57.72%                   55.81%               54.21%          51.08%  注：以上数据来源于可比公司如期呈文。       呈文期内，公司抽象毛利率高于可比公司平均值，主要原因系公司主营业务  荟萃于集成电路领域高端半导体材料，专注的细分领域技巧、东谈主才、客户等壁垒  高，且呈文期内收入主要来源于毛利率相对较高的化学机械抛光液，而可比公司  全体业务相对广泛。       （四）期间用度分析       呈文期内，公司期间用度变动及占营业收入的比例情况如下：                                                                                          单元：万元、%  名目                           占收                      占收                        占收                   占收                  金额                       金额                        金额                    金额                               入比                      入比                        入比                   入比 销售用度           2,375.79         2.98      4,818.12        3.89      3,426.53      3.18    2,932.86    4.27 料理用度           5,035.13         6.32      8,132.57        6.57      6,850.61      6.36    6,020.03    8.77 研发用度        14,456.52          18.13   23,661.27      19.11        16,136.46     14.99   15,310.78   22.30 财务用度             -793.34       -1.00      -827.18         -0.67    -2,733.50     -2.54     836.63     1.22  统统         21,074.10          26.43   35,784.78      28.91        23,680.09     21.99   25,100.31   36.55       呈文期内，公司期间用度占营业收入比例分别为 36.55%、21.99%、28.91%  和 26.43%，期间用度占比跟着营业收入增长全体呈现着落趋势。2022 年度，由  于营业收入大幅上升，同期销售用度、料理用度、研发用度等三项期间用度受全  球全球卫滋事件及往常度股份支付用度减少等因素的影响增长幅度相对较小，且  财务用度中汇兑损益的金额受汇率变动影响波动较大，导致期间用度占营业收入      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                         召募发挥书节录      比例着落幅度较大。           呈文期内，公司销售用度明细情况如下：                                                                               单元：万元，%      名目              金额         占比       金额          占比           金额        占比          金额        占比 仓储运载          320.95     13.51    524.26         10.88     542.04      15.82    340.77     11.62 差旅费            63.63      2.68    145.53          3.02      78.52       2.29      99.38      3.39 客户端留意费          2.59      0.11    121.75          2.53     203.84       5.95    157.54       5.37 东谈主力成本          728.57     30.67   1,220.51        25.33   1,052.56      30.72    810.32     27.63 股权激励用度        325.10     13.68    459.81          9.54     220.11       6.42    515.29     17.57 样品费           542.72     22.84   1,507.62        31.29     623.79      18.20    441.98     15.07 业务管待费         228.07      9.60    480.34          9.97     297.98       8.70    265.64       9.06 折旧与摊销          85.73      3.61    192.86          4.00     167.75       4.90    175.70       5.99 房钱与物业           3.92      0.16      6.59          0.14       3.79       0.11       3.67      0.13 其他             74.53      3.14    158.85          3.30     236.16       6.89    122.58       4.18      统统      2,375.79   100.00   4,818.12    100.00      3,426.53   100.00     2,932.86   100.00           公司销售用度主要包括仓储运载、东谈主力成本、股权激励用度和样品费等。最      近三年，公司销售用度逐年上升，主要所以下因素的共同作用所致：                                   （1）跟着公      司业务范围快速增长，东谈主力成本逐年加多；                        （2）公司向客户发送样品量增长，导      致样品费上升。2024 年 1-6 月，公司销售用度增长主要系东谈主力成本、股权激励费      用及因业务及送样举止加多陪同的仓储物流费增长所致。           呈文期内，公司料理用度明细情况如下：                                                                               单元：万元，%      名目              金额         占比       金额          占比          金额         占比         金额         占比 东谈主力成本         2,116.97    42.04   3,240.39        39.84   2,908.05   42.45      2,351.61    39.06 股权激励用度       1,121.56    22.27   1,057.59        13.00   1,083.06   15.81      1,492.98    24.80 折旧与摊销         722.67     14.35   1,163.28        14.30    852.14    12.44       771.72     12.82 差旅费            60.24      1.20    117.43          1.44     26.84       0.39      51.71       0.86      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                               召募发挥书节录      名目               金额          占比        金额           占比           金额           占比        金额          占比 房钱与物业           21.54       0.43      73.93           0.91      23.69        0.35      57.78       0.96 办公用度            76.09       1.51     217.81           2.68     195.65         2.8     228.19       3.79 水电费             70.90       1.41     136.88           1.68      80.45        1.17      80.60       1.34 外部服务费          685.02      13.60    1,730.99         21.28    1,369.02      19.98     788.79      13.10 业务管待费          115.85       2.30     242.68           2.98     119.33        1.74      85.70       1.42 税金               5.66       0.11      11.32           0.14      11.32        0.17      11.32       0.19 其他              38.62       0.77     140.26           1.72     181.05        2.64      99.64       1.66      统统       5,035.13    100.00    8,132.57     100.00       6,850.61     100.00    6,020.03    100.00      注：税金是指集团里面交易带来的税务成本。           呈文期内，公司料理用度主要包括东谈主力成本、股权激励用度、折旧与摊销、      外部服务费等。最近三年，公司料理用度跟着筹办范围的增长逐年上升。      （1）跟着公司业务范围快速增长，东谈主力成本加多 332.34 万元；                                      （2）公司位于金      桥抽象保税区的新办公阵势参预使用，使得折旧与摊销有所上升。2024 年 1-6      月，公司料理用度增长主要系股权激励用度、东谈主力成本及折旧与摊销加多所致。           呈文期内，公司研发用度明细情况如下：                                                                                     单元：万元，%      名目                金额          占比         金额             占比         金额           占比        金额         占比 东谈主力成本           5,426.14     37.53    8,558.73         36.17     6,886.00     42.67    4,783.84     31.24 股权激励用度         1,138.80      7.88    1,386.11          5.86     1,166.68      7.23    1,658.91     10.83 折旧与摊销          2,971.99     20.56    5,384.34         22.76     3,408.99     21.13    1,498.59      9.79 差旅费             217.90       1.51     429.16           1.81       215.73      1.34     236.10       1.54 房钱与物业             40.09      0.28     156.80           0.66        80.63      0.50       67.41      0.44 办公用度              67.72      0.47     144.68           0.61        54.96      0.34       43.03      0.28 水电费             279.74       1.94     618.59           2.61       455.21      2.82     316.92       2.07 物料蹧跶           3,759.96     26.01    5,136.45         21.71     2,531.34     15.69    5,680.54     37.10 专利费               49.09      0.34     231.05           0.98       244.71      1.52     256.36       1.67 税金                67.07      0.46     233.35           0.99       356.96      2.21     529.42       3.46      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                     召募发挥书节录      名目                  金额          占比           金额             占比          金额           占比         金额           占比 其他                438.01       3.03      1,382.00          5.84       735.25        4.56     239.67         1.57      统统         14,456.52    100.00     23,661.27        100.00     16,136.46    100.00    15,310.78      100.00      注：税金是指集团里面交易（如寄托研发）带来的税务成本。           呈文期内，公司研发用度主要由东谈主力成本、物料蹧跶、折旧与摊销用度、股      权激励用度等组成，其中东谈主力成本是公司研发用度最主要的组成部分，有用保证      了公司研发团队的镇静。      万元、16,136.46 万元、23,661.27 万元和 14,456.52 万元，占营业收入的比例分别      为 22.30%、14.99%、19.11%和 18.13%。2023 年和 2024 年 1-6 月公司研发用度      较上年同期大幅增长，主要原因系东谈主力成本、股权激励用度及物料蹧跶的增长，      与公司业务开拓和发展过程中抑止开展研发举止和晋升研发才略相匹配。           呈文期内，公司财务用度具体如下：                                                                                             单元：万元            名目               2024 年 1-6 月          2023 年度              2022 年度             2021 年度      告贷的利息支拨                          216.61               246.52                44.41            27.72      租出欠债的利息支拨                        240.11               549.86               628.76           349.08      利息收入                         -711.99                 -889.19           -271.53             -157.17      汇兑损益                         -568.30                 -780.72         -3,171.68              580.71      其他财务用度                            30.23                46.35                36.53            36.30            统统                     -793.34                 -827.18         -2,733.50              836.63           公司财务用度主要包括利息支拨、利息收入和汇兑损益等。2021 年、2022      年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司财务用度分别为 836.63 万元、-2,733.50 万元、      -827.18 万元和-793.34 万元。           公司销售商品、入口原材料中使用好意思元结算的比例较高。呈文期内，公司汇      兑损益变动主要系好意思元汇率波动所致。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                           召募发挥书节录      （五）其他利润表名目分析      呈文期内，公司的其他收益分别为 2,647.34 万元、1,190.79 万元、10,430.16 万元和 1,870.36 万元，主要系与公司日常筹办举止辩论的政府补助。2023 年其 他收益金额较高，主要系“图形化工艺用材料居品开发”、“研磨抛光清洗液的 研发与工艺应用”等政府补助名目通过验收所致。      呈文期内，公司公允价值变动收益具体如下：                                                                              单元：万元       名目       2024 年 1-6 月           2023 年度             2022 年度           2021 年度 交易性金融钞票              -666.03                -886.86         -2,538.04            97.05 养殖金融钞票产生的                               -               18.88                 -           100.95 公允价值变动收益 其他非流动金融钞票 产生的公允价值变动             -58.34               1,743.83         1,506.17            680.00 收益       统统             -724.36                 875.85         -1,031.87           878.00      呈文期内，公司的公允价值变动收益分别为 878.00 万元、-1,031.87 万元、 是由于公司参与中芯国际集成电路制造有限公司和华虹半导体有限公司科创板 的策略配售而持有的交易性金融钞票产生公允价值变动所致。      呈文期内，刊行东谈主营业外支拨情况如下：                                                                              单元：万元        名目         2024 年 1-6 月             2023 年度         2022 年度           2021 年度 非流动钞票毁损报废损失                22.54                      -                 -              - 对外捐赠                       22.87                      -           4.00           55.16 负约损失                              -                   -                 -        80.37 其他                             6.84               3.64            0.59            0.19        统统                  52.25                  3.64            4.59          135.72      公司 2021 年度的对外捐赠主要系公司对河南强降雨灾害的捐赠支拨，负约  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                       召募发挥书节录  损失主要为公司拔除一项租出合同而无法收回的践约保证金。    （六）非时时性损益对筹办后果的影响    呈文期内，刊行东谈主非时时性损益发生额如下表所示：                                                                           单元：万元          名目             2024 年 1-6 月          2023 年度         2022 年度          2021 年度 非流动钞票处置损益                      -22.54             -69.09            -5.53           -25.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常 筹办业务密切关系、相宜国度政策规矩、 按照详情的规范享有、对公司损益产生 继续影响的政府补助除外） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切关系，按照国度长入规范定额或定                                       -        1,190.79         2,647.34 量享受的政府补助除外） 除同公司正常筹办业务关系的有用套期 保值业务外，非金融企业持有金融钞票 和金融欠债产生的公允价值变动损益以             -741.15           1,752.08                  -                - 及处置金融钞票和交易性金融欠债产生 的损益 除同公司正常筹办业务关系的有用套期 保值业务外，持有交易性金融钞票、衍 生金融钞票、交易性金融欠债、养殖金 融欠债产生的公允价值变动损益，以及                                       -         -927.27         1,783.29 处置交易性金融钞票、养殖金融钞票、 交易性金融欠债、养殖金融欠债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支                                -27.51               3.20            -4.59          -135.72 出          小计                   -102.61          10,477.26          253.40          4,269.00 所得税影响额                             18.00       -2,403.98          -155.09          -871.35          统统                    -84.61           8,073.28            98.32         3,397.65    呈文期内，公司的非时时性损益主要来源于计入当期损益的政府补助及持有  交易性金融钞票产生的公允价值变动损益。  七、现款流量分析    呈文期内，公司现款流量基本情况如下：                                                                           单元：万元          名目          2024年1-6月        2023年度                2022年度            2021年度  筹办举止产生的现款流量净额         19,529.40           33,623.47        23,912.21          6,110.58  投资举止产生的现款流量净额        -11,580.60           -31,581.63       -25,654.19         -3,288.80 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募发挥书节录       名目            2024年1-6月         2023年度           2022年度          2021年度 筹资举止产生的现款流量净额          3,050.02        17,492.34          625.58        -3,181.48 现款及现款等价物净加多额          11,423.50        19,854.38         -108.76          -519.16 期末现款及现款等价物余额          64,179.88        52,756.38       32,902.00        33,010.76   （一）筹办举止产生的现款流量                                                                        单元：万元        名目             2024年1-6月         2023年度          2022年度         2021年度 销售商品、提供劳务收到的现款           75,842.17      126,158.29     105,461.95       59,309.24 收到的税费返还                     435.95        1,052.31                 -            - 收到其他与筹办举止辩论的现款             1,546.38       2,867.77       2,181.88       10,359.57 筹办举止现款流入小计               77,824.50      130,078.36     107,643.83       69,668.82 购买商品、经受劳务支付的现款           39,952.71       68,554.71      62,603.58       47,426.75 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费                    2,467.66       5,211.07       4,162.80        2,798.40 支付其他与筹办举止辩论的现款             5,554.71       5,803.58       4,185.38        3,783.73 筹办举止现款流出小计               58,295.10       96,454.89      83,731.62       63,558.24 筹办举止产生的现款流量净额            19,529.40       33,623.47      23,912.21        6,110.58   呈文期各期末，跟着出产筹办范围的扩大，公司筹办举止产生的现款流量净 额全体呈上升趋势。   （二）投资举止产生的现款流量   刊行东谈主呈文期内投资举止产生的现款流量明细如下：                                                                        单元：万元        名目           2024年1-6月         2023年度           2022年度          2021年度 收回投资收到的现款              16,000.00       47,871.77        63,045.63      139,658.92 取得投资收益所收到的现款               52.54          876.22          211.60         3,670.97 处置固定钞票、无形钞票和其他                                   -                -            -          14.06 持久钞票收回的现款净额 收到其他与投资举止辩论的现款            710.62          889.19          271.53          570.31 投资举止现款流入小计             16,763.16       49,637.18        63,528.76      143,914.26 购建固定钞票、无形钞票和其他 持久钞票支付的现款 投资支付的现款                14,000.00       43,000.00        66,120.94      123,091.43 取得子公司过甚他营业单元支付             17.60        4,427.02         3,433.35               - 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募发挥书节录          名目             2024年1-6月       2023年度        2022年度        2021年度 的现款净额 支付其他与投资举止辩论的现款                50.45              -             -             - 投资举止现款流出小计                 28,343.76     81,218.80    89,182.95     147,203.07 投资举止产生的现款流量净额             -11,580.60    -31,581.63    -25,654.19     -3,288.80    呈文期内，公司投资举止产生的现款流量净额分别为-3,288.80 万元、 -25,654.19 万元、-31,581.63 万元和-11,580.60 万元。    呈文期内，刊行东谈主投资举止产生的现款流量净额继续为负，主要系 2019 年 公司初次公开刊行股票及 2023 年以浅显规范向特定对象刊行股票召募资金到位 后，公司募投名目继续成立，导致购建固定钞票、无形钞票和其他持久钞票支付 的现款处于较高水平。    （三）筹资举止产生的现款流量    刊行东谈主呈文期内筹资举止产生的现款流量明细如下：                                                                     单元：万元           名目             2024年1-6月      2023年度        2022年度        2021年度 接管投资收到的现款                    2,756.88    21,425.21        884.89       725.49 取得告贷收到的现款                    5,700.00      7,800.39     6,000.00      2,910.41 筹资举止现款流入小计                   8,456.88    29,225.60      6,884.89      3,635.90 偿还债务支付的现款                     209.16       3,025.75     1,580.55      3,466.92 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资举止辩论的现款               1,544.30      5,276.51     2,936.61      1,715.25 筹资举止现款流出小计                   5,406.86    11,733.26      6,259.31      6,817.39 筹资举止产生的现款流量净额                3,050.02    17,492.34        625.58     -3,181.48 行告贷等。筹资举止现款流出主要为偿还银行告贷、分派股利等。2023 年，发 行东谈主筹资举止现款流入主要为向特定对象刊行股票收到的召募资金。    总而言之，公司现款流量变化情况与呈文期内公司全体筹办现象相稳当。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募发挥书节录 八、白叟性支拨分析    （一）呈文期要紧白叟性支拨    呈文期内，公司购建固定钞票、无形钞票和其他持久钞票支付的现款分别为 付厂房工程款项、购买出产拓荒等。    （二）畴昔可想到的要紧白叟性支拨商酌    松抄本召募发挥书节录签署日，公司畴昔可想到的要紧白叟性支拨主要为本 次召募资金投资名目的投资支拨，具体情况详见本召募发挥书节录“第五节 本 次召募资金运用”。 九、技巧创新分析    公司中枢技巧先进性、正在从事的研发名目及进展情况以及保持继续技巧创 新的机制和安排，详见召募发挥书 “第三节 刊行东谈主基本情况”之“九、中枢技 术情况”。 十、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项    松抄本召募发挥书节录签署日，公司不存在要紧担保、仲裁、诉讼、其他或 有事项和要紧期后事项。 十一、本次刊行的影响    （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整总商酌    公司本次召募资金投资名目围绕公司主营业务伸开，是公司深化在高端半导 体材料领域的业务布局、完善并延迟产业链的重要举措。本次刊行不会导致公司 业务发生变化，亦不产生钞票整合事项。    （二）本次刊行完成后，上市公司科技创新情况的变化    公司本次召募资金投资名目紧密围绕科技创新领域和公司主营业务伸开，并 基于现存业务和中枢技巧平台，将有助于进一步晋升公司科技创新水平，增强公 司的抽象竞争实力和中枢技巧及业务上风，为公司完了成为世界一流的高端半导 体材料供应伙伴的愿景打下坚实基础。 安集微电子科技（上海）股份有限公司           召募发挥书节录   （三）本次刊行完成后，上市公司适度权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司适度权发生变化。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                              召募发挥书节录                 第五节   本次召募资金运用 一、本次召募资金的使用商酌      本次向不特定对象刊行可退换公司债券的召募资金总额为 83,050 万元，扣 除刊行用度后召募资金净额将用于参预以下名目：                                                 单元：万元 序号          名目称呼            名目投资总额        拟使用召募资金参预金额       上海安集集成电路材料基地自动化       信息化成扬名目       宁波安集新增2万吨/年集成电路材料       出产名目       安集科技上海金桥出产基地研发设       备购置名目            统统                 90,000.00          83,050.00 注 1：上述拟使用召募资金参预金额已扣除公司第三届董事会第三次会议决议日前六个月至 本次刊行前新参预和拟参预的财务性投资金额 1,800.00 万元； 注 2：本次募投名目“上海安集集成电路材料基地名目”中刻蚀液出产线拟使用自有资金投 资成立，不波及使用本次召募资金。      在本次刊行可退换公司债券召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资项 目实施程度的施行情况通过自有或自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照 关系法律、法则规矩的规范给以置换。如本次刊行施行召募资金（扣除刊行用度 后）少于拟参预本次召募资金总额，公司董事会将字据召募资金用途的重要性和 紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹样式处理。在不 改换本次召募资金投资名目的前提下，公司董事会可字据名目施行需求，对上述 名目的召募资金参预限定和金额进行允洽调治。 二、本次召募资金投资名目实施的必要性与可行性分析      （一）名目实施的必要性 遇，晋升产业链自主可控供应才略      现时，全球半导体产业已进入 5G、新能源汽车、东谈主工智能、云商酌、物联 网等创新技巧驱动的新增长阶段。字据 WSTS 统计及预测，全球半导体商场规 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募发挥书节录 模已从 2000 年的 2,044 亿好意思元增长至 2022 年的 5,741 亿好意思元；2023 年全球半导 体商场范围着落 8.2%至 5,268.85 亿好意思元，而 2024 年和 2025 年全球半导体商场 范围将分别增长至 6,112.31 亿好意思元和 6,873.80 亿好意思元，同比增幅分别为 16.0%和    由于技巧壁垒高、国内起步较晚，现在全球半导体材料供应链依然由日本、 西洋等国外企业占据统统主导地位，而国内半导体材料全体国产化率较低，特等 是 12 英寸高端领域国产替代需求极为贫乏。在现时半导体产业环境和国际形势 下，全球经济周期性波动、国际生意摩擦等因素加多了半导体供应链的概略情味， 供应链安全成为原土晶圆厂重要考量因素。因此，公司亟需通过本次召募资金投 资名目的实施，深化在高端半导体材料领域的业务布局，完善并延迟产业链，及 时独揽集成电路产业快速发展和高端半导体材料国产替代的细致机遇，同期助力 进一步晋升症结材料国产化水平并形成自主可控的集成电路产业体系，对于确保 产业链供应链镇静具有重要道理。 游症结原料的供应才略，进一步晋升公司出产制造才略和技巧研发水平    公司四肢一家以科技创新及学问产权为本的高端半导体材料企业，永久接力 于高增长率和高功能材料的研发和产业化。自成立以来，公司一顺利力于集成电 路领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等居品的研发，以填补国产症结半 导体材料的空缺，并告捷搭建了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及 其添加剂居品系列平台。公司基于“容身中国，服务全球”的策略定位，继续深 化在高端半导体材料领域的业务布局，横向拓宽居品品类，纵向延迟产业链，不 断加深加速症结原材料的自主可控进程。    本次募投名目中，“上海安集集成电路材料基地名目”旨在成立集成电路领 域特殊工艺用刻蚀液、新式配方工艺化学品及配套居品的范围化出产线，拓宽公 司居品品类，同期建立化学机械抛光液用纳米磨料、电子级添加剂等中枢原材料 供应才略，晋升国产高端半导体材料及原料的自主可控水平。本名目系“上海化 学工业区 2023 年要点产业名目”，建成后将成为公司在上海第一个自购自建的 集成电路材料基地，集研发、中试、出产、质料检测、物流仓储及智能产业化等 功能于一体，况兼具有化工居品出产的条件和禀赋，欢快了公司进一步拓展居品 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募发挥书节录 布局的需求。“上海安集集成电路材料基地自动化信息化成扬名目”系上海安集 集成电路材料基地配套的基础设施，拟通过搭建集出产适度、质料料理、仓储等 于一体的自动化、信息化料理系统，进一步晋升智能制造水轻柔运营料理遵守。    “宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料出产名目”旨在晋升公司宁波北仑 基地光刻胶去除剂、抛光后清洗液等居品产能，并新增电子级添加剂出产才略， 有助于加强和保障关系居品及上游症结原材料供应，并进一步鼓舞公司上海金桥、 宁波北仑、上海化工区三大出产制造基地互异化布局和协同发展，助力公司居品 策略的实施和多元化布局，同期欢快了客户对于供应商应设立多个出产基地以规 避风险的要求，对于确保产业链供应链镇静具有重要道理。    “安集科技上海金桥出产基地研发拓荒购置名目” 拟在公司上海金桥基地 购置多套研发拓荒，进一步晋升公司研发才略，为公司继续科技创新提供重要支 撑。 分别为 68,666.06 万元、107,678.73 万元、123,787.11 万元，复合增长率达到 34.27%。 跟着营业收入范围的增长，公司存货和应收账款范围均同步增长，对营运资金的 需求抑止加多，保证营运资金充足对于反抗商场风险、提高竞争力和完了策略规 划具有重要道理。畴昔，跟着公司现存产能的开释和新增产能的投产，公司对营 运资金的需求将进一步扩大，补充流动资金将有助于鼓舞公司在出产及研发等经 营举止中的稳步参预，为公司筹办范围的继续晋升提供有劲的流动资金保障。    本次召募资金部分用于补充流动资金，故意于缓解公司畴昔的资金压力，进 一步优化公司的财务结构，牢固和晋升公司的商场竞争力和抗风险才略，促进公 司继续、镇静、健康发展。      （二）名目实施的可行性    半导体产业是关系国民经济和社会发展全局的策略性、基础性和先导性产业， 是引颈新一轮科技立异和产业变革的症结力量，已经成为全球列国在高技术竞争 中的策略制高点，全球主要国度和地区接踵出台半导体产业扶植政策。比年来， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募发挥书节录 为了加速鼓舞我国集成电路产业发展，加速半导体材料国产化、原土化供应的进 程，国度制定了一系列产业搭救政策，对于晋升中国集成电路产业链症结配套材 料的原土供应才略起到了重要作用。在所在政策层面，上海和宁波也发布了一系 列政策恣意搭救集成电路产业高质料发展，打造集成电路产业聚集区和材料基地。 料、电子特气、湿电子化学品等三大类居品，打造电子化学品研发老练基地、生 产基地、物流存储基地。到 2025 年，力图专区各样居品为上海集成电路产业的 电子化学品品种配套率达到 70%，成为国内标杆性的电子化学品基地。到 2030 年，完了原土化制造与自主创新并重，为上海市集成电路的配套率率先 90%，成 为具有国际影响力的电子化学品基地。   化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂四肢应用于集成电 路制造和先进封装领域的症结材料，属于《策略性新兴产业分类（2018）》列示 的要点居品，是国度要点饱读吹、搭救的策略性新兴产业。国度及当地政府对集成 电路产业链的高度爱重和政策搭救为本次募投名目的实施提供了细致的政策环 境。 献并继续突破，深厚的技巧蕴蓄、继续的研发参预、高效的居品升沉和优秀的 东谈主才队列为名目实施提供了必要相沿   公司自成立之初就将我方定位为以科技创新及学问产权为本的高端半导体 材料供应伙伴，永久围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢技巧并 继续专注参预，告捷冲破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能 性湿电子化学品的把持，并在呈文期内拓展和强化了电化学千里积领域的技巧平台， 居品隐敝多种电镀液及添加剂。公司在冲破特定领域高端材料 100%入口局面， 填补国内技巧空缺的基础上，带动、引颈半导体材料产业链的快速发展。   公司围绕自身中枢技巧，基于产业发展及下旅客户的需求，在纵向抑止晋升 技巧与居品才略的同期横向拓宽居品品类，为客户提供更全面、更有竞争力的产 品组合及处理有商酌。公司搭救商场和客户导向的研发策略，成绩于有竞争力的商 业模式及优质的客户基础，公司居品研发遵守高且具有针对性，居品升沉率高， 比年来继续、实时推出了相宜商场和客户需求的新址品。深厚的技巧蕴蓄、继续 安集微电子科技（上海）股份有限公司                      召募发挥书节录 的研发参预、高效的居品升沉为名目的实施提供了技巧相沿。   公司高度爱重研发团队的培养，通过多年的集成电路制造及先进封装领域的 研发蕴蓄，组建了一批高陶冶的中枢料理团队和专科化的中枢技巧团队。公司核 心技巧团队均由资深行业行家组成，在化学、材料化学、材料工程等专科领域有 着长达几十年的研究训导，并在半导体材料行业深耕蕴蓄了数十年的丰富训导和 先进技巧。公司中枢料理团队也在策略商酌、行业发展、东谈主才培养、团队成立、 销售与商场、跨国公司料理等方面领有丰富训导。公司高陶冶的职工队列为募投 名目的实施提供了东谈主才基础。 定调解，多款居品开发进展获胜，为募投名目产能消化提供了商场保障   受益于半导体产业的快速发展，全球半导体材料商场范围保持增长态势，且 制造更先进技巧节点的逻辑芯片、3D 存储芯片架构和异构集成技巧需要更多的 工艺规范，带来更高的晶圆制造材料和封装材料蹧跶需求。字据 SEMI，2022 年 全球半导体材料商场销售额增长 8.9%，达到 727 亿好意思元，率先了 2021 年创下的 材料商场销售额着落 8.2%至 667 亿好意思元。从材料大类来看，2023 年全球晶圆制 造材料和封装材料的销售额分别为 415 亿好意思元和 252 亿好意思元，占全球半导体材料 销售额的比重分别约 62%和 38%；从地区分散来看，中国台湾和中国大陆是全 球前两泰半导体材料消费地区，2023 年销售额分别为 192 亿好意思元和 131 亿好意思元， 占全球半导体材料销售额的比重分别约 29%和 20%，其中中国大陆是 2023 年全 球惟一完了半导体材料销售额同比增长的地区。   本次募投居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，卑鄙晶圆产能加多、 先进封装技巧快速发展将带动公司居品需求增长。字据 SEMI 预测，全球半导体 制造产能预计将在 2024 年增长 6%，并在 2025 年完了 7%的增长，达到每月晶 圆产能 3,370 万片的历史新高（以 8 英寸当量商酌）；从地区来看，中国大陆芯 片制造商预计将保持两位数的产能增长，在 2024 年增长 15%至 885 万片后，2025 年将增长 14%至 1,010 万片，约占行业总产能的三分之一。先进封装是后摩尔定 律时期的症结技巧，字据 Yole 预测，全球先进封装商场范围将从 2023 年的 378 亿好意思元增长至 2029 年的 695 亿好意思元，期间的复合年增长率为 10.7%，成绩于移 安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募发挥书节录 动和消费类、电信和基础设施以及汽车等末端商场需求的强盛增长，以及高性能 商酌和生成式东谈主工智能等大趋势的推动，先进封装商场发展迅猛。此外，受益于 国内集成电路产业快速发展趋势、国内供应商技巧的突破和熟识、国产化的成本 上风等，国内高端半导体材料存在较大的国产替代空间。      公司继续专注参预，已告捷冲破了国外厂商的把持并已成为稠密半导体行业 率先客户的主流供应商。在“容身中国，服务全球”的策略定位下，公司继续保 持与现存客户积极紧密调解，加恣意度开拓中国大陆地区商场，客户用量及客户 数量稳步晋升，同期国外商场进一步拓展。由于公司居品准初学槛高、认证时刻 长，一朝成为卑鄙集成电路领域客户的及格供应商，完了批量供货，两边就会形 成较为镇静的持久调解关系。公司现存优质客户资源以及多款居品开发进展获胜， 为本次募投名目居品的商场扩充和客户导入提供了保障。 三、本次召募资金投资名目的基本情况和筹办远景      （一）上海安集集成电路材料基地名目      公司拟在上海化学工业区内新建上海安集集成电路材料基地名目，名目建成 后将新增 8,000 吨刻蚀液、3,400 吨新式配方工艺化学品及配套居品（电镀液及 添加剂）、1,200 吨电子级添加剂和 500 吨纳米磨料出产才略。其中，刻蚀液生 产线拟使用自有资金投资成立，不波及使用本次召募资金。      本名目实檀越体为公司全资子公司安集电子材料，名目总投资 38,000.00 万 元，拟使用召募资金参预 34,850.00 万元，投资概算如下：                                    是否属于资   拟使用召募资金参预 序号           名目     投资金额（万元）                                     人性支拨    金额（万元）         统统             38,000.00     -          34,850.00 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募发挥书节录   本名目预计成立期为 3 年，具体实施程度商酌如下表所示：                  成立期第 1 年             成立期第 2 年            成立期第 3 年        名目                 Q1   Q2   Q3    Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4 名目遐想、施工招标与施工 准备 土建主体结构施工及配套 成立 拓荒采购、装配及调试 东谈主员招募及培训 完满验收托付使用   鉴于本募投名目中刻蚀液出产线拟使用自有资金投资成立，不波及本次召募 资金，本次募投名目经济效益测算未筹商刻蚀液居品产生的关系效益，本次募投 名目经济效益具体如下：   本名目税后里面收益率为 11.65%，静态投资回收期为 10.58 年。   本名目效益预测的假定条件及主要商酌过程如下：   （1）营业收入预测   本名目拟新增电镀液及添加剂等居品产能和新增化学机械抛光液用高端纳 米磨料、特殊电子级添加剂等中枢原材料产能，营业收入=∑销量×单价。对于产 品，销量字据目的客户各年用量预测，销售单价主要参考公司现存其他品类功能 性湿电子化学品订价原则及趋势详情；对于原材料，销量字据公司出产居品对应 原材料各年私用量预测，销售单价主要按照成本加成原则并参考商场采购价钱确 定。   （2）税金及附加预测   本名目销项税按营业收入的 13%估算，电力以及原辅材料的进项税按成本的 升值税的 2%估算；本名目效益测算期为 10 年，自名目公司完了盈利来源按照 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募发挥书节录   （3）总成本用度预测   本名目总成本用度包括原辅材料费、燃料能源费、固定钞票折旧、摊销、职 工薪酬、其他用度等。 格测算，辅料和燃料能源费字据出产预计所需前述成本占收入的比例详情。 用分类直线折旧方法商酌，新增机器拓荒折昨年限取 10 年，房屋建筑物折昨年 限取 20 年，均无残值。 及拓荒留意东谈主员和仓库东谈主员等，薪酬趋承公司的薪酬福利轨制及名目成立当地各 类职工的工资水平详情。 包含职工薪酬和折旧摊销），参考公司历史水平并趋承名目公司施行筹办情况予 以详情。   本名目选址位于上海化学工业区 F5b-10 地块，安集电子材料已取得本名目 地盘的《不动产权文凭》。   本名目已取得上海化学工业区料理委员会出具的《上海市企业投资名目备案 解释》，已取得上海市生态环境局出具的《对于上海安集集成电路材料基地名目 环境影响呈通知的审批观点》。   （二）上海安集集成电路材料基地自动化信息化成扬名目   公司拟在上海安集集成电路材料基地购置关系软硬件设施，搭建集出产适度、 质料料理、仓储就是一体的自动化、信息化料理系统，晋升智能制造水轻柔运营 料理遵守。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募发挥书节录      本名目实檀越体为公司全资子公司安集电子材料，名目总投资 9,000.00 万元， 拟使用召募资金参预 9,000.00 万元，投资概算如下：                             投资金额           是否属于资          拟使用召募资金参预 序号           名目                             （万元）            人性支拨           金额（万元）             统统               9,000.00           -                       9,000.00      本名目预计成立期为 3 年，具体实施程度商酌如下表所示：                    成立期第 1 年                成立期第 2 年            成立期第 3 年        名目                   Q1   Q2   Q3    Q4      Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4 弱电和机房服务器过甚他 配套遐想、招标及实施 DCS（集散适度系统）遐想、 招标、实施及上线 MES（制造执行系统）遐想、 招标、实施及上线 工艺优化软件遐想、招标、 实施及上线 质料料理软件遐想、招标、 实施及上线 立体仓库遐想、招标及实施      本名目旨在提高公司的自动化和信息化程度，不顺利产顺利益，名目实施后 产生的蜿蜒效益将在公司的筹办中体现。      本名目将利用“上海安集集成电路材料基地名目”地盘，安集电子材料已取 得该地盘的《不动产权文凭》。      本名目已取得上海化学工业区料理委员会出具的《上海市企业投资名目备案 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募发挥书节录 解释》。本名目不属于《成扬名目环境影响评价分类料理名录（2021 年版）》 及《〈成扬名目环境影响评价分类料理名录〉上海市实施细化规矩（2021 年版）》 规矩的成扬名目，不纳入成扬名目环境影响评价料理，无需办理环评手续。      （三）宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料出产名目      公司拟利用宁波市北仑区柴桥街谈青山路 79 号的已建厂房，成立宁波安集 新增 2 万吨/年集成电路材料出产名目，本次募投名目建成后将新增 10,000 吨光 刻胶去除剂（刻蚀后清洗液）、5,000 吨抛光后清洗液和 400 吨电子级添加剂生 产才略。      本名目实檀越体为公司全资子公司宁波安集，名目总投资 8,000.00 万元，拟 使用召募资金参预 6,000.00 万元，投资概算如下：                                             是否属于资          拟使用召募资金参预 序号           名目        投资金额（万元）                                              人性支拨           金额（万元）         统统                   8,000.00            -                       6,000.00      本名目预计成立期为 3 年，具体实施程度商酌如下表所示：                    成立期第 1 年               成立期第 2 年              成立期第 3 年        名目                   Q1   Q2   Q3    Q4   Q1   Q2       Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4 厂务系统及配套成立 出产拓荒、分析测试拓荒和 环保拓荒采购、装配及调试      本名目税后里面收益率为 37.97%，静态投资回收期为 6.52 年。      本名目效益预测的假定条件及主要商酌过程如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募发挥书节录   （1）营业收入预测   本名目拟新增刻蚀后清洗液、抛光后清洗液等功能性湿电子化学品产能和电 子级添加剂等中枢原材料产能，营业收入=∑销量×单价。对于居品，销量字据目 标客户各年用量预测，销售单价主要参考公司现存其他品类功能性湿电子化学品 订价原则及趋势详情；对于原材料，销量字据公司出产居品对应原材料各年私用 量预测，销售单价主要按照成本加成原则并参考商场采购价钱详情。   （2）税金及附加预测   本名目销项税按营业收入的 13%估算，电力以及原辅材料的进项税按成本的 升值税的 2%估算；本名目效益测算期为 10 年，自名目公司完了盈利来源按照   （3）总成本用度预测   本名目总成本用度包括原辅材料费、燃料能源费、固定钞票折旧、摊销、职 工薪酬、其他用度等。 格测算，辅料和燃料能源费字据出产预计所需前述成本占收入的比例详情。 年限取 10 年，均无残值。 度及名目成立当地工资水平详情。 包含职工薪酬和折旧摊销），参考公司历史水平并趋承名目公司施行筹办情况予 以详情。   公司拟利用宁波市北仑区柴桥街谈青山路 79 号的已建厂房实施本名目，宁 波安集已取得浙（2020）北仑区不动产权第 0033575 号不动产权证，用途为“工 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                               召募发挥书节录 业用地/工业用房”。      本名目已取得北仑区经济和信息化局出具的《浙江省工业企业“零地盘”技 术改造名目备案告知书》，已取得宁波市生态环境局出具的《对于宁波安集微电 子科技有限公司宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料出产名目环境影响呈通知 的批复》。      （四）安集科技上海金桥出产基地研发拓荒购置名目      本名目拟在公司上海金桥基地购置多套研发拓荒，进一步晋升公司研发才略， 为公司继续科技创新提供重要相沿。      本名目实檀越体为公司，名目总投资 11,000.00 万元，拟使用召募资金参预                       投资金额             是否属于白叟性         拟使用召募资金参预 序号          名目                       （万元）                支拨            金额（万元）         统统            11,000.00             -                        11,000.00      本名目预计成立期为 3 年，具体实施程度商酌如下表所示：                   成立期第 1 年              成立期第 2 年            成立期第 3 年        名目                  Q1   Q2   Q3     Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3    Q4 实验室环境升级成立 抛光机台采购、装配及调试 研发检测类拓荒采购、装配 及调试      本名目旨在晋升公司研发才略，不顺利产顺利益，名目实施后产生的蜿蜒效 益将在公司的筹办中体现。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募发挥书节录    公司拟利用位于上海市浦东新区金桥出口加工区龙桂路 356 号的租出房屋 实施本名目。    本名目已取得上海金桥经济技巧开发区管委会出具的《上海市外商投资名目 备案解释》。本名目不属于《成扬名目环境影响评价分类料理名录（2021 年版）》 及《〈成扬名目环境影响评价分类料理名录〉上海市实施细化规矩（2021 年版）》 规矩的成扬名目，不纳入成扬名目环境影响评价料理，无需办理环评手续。    （五）补充流动资金    呈文期内，公司筹办范围继续扩大，2021 年至 2023 年营业收入复合增长率 为 34.27%。跟着营业收入范围的增长，公司存货和应收账款范围均同步增长， 对营运资金的需求抑止加多。此外，半导体材料行业具有技巧门槛高、研发参预 大、研发周期长等特质，公司字据行业发展趋势和下旅客户需求，有针对性地进 行前瞻性研究和居品研发，研发参预继续保持在较高水平，2021 年至 2023 年累 计研发用度占累计营业收入的比例为 18.36%，是公司居品与抑止鼓舞的集成电 路制造及先进封装技巧同步的症结。畴昔，跟着公司现存产能的开释和新增产能 的投产，公司对营运资金的需求将进一步扩大，补充流动资金将有助于鼓舞公司 在出产及研发等筹办举止中的稳步参预，为公司筹办范围的继续晋升提供有劲的 流动资金保障。    公司抽象筹商了业务范围、业务增长情况、货币资金余额、钞票欠债率、未 来白叟性和流动性资金需求等因素，拟使用召募资金 22,200.00 万元用于补充流 动资金，以增强公司的资金实力，牢固和晋升公司的商场竞争力和抗风险才略， 促进公司继续、镇静、健康发展。 集资金的比例    公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券拟召募资金总额不率先 金 34,850.00 万元（其上钩议费 1,475.00 万元、铺底流动资金 175.00 万元），上 安集微电子科技（上海）股份有限公司                     召募发挥书节录 海安集集成电路材料基地自动化信息化成扬名目拟使用召募资金 9,000.00 万元， 安集科技上海金桥出产基地研发拓荒购置名目拟使用召募资金 11,000.00 万元， 宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料出产名目拟使用召募资金 6,000.00 万元（其 上钩议费 270.00 万元、铺底流动资金 330.00 万元），补充流动资金名目拟使用 召募资金 22,200.00 万元。上述投资组成中，谋划费、铺底流动资金等非白叟性 支拨和补充流动资金统统参预为 24,450.00 万元，占本次召募资金总额的 29.44%， 未率先 30%。 四、本次召募资金用于拓展新业务、新址品的发挥   （一）本次召募资金投资名目与公司主营业务和发展策略的关系   公司自成立之初就将我方定位为以科技创新及学问产权为本的高端半导体 材料供应伙伴，永久围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢技巧并 继续专注参预，告捷冲破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能 性湿电子化学品的把持，并在呈文期内拓展和强化了电化学千里积领域的技巧平台， 居品隐敝多种电镀液及添加剂。同期，为了晋升自身居品的镇静性和竞争力，并 确保策略供应，公司通过自建、调解等多种样式，继续加速建立中枢原材料自主 可控供应的才略，以优化居品质能及成本结构，晋升居品竞争力，保障持久供应 的可靠性，并在研究中寻求开发新址品的技巧可行性。   本次召募资金投资名目建成后，一方面，将晋升刻蚀后清洗液、抛光后清洗 液等现存居品品类出产才略，并新增刻蚀液、电镀液及添加剂等居品品类产能， 公司将在现存量产居品品类基础上横向拓宽居品品类，进一步丰富居品系列，为 国内集成电路制造及先进封装企业提供更全面、更具竞争力的症结半导体材料， 有助于搭救和保障国内集成电路产业链发展及供应链镇静。另一方面，将新增纳 米磨料、电子级添加剂等症结原材料产能，完了公司中枢原材料的自主可控供应， 有助于晋升公司居品供应的可靠性和竞争力。   本次召募资金投资名目围绕公司主营业务伸开，相宜国度产业政策和公司未 来全体策略发展标的，故意于加强和保障公司居品及上游症结原料的供应才略， 深化公司在高端半导体材料领域的业务布局，完善并延迟产业链，牢固并晋升公 司行业地位，从而进一步增强公司的抽象竞争力和可继续发展才略，相宜公司及 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募发挥书节录 全体股东利益。   （二）本次召募资金投资名目在东谈主员、技巧、商场等方面的储备及可行性   公司高度爱重研发团队的培养，通过在高端半导体材料行业多年的研发及产 业化实践和蕴蓄，组建了一批高陶冶的中枢料理团队和专科化的中枢技巧团队。 舍弃 2024 年 6 月 30 日，公司研发东谈主员 264 东谈主，占公司总东谈主数的比例为 50.09%； 公司研发东谈主员中，博士学历 38 东谈主、硕士学历 50 东谈主、本科学历 138 东谈主，本科及以 上学历占比 85.61%。公司中枢料理团队在策略商酌、行业发展、东谈主才培养、团 队成立、销售与商场、跨国公司料理等方面领有丰富训导，为公司的业务发展带 来了全球先进乃至率先的视角；中枢技巧东谈主员领导的中枢技巧团队在化学、材料 化学、材料工程等专科领域深耕并蕴蓄了数十年的丰富行业训导和先进技巧，为 募投名目的实施提供了东谈主才基础。同期，本次募投名目实施过程中，公司将继续 引进各样东谈主才，以进一步欢快募投名目实施需要。   公司永久围绕液体与固体衬底名义的微不雅处理技巧和高端化学品配方中枢 技巧，专注于芯片制造过程中工艺与材料的最克己理有商酌，告捷搭建了“化学机 械抛光液-全品类居品矩阵”、“功能性湿电子化学品-率先技巧节点多居品线布 局”、“电镀液过甚添加剂-强化及晋升电镀高端居品系列策略供应”三大具有 中枢竞争力的技巧平台。同期，公司基于持久实践运用对高端纳米磨料及电子级 添加剂等症结原材料有着深刻的会通并持久参预，研发经历了实验室小试、中试 放大及工艺优化等阶段，掌持了高端纳米磨料制备技巧、电子级添加剂纯化技巧 等中枢工艺技巧，通过中试放大研究了放大出产症结工艺参数过甚放通衢径，为 进一步范围化出产奠定了坚实的技巧基础。   本次募投居品及募投原材料对应居品主要应用于集成电路制造和先进封装 领域，卑鄙晶圆产能加多、先进封装技巧快速发展将带动公司居品需求增长。同 时，在现时国度关系产业政策恣意搭救、高端半导体材料国产替代及产业链供应 链自主可控需求贫乏等故意条件下，公司募投居品国产替代需求较大。公司将基 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募发挥书节录 于与行业率先客户持久镇静的调解关系及联合开发训导，继续鼓舞公司居品向更 多应用领域、更多客户的测试认证，并将继续保持研发参预，抑止晋升研发水平， 保持公司居品的商场竞争力。 五、本次刊行对公司筹办料理和财务现象的影响   （一）本次刊行对公司筹办料理的影响   本次召募资金投资名目围绕公司主营业务伸开，相宜国度产业政策和公司未 来全体策略发展标的，故意于加强和保障公司居品及上游症结原料的供应才略， 深化公司在高端半导体材料领域的业务布局，完善并延迟产业链，具有细致的市 场发展远景和经济效益。   本次召募资金投资名目的获胜实施，将扩大出产范围，拓宽居品品类，进一 步晋升公司出产制造和技巧研发水平，有助于扩大公司商场份额，牢固并晋升公 司行业地位，从而进一步增强公司的抽象竞争力和可继续发展才略，相宜公司及 全体股东利益。   （二）本次刊行对公司财务现象的影响   本次可退换公司债券召募资金到位后，公司的总钞票和总欠债范围将相应增 加，无意增强公司的资金实力，为公司业务发展提供有劲保障。可退换公司债券 转股前，公司使用召募资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可退换公 司债券持有东谈主陆续转股，公司的钞票欠债率将逐渐诽谤，故意于优化公司的老本 结构，晋升公司的抗风险才略。   本次召募资金投资名目具有细致的经济效益，诚然在成立期内可能导致净资 产收益率、每股收益等财务目的出现一定程度的着落，但跟着募投名目成立完毕 并逐渐开释效益，公司的筹办范围和盈利才略将得到进一步晋升，公司抽象实力 和竞争力将进一步增强，故意于公司继续健康发展，为公司股东孝顺答复。 六、本次召募资金投资于科技创新领域的发挥，以及募投名目实施促 进公司科技创新水平晋升的样式   公司主营业务为症结半导体材料的研发和产业化，现在居品包括不同系列的 化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列居品，主要应用于 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募发挥书节录 集成电路制造和先进封装领域。公司居品四肢新一代信息技巧产业用材料，属于 策略性新兴产业中新一代信息技巧产业和新材料产业的交叉领域。字据国度统计 局《策略性新兴产业分类（2018）》，公司居品属于“1 新一代信息技巧产业——1.2 电子中枢产业——1.2.3 高储能和症结电子材料制造（C3985 电子专用材料制造）” 和“3 新材料产业——3.3 先进石化化工新材料——3.3.6 专用化学品及材料制造 （C3985 电子专用材料制造）”。   本次召募资金投资名目紧密围绕科技创新领域和公司主营业务伸开，其中 “上海安集集成电路材料基地名目”旨在成立集成电路领域特殊工艺用刻蚀液、 新式配方工艺化学品及配套居品的范围化出产线，拓宽公司居品品类，同期建立 化学机械抛光液用纳米磨料、电子级添加剂等中枢原材料供应才略，晋升国产高 端半导体材料及原料的自主可控水平；“上海安集集成电路材料基地自动化信息 化成扬名目”系上海安集集成电路材料基地配套的基础设施，拟通过搭建集出产 适度、质料料理、仓储就是一体的自动化、信息化料理系统，进一步晋升智能制 造水轻柔运营料理遵守；“宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料出产名目”旨 在晋升公司宁波北仑基地光刻胶去除剂、抛光后清洗液等居品产能，并新增电子 级添加剂出产才略，有助于加强和保障关系居品及上游症结原材料供应；“安集 科技上海金桥出产基地研发拓荒购置名目”旨在进一步晋升公司研发才略，为公 司继续科技创新提供重要相沿；“补充流动资金”名目主要用于欢快公司畴昔生 产筹办发展的资金需求，为公司继续保持科技创新实力提供重要相沿。本次召募 资金未顺利或变相用于类金融业务。   本次召募资金投资名目的获胜实施，将扩大出产范围，拓宽居品品类，进一 步晋升公司出产制造和技巧研发水平，有助于扩大公司商场份额，牢固并晋升公 司行业地位，从而进一步增强公司的抽象竞争力和可继续发展才略，为公司完了 成为世界一流的高端半导体材料供应伙伴的愿景打下坚实基础。   畴昔，公司将凭借在高端半导体材料领域蕴蓄的负责训导继续深耕，助力国 内半导体制造用症结材料自主可控供应才略的晋升。 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募发挥书节录                 第六节    备查文献   一、刊行东谈主最近三年财务呈文及审计呈文；   二、保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐处事呈文和尽责造访呈文；   三、法律观点书和讼师处事呈文；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的呈文以及会 计师出具的鉴证呈文；   五、资信评级呈文；   六、其他与本次刊行辩论的重要文献。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募发挥书节录 （本页无正文，为《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可 退换公司债券召募发挥书节录》之盖印页）                       安集微电子科技（上海）股份有限公司                                  年   月   日