证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-008
安集微电子科技（上海）股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）
：申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛错纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和竣工性承担法律包袱。
要紧内容指示：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 118054 可转债简称 安集转债
可转债扩位简称 安集转债
原鼓励配售代码 726019 原鼓励配售简称 安集配债
转债申购代码 718019 转债申购简称 安集发债
刊行日期实时刻 （2025 年 4 月 7 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日 2025 年 4 月 3 日 原鼓励缴款日 2025 年 4 月 7 日
摇号中签日 2025 年 4 月 8 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 83,050 万元 原鼓励可配售量 830,500 手
转债申购上限 1,000 手
主承销商 申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
十分指示
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技” “刊行东谈主”
或“公司”）和保荐东谈主（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限包袱公司（以下
简称“申万宏源承销保荐”或“保荐东谈主（主承销商）”）根据《中华东谈主民共和国证
券法》、 （证监会令〔第 228 号〕）、
《证券刊行与承销措置方针》 《上市公司证券发
（证监会令〔第 227 号〕）、
行注册措置方针》 《上海证券来回所上市公司证券刊行
与承销业求实施确定（2025 年转换）》（上证发〔2025〕47 号）、《上海证券来回
所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上
《上海证券来回所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上
证函〔2021〕323 号）、
市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月转换）》（上证发〔2025〕42 号）等相
关轨则，组织实施本次向不特定对象刊行可颐养公司债券（以下简称“可转债”
或“安集转债”）。
本次向不特定对象刊行的可颐养公司债券将向刊行东谈主在股权登记日 2025 年
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余
额部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）通过上海证券来回所（以下简称“上交所”）
来回系统网上向社会公众投资者刊行，请投资者崇拜阅读本公告及上交所网站
（http://www.sse.com.cn）公布的《实施确定》。
一、投资者要点怜惜问题
本次刊行在刊行过程、申购、缴款和投资者弃购处理等步调的要紧指示如下：
（一）原鼓励优先配售十分怜惜事项
先配售证券，不再永诀有限售条件流畅股与无尽售条件流畅股，原则上原鼓励均
通过上交所来回系统通过网上申购的口头进行配售，并由中国结算上海分公司统
一计帐交收及进行证券登记。原鼓励获配证券均为无尽售条件流畅证券。
本次刊行莫得原鼓励通过网下口头配售。
本次刊行的原鼓励优先配售认购及缴款日 2025 年 4 月 7 日（T 日），整个原
鼓励的优先认购均通过上交所来回系统进行，认购时刻为 T 日 9:30-11:30，13:00-
手/股为掂量数，施行配售比例将根据配售数目、可参与配售的股本基数阐发。若
至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导
致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前
（含 T 日）线路原鼓励优先配售比例颐养公告。原鼓励应按照该公告线路的施行
配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证
券账户内“安集配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。若原鼓励
灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以施行认购数目为准。
后，可参与原鼓励优先配售的股本总数为 129,090,465 股。按本次刊行优先配售
比例狡计，原鼓励可优先认购的可转债上限总数为 830,500 手。
（二）本次可转债刊行原鼓励优先配售日与网上申购日同为 2025 年 4 月 7
日（T 日），网上申购时刻为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
原鼓励参与优先配售的部分，应当在 2025 年 4 月 7 日（T 日）申购时缴付
足额资金。原鼓励及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需
缴付申购资金。
（三）参与可转债申购的投资者应当顺应《对于可颐养公司债券顺应性措置
相关事项的见知（2025 年 3 月转换）》（上证发〔2025〕42 号）的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的钞票范畴或资金范畴，合理确定申购金
额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不死守行业监管要求，跨越相应钞票范畴或
资金范畴申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得
详细寄予证券公司代为申购。
（四）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购如故阐发不
得取销。合并投资者使用多个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用
合并证券账户屡次参与合并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申
购，其余申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购
资金交收日 2025 年 4 月 10 日前（含 T+3 日），不得为其申报取销指定来回以及
刊出相应证券账户。
阐发多个证券账户为合并投资者合手有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
合手有东谈主称号”“灵验身份证明文献号码”均同样。证券公司客户定向钞票措置专
用账户、企业年金账户以及事业年金账户，证券账户注册贵府中“账户合手有东谈主名
称”同样且“灵验身份证明文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。证券账
户注册贵府以 T-1 日日终为准。
（五）刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于 2025 年 4 月 8 日（T+1 日）线路
本次刊行的网上中签率及优先配售收尾。当网上灵验申购总量大于本次最终确定
的网上刊行数目时，采用摇号抽签口头确定发售收尾。2025 年 4 月 8 日（T+1
日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东谈主（主承销商）
和刊行东谈主共同组织摇号抽签。
（六）网上投资者申购可转债中签后，应根据《安集微电子科技（上海）股
份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券网上中签收尾公告》（以下简称
“《网上中签收尾公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 4 月 9 日
（T+2 日）日终有足额的认购资金，梗概认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转
债，投资者款项划付需死守投资者所在证券公司的相关轨则。投资者认购资金不
足的，不及部分视为毁灭认购，由此产生的恶果及相关法律包袱，由投资者自行
承担。根据中国结算上海分公司的相关轨则，毁灭认购的最小单元为 1 手。网上
投资者毁灭认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
（七）上海证券来回所已制定了《向不特定对象刊行的可颐养公司债券投资
者风险揭示书必备条目》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象发
行的可转债申购来回的，应当以纸面或者电子神志签署《向不特定对象刊行的可
颐养公司债券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风
险揭示书》的，证券公司不得吸收其申购或者买入寄予，已合手有相关可转债的投
资者不错选拔不时合手有、转股、回售或者卖出。顺应《证券期货投资者顺应性管
理方针》轨则条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等措置东谈主员以
及合手股比例跨越 5%的鼓励申购、来回该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。
（八）当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目悉数
不及本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目悉数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销
商）将协商是否采用中止刊行措施，并实时进取交所论述，淌若中止刊行，公告
中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 83,050 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销，包
销基数为 83,050 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售收尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不跨越本次刊行总数的
如确定不时履行刊行步调，将颐养最终包销比例；如确定采用中止刊行措施，将
实时进取交所论述，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
（九）网上投资者团结 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，含
次日）内不得参与新股、存托凭据、可颐养公司债券、可交换公司债券的网上申
购。
毁灭认购的次数按照投资者施行毁灭认购新股、存托凭据、可颐养公司债券、
可交换公司债券的次数合并狡计。
毁灭认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者合手有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生毁灭认购情形的，均纳
入该投资者毁灭认购次数。
证券公司客户定向钞票措置专用账户、企业年金账户以及事业年金账户，证
券账户注册贵府中“账户合手有东谈主称号”同样且“灵验身份证明文献号码”同样的，
按不同投资者进行统计。
（十）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
（十一）投资者须充分了解相关可颐养公司债券刊行的相关法律法例，崇拜
阅读本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行过程和配售原则，充分了解可颐养
公司债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可颐养公司债券申购。投资者一朝
参与本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者原意：投资者参与本次申购符
正当律法例和本公告的轨则，由此产生的一切不法非法活动及相应恶果由投资者
自行承担。
（十二）可转债的信用评级可能因刊行东谈主算计打算措置或者财务情景等成分而出
现下调，继而影响可转债的债券阛阓来回价钱。投资者应当怜惜可转债的追踪评
级论述。
（十三）可转债二级阛阓来回价钱受上市公司股票价钱、转股价钱、赎回以
及回售条目、阛阓利率、票面利率、阛阓预期等多重成分影响，波动情况较为复
杂，可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值差异离，以至来回价钱低
于面值等情况。投资者应当怜惜相关风险。
（十四）参与科创板可转债的投资者，可将其合手有的可转债进行买入或卖出
操作。但不顺应科创板股票投资者顺应性措置要求的投资者，不成将其所合手科创
板可转债颐养为股票，投资者需怜惜因本身不顺应科创板股票投资者顺应性措置
要求而导致其所合手可转债无法转股所存在的风险及可能变成的影响。
（十五）本次刊行的可颐养公司债券转股股份一谈为新增股份。
（十六）公司聘任申万宏源承销保荐担任可转债的受托措置东谈主，并缔结受托
措置条约。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
（一）向在股权登记日 2025 年 4 月 3 日（T-1 日）收市后登记在册的原鼓励
实行优先配售。其中：
售简称为“安集配债”；原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日 2025
年 4 月 3 日（T-1 日）收市后登记在册的合手有刊行东谈主股份数按每股配售 6.433 元
面值可转债的比例狡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/手颐养成手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.006433 手可转债。
原鼓励可根据本身情况自行决定施行认购的可转债数目。
部，则以托管在各贸易部的股票分别狡计可认购的手数，且必须依照上交所相关
业务国法在对应证券贸易部进行配售认购。
（二）社会公众投资者通过上交所来回系统干预网上刊行，申购代码为
“718019”，申购简称为“安集发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低
申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，跨越 1 手必须是 1
手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如跨越该申购
上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同
一投资者使用多个证券账户参与安集转债申购的，以及投资者使用合并证券账户
屡次参与安集转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为
无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
要紧指示
券已得到中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕
为“118054”。
手（8,305,000 张），按面值刊行。
收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额
部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投资者
刊行。
（T-1 日）收市后登记在册的股份按每股配售 6.433 元面值可转债的比例狡计可
配售可转债金额，再按 1,000 元/手颐养成手数，每 1 手为一个申购单元。原鼓励
可根据本身情况自行决定施行认购的可转债数目。原鼓励优先配售不及 1 手的部
分按照精准算法（参见释义）原则取整。原鼓励的优先认购通过上交所来回系统
进行，配售代码为“726019”，配售简称为“安集配债”。
刊行东谈主现存总股本 129,213,274 股，剔除公司回购专户库存股 122,809 股后，
可参与原鼓励优先配售的股本总数为 129,090,465 股。按本次刊行优先配售比例
狡计，原鼓励可优先认购的可转债上限总数为 830,500 手。
原鼓励除可参与优先配售外，还可干预优先配售后余额部分的网上申购。原
鼓励参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配
售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
申购简称为“安集发债”。每个账户最小申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每
投资者无需缴付申购资金。
市首日即可来回。
尽快办理相关上市手续。
售及刊行方针、申购时刻、申购口头、申购步调、申购价钱、申购数目、认购资
金交纳、投资者弃购处理等具体轨则。
东谈主非法融资申购。投资者申购并合手有安集转债应按相关法律法例及中国证监会的
相关轨则实行，并自行承担相应的法律包袱。
刊行安集转债的任何投资建议，投资者欲了解本次安集转债的凝视情况，敬请阅
读《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券募
集说明书》（以下简称“《召募说明书》”），该《召募说明书》及本次刊行的相关
贵府已于 2025 年 4 月 2 日（T-2 日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披
露。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，算计打算
情景可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无流畅限度及锁按时安排，自本次刊行的可转债在上交所上市来回之日
起脱手流畅。请投资者务必驻扎刊行日至上市来回日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息线路媒体和上交所网站
（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释义
除非十分指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
简称 释义
刊行东谈主、安集科技、公司 安集微电子科技（上海）股份有限公司
可颐养公司债券、可转债、
刊行东谈主本次刊行的 83,050 万元可颐养公司债券
转债、安集转债
本次刊行 刊行东谈主本次刊行 83,050 万元可颐养公司债券之活动
保荐东谈主（主承销商）、申
申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
万宏源承销保荐
中国证监会 中国证券监督措置委员会
上交所 上海证券来回所
中国结算上海分公司 中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
简称 释义
股权登记日（T-1 日） 即 2025 年 4 月 3 日
优先配售日、网上申购日 即 2025 年 4 月 7 日，本次刊行向原鼓励优先配售、吸收投资者网上申购
（T 日） 的日期
本次刊行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的发
原鼓励
行东谈主整个鼓励
顺应本刊行公告相关轨则的申购，包括按照轨则的步调申购、申购数目
灵验申购
顺应轨则等
原鼓励网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原则
取整，即先按照配售比例和每个账户股数狡计出可认购数目的整数部分，
精准算法 对于狡计出不及 1 手的部分（余数保留三位少量），将整个账户按照尾
数从大到小的模范进位（余数同样则立时排序），直至每个账户得到的
可认购转债加总与原鼓励可配售总量一致
元 东谈主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可颐养为公司股票的可颐养公司债券。该等可颐养公
司债券及将来颐养的股票将在上海证券来回所科创板上市。
（二）刊行范畴及刊行数目
本次拟刊行可转债总数为东谈主民币 83,050 万元，刊行数目 830,500 手（8,305,000
张）。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可颐养公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2025 年 4 月 7 日至
（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个来回日；顺延期
间付息款项不另计息）
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年
（六）还本付息的期限和口头
本次刊行的可颐养公司债券采用每年付息一次的付息口头，到期归赵未转股
的可颐养公司债券本金并支付终末一年利息。
年利息指可颐养公司债券合手有东谈主按合手有的可颐养公司债券票面总金额自可
颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或
“每年”）付息债权登记日合手有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券确昔日票面利率。
（1）本次刊行的可颐养公司债券采用每年付息一次的付息口头，计息肇端
日为可颐养公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可颐养公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延时间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不再向其
合手有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可颐养公司债券合手有东谈主所得到利息收入的叮嘱税项由合手有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行实现之日（2025 年 4 月 11 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个来回日（2025 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2031
年 4 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个来回日；顺延时间
付息款项不另计息）。
（八）转股价钱的确定过火颐养
本次刊行可颐养公司债券的运转转股价钱为 168.11 元/股，不低于召募说明
书公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除
权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养赶赴还日的来回价按经过相应除权、除
息颐养后的价钱狡计）和前一个来回日公司股票来回均价。
前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总数/该
二十个来回日公司股票来回总量；前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回
日公司股票来回总数/该日公司股票来回总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况，
公司将按上述条件出现的先后模范，次序对转股价钱进行颐养。具体的转股价钱
颐养公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将次序进行转股价钱颐养，
并在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司
信息线路媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养方针及暂
停转股时间（如需）；当转股价钱颐养日为本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主转
股央求日或之后，颐养股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股央求按公司颐养后的
转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主权益的原则颐养转股价钱。相关转股
价钱颐养内容及操作方针将依据其时国度相关法律法例、证券监管部门和上海证
券来回所的相关轨则来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可颐养公司债券存续时间，当公司股票在职意团结三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可颐养公司债券的鼓励应当躲闪。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一个来回日公司股票来回均价。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的来回日按颐养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱颐养日及之后的来回
日按颐养后的转股价钱和收盘价狡计。
（2）修正步调
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息线路媒体上刊登相关公告，公
告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等相关信息。从股权登记日后
的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，脱手规复转股央求并实行修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为颐养股份登记日之前，该
类转股央求应按修正后的转股价钱实行。
（九）转股股数确定口头
债券合手有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的狡计口头为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可颐养公司债券的转股数目；V 指可颐养公司债券合手有东谈主央求转
股的可颐养公司债券票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。
可颐养公司债券合手有东谈主央求颐养成的股份须为整数股。转股时不及颐养 1 股
的可颐养公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券来回所等部门的相关
轨则，在转股日后的五个来回日内以现款兑付该部分可颐养公司债券的票面金额
以及该余额对应确当期应计利息。
（十）赎回条目
在本次刊行的可颐养公司债券期满后五个来回日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，淌若公司股票团结三十个来回日中
至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次
刊行的可颐养公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可颐养公司债券。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的本次可颐养公司债
券票面总金额；
i：指可颐养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情形，
则在转股价钱颐养日前的来回日按颐养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱
颐养日及之后的来回日按颐养后的转股价钱和收盘价狡计。
（十一）回售条目
在本次刊行的可颐养公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何团结
三十个来回日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可颐养公司债券合手有东谈主有权将
其合手有的一谈或部分可颐养公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公
司，当期应计利息的狡计口头参见“（十）赎回条目”的相关内容。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的来回日按颐养前的转股价钱和
收盘价钱狡计，在颐养后的来回日按颐养后的转股价钱和收盘价钱狡计。淌若出
现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个来回日须从转股价钱颐养之后的第一
个来回日起重新狡计。
本次刊行的可颐养公司债券终末两个计息年度，可颐养公司债券合手有东谈主在每
年回售条件初度得志后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度得志回售条
件而可颐养公司债券合手有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不成再诓骗回售权，可颐养公司债券合手有东谈主不成屡次诓骗部分回
售权。
若公司本次刊行的可颐养公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募
说明书中的原意情况比拟出现紧要变化，且根据中国证监会或上海证券来回所的
相关轨则被视作改变召募资金用途或被认定为改变召募资金用途的，可颐养公司
债券合手有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其合手有的一谈
或部分可颐养公司债券的权益。可颐养公司债券合手有东谈主在附加回售条件得志后，
不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内伪善施
回售的，不应再诓骗附加回售权。当期应计利息的狡计口头参见“（十）赎回条
款”的相关内容。
（十二）转股年度相关股利的包摄
因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的整个世俗股鼓励（含因可
颐养公司债券转股形成的鼓励）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十三）信用评级
公司本次向不特定对象刊行可颐养公司债券业经谐和伙信评估股份有限公
司评级，根据谐和伙信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份
有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券信用评级论述》，本次可颐养公司债
券信用品级为 AA-，安集科技主体永久信用品级为 AA-，评级瞻望为自如。
本次刊行的可颐养公司债券上市后，在债券存续期内，谐和伙信评估股份有
限公司将对本次债券的信用情景进行按时或不按时追踪评级，并出具追踪评级报
告。按时追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
（十四）资信评级机构
谐和伙信评估股份有限公司。
（十五）担保事项
本次向不特定对象刊行可颐养公司债券不设担保。敬请投资者驻扎本次可转
换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。
（十六）刊行对象
日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主整个鼓励。
资基金以及顺应法律法例轨则的其他投资者等（国度法律、法例不容者以外）。
参与可转债申购的投资者应当顺应《对于可颐养公司债券顺应性措置相关事项的
见知（2025 年 3 月转换）》（上证发〔2025〕42 号）的相关要求。
（十七）刊行口头
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 4 月 3 日，T-1 日）收市
后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额（含
原鼓励毁灭优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，余
额由保荐东谈主（主承销商）包销。
（十八）网上刊行所在
世界整个与上交所来回系统联网的证券来回网点。
（十九）锁按时
本次刊行的安集转债不设合手有期限度，投资者得到配售的安集转债上市首日
即可来回。投资者应死守《中华东谈主民共和国证券法》
《可颐养公司债券措置方针》
等相关轨则。
（二十）承销口头
本次向不特定对象刊行可颐养公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的
口头承销，本次刊行认购金额不及 83,050 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包
销，包销基数为 83,050 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不跨越本次刊行总
额的 30%，即原则上最大包销金额为 24,915 万元。当包销比例跨越本次刊行总
额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评估步调，并与刊行东谈主沟
通：如确定不时履行刊行步调，将颐养最终包销比例；如确定采用中止刊行措施，
将实时进取交所论述，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
（二十一）上市安排
刊行实现后，公司将尽快央求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时
间将另行公告。
（二十二）与本次刊行相关的时刻安排
日 期 刊行安排
T-2 2025 年 4 月 2 日 周三 线路《召募说明书》及摘抄、
《刊行公告》
《网开赴演公告》
网开赴演
T-1 2025 年 4 月 3 日 周四
原鼓励优先配售股权登记日
线路《可转债刊行指示性公告》
原鼓励优先配售（缴付足额资金）
T 2025 年 4 月 7 日 周一
网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上中签率
线路《网上刊行中签率及优先配售收尾公告》
T+1 2025 年 4 月 8 日 周二
网上申购摇号抽签
线路《网上中签收尾公告》
T+2 2025 年 4 月 9 日 周三 网上投资者根据中签号码阐发认购数目并交纳认购款（须确保资
金账户在 T+2 日日终有实足的认购资金）
保荐东谈主（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售收尾和包销金
T+3 2025 年 4 月 10 日 周四
额
T+4 2025 年 4 月 11 日 周五 线路《刊行收尾公告》
注：上述日期为来回日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行颐养或遇紧要突发事件
影响刊行，保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。
二、向原鼓励优先配售
（一）刊行对象
在股权登记日 2025 年 4 月 3 日（T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主整个股
东。
（二）优先配售数目
原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日 2025 年 4 月 3 日（T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的合手有的安集科技股份数目按每股配售
为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.006433 手可转债。实
际配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转
债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例
发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）线路原股
东优先配售比例颐养公告。原鼓励应按照该公告线路的施行配售比例确定可转债
的可配售数目。原鼓励优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售
比例和每个账户股数狡计出可认购数目的整数部分，对于狡计出不及 1 手的部分
（余数保留三位少量），将整个账户按照余数从大到小的模范进位（余数同样则
立时排序），直至每个账户得到的可认购转债加总与原鼓励可配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 129,213,274 股，剔除公司回购专户库存股 122,809 股后，
可参与原鼓励优先配售的股本总数为 129,090,465 股。按本次刊行优先配售比例
狡计，原鼓励可优先认购的可转债上限总数为 830,500 手。
（三）原鼓励优先配售的要紧日期
股权登记日（T-1 日）：2025 年 4 月 3 日。
原鼓励优先配售认购及缴款日（T 日）：2025 年 4 月 7 日，原鼓励在上交所
来回系统的往常来回时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行。落伍视为自动毁灭
优先配售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来回日不时进行。
（四）原鼓励的优先认购方法
整个原鼓励的优先认购均通过上交所来回系统进行，认购时刻为 2025 年 4
月 7 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726019”，配售简称为“安
集配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），跨越 1 手必须是 1
手的整数倍。
若原鼓励的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其施行灵验
申购量获配安集转债，请原鼓励仔细稽察证券账户内“安集配债”的可配余额。
若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。
原鼓励合手有的“安集科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券贸易部，
则以托管在各贸易部的股票分别狡计可认购的手数，且必须依照上交所相关业
务国法在对应证券贸易部进行配售认购。
（五）原鼓励优先认购步调
资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为毁灭认购。
东谈主贸易派司、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金入款额必须大于或就是认购所
需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来回网点，办理寄予手续。柜台
承办东谈主员检查投资者拜托的各项凭据，复核无误后即可吸收寄予。
轨则办理寄予手续。
申购量获配安集转债；若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔
认购无效。
（六）原鼓励除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额的网上申购。
原鼓励参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优
先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
合手有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、顺应法
律轨则的其他投资者等（国度法律、法例不容者以外）。参与可转债申购的投资
者应当顺应《对于可颐养公司债券顺应性措置相关事项的见知（2025 年 3 月修
订）》（上证发〔2025〕42 号）的相关要求。
（二）刊行数目
本次刊行的安集转债总数为 83,050 万元东谈主民币。本次刊行的安集转债向发
行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）通过上交所来回系统网上
向社会公众投资者刊行。
（三）刊行价钱
本次可颐养公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时刻
，在上交所来回系统的往常来回时刻，即 9:30-11:30，
行。
（五）申购口头
投资者应在指定的时刻内通过与上交所联网的证券来回网点，以确定的刊行
价钱顺心应刊行公告轨则的申购数目进行申购寄予。如故申报，不得撤单。
（六）申购方针
元），每 1 手为一个申购单元，跨越 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数
量上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如跨越该申购上限，则整笔申购无效。
投资者应死守行业监管要求，申购金额不得跨越相应的钞票范畴或资金范畴。保
荐东谈主（主承销商）发现投资者不死守行业监管要求，跨越相应钞票范畴或资金规
模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详细委
托证券公司代为申购。参与可转债申购的投资者应当顺应《对于可颐养公司债券
顺应性措置相关事项的见知（2025 年 3 月转换）》（上证发〔2025〕42 号）的相
关要求。
个证券账户参与合并只能转债申购的，以及投资者使用合并证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申
购。
阐发多个证券账户为合并投资者合手有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
合手有东谈主称号”“灵验身份证明文献号码”均同样。证券公司客户定向钞票措置专
用账户、企业年金账户以及事业年金账户，证券账户注册贵府中“账户合手有东谈主名
称”同样且“灵验身份证明文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。证券账
户注册贵府以 T-1 日日终为准。
（七）申购步调
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须合手有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 4 月 7 日（T 日）前办
妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级阛阓上买入上交所上市股票的口头同样。申购时，投资者
无需缴付申购资金。
投资者迎面寄予时，应崇拜、显现地填写买入可转债寄予单的各项内容，合手
本东谈主身份证或法东谈主贸易派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购寄予。柜台承办东谈主员检查投资者拜托的各项凭据，复核各项内容
无误后，即可吸收申购寄予。
投资者通过电话或其他口头寄予时，应按各证券来回网点轨则办理寄予手续。
（八）配售国法
部分（含原鼓励毁灭优先配售部分），即网上刊行总量确定后，刊行东谈主与保荐东谈主
（主承销商）按照以下原则配售可转债：
的施行灵验申购量配售；
下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签收尾确定灵验申购中签号码，
每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采用摇号抽签确定中签
号码的口头进行配售。
效申购单元配一个号，对整个灵验申购单元按时刻模范团结配号，并将配号收尾
传到各证券来回网点。
购的来回网点处阐发申购配号。
（http://www.sse.com.cn）刊登的《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特
定对象刊行可颐养公司债券网上中签率及优先配售收尾公告》上公告本次刊行的
网上中签率。
（主承销商）主合手摇号抽签，阐发摇号中签收尾，上交所于当日将抽签收尾传给
各证券来回网点。2025 年 4 月 9 日（T+2 日），刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《安集微电子科技（上海）股份
有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券网上中签收尾公告》公告摇号中签结
果。
购数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。
（十）中签投资者缴款
认购资金，不及部分视为毁灭认购，由此产生的恶果及相关法律包袱由投资者自
行承担。根据中国结算上海分公司的相关轨则，毁灭认购的最小单元为 1 手。投
资者款项划付需死守投资者所在证券公司的相关轨则。
（十一）毁灭认购可转债的处理口头
网上投资者毁灭认购的部分以施行不及资金为准，根据中国结算上海分公司
的相关轨则，毁灭认购的最小单元为 1 手。投资者毁灭认购的可转债由保荐东谈主
（主承销商）包销。
投资者团结 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结
算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，含次日）内
不得参与新股、存托凭据、可颐养公司债券、可交换公司债券的网上申购。毁灭
认购的次数按照投资者施行毁灭认购新股、存托凭据、可颐养公司债券、可交换
公司债券的次数合并狡计。
毁灭认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者合手有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生毁灭认购情形的，均纳
入该投资者毁灭认购次数。证券公司客户定向钞票措置专用账户、企业年金账户
以及事业年金账户，证券账户注册贵府中“账户合手有东谈主称号”同样且“灵验身份
证明文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2025 年 4 月 11 日（T+4 日）刊登的《安集微电子科技（上海）股份有限公
司向不特定对象刊行可颐养公司债券刊行收尾公告》。
（十二）结算与登记
交割和债权登记，并由上交所将发售收尾发给各证券来回网点。
本次网上刊行安集转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑
主机传送的中签收尾进行。
四、中止刊行安排
当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目悉数不及
本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目悉数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）
将协商是否采用中止刊行措施，并实时进取交所论述，淌若中止刊行，公告中止
刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）采用网上向社会
公众投资者通过上交所来回系统发售的口头进行。本次刊行认购金额不及 83,050
万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销，包销基数为 83,050 万元。保荐东谈主（主承
销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）
包销比例原则上不跨越本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 24,915
万元。当包销比例跨越本次刊行总数的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面
承销风险评估步调，并与刊行东谈主交流：如确定不时履行刊行步调，将颐养最终包
销比例；如确定采用中止刊行措施，将实时进取交所论述，公告中止刊行原因，
并将在批文灵验期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的凝视情况，刊行东谈主拟于 2025 年
（http://roadshow.sseinfo.com）举行网开赴演。请雄伟投资者属意。
八、风险揭示
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）就已知畛域内已充分揭示本次刊行可能触及的
风险事项，凝视风险揭示条目参见《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不
特定对象刊行可颐养公司债券召募说明书》。
九、本次刊行的筹谋口头
（一）刊行东谈主：安集微电子科技（上海）股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6－9
幢底层
联 系 东谈主：杨逊
电 话：021-20693201
（二）保荐东谈主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 3 楼
联 系 东谈主：成本阛阓部
电 话：021-54047165、021-54047376
刊行东谈主： 安集微电子科技（上海）股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
（此页无正文，为《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可
颐养公司债券刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：安集微电子科技（上海）股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券刊行公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
年 月 日
